Une Baleine Ravive les Inquiétudes de Prise de Bénéfices alors que le Bitcoin Reste Stable : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures en HE sauf indication contraire)

Le rebond de la séance asiatique du Bitcoin depuis 117 500 $ a perdu de sa vigueur près de 119 200 $ durant les heures européennes, prolongeant deux semaines de trading sans direction claire. Le CoinDesk 20 L'indice (CD20) a chuté de 1,4 % sur 24 heures, avec le CD80 plus large l'indice enregistrant une baisse de 4,6 %, indiquant une faiblesse marquée des altcoins.

Dans un contexte de marché BTC stable, le réveil des portefeuilles de baleines bitcoin longtemps endormis suscite des inquiétudes quant à une possible prise de bénéfices par des investisseurs expérimentés. Selon Whale Alert, une adresse qui était dormant depuis plus de 12 ans a déplacé 343 BTC en début de séance asiatique.

Parallèlement, le protocole Ethereum Treasury ETH Strategy, conçu pour offrir une exposition à effet de levier à l’ether, levé 12 342 ETH (46,5 millions de dollars) lors de son financement pré-lancement. L'opération de levée de fonds a ciblé une gamme diversifiée de profils d'investisseurs via des ventes privées et publiques, ainsi que des bons de souscription remboursables.

En parlant d’ether, son récent rallye a suscité un regain d’enthousiasme dans les segments risqués du marché crypto, notamment CryptoPunks, la collection NFT pixel-art de 10 000 pièces basée sur Ethereum. Le prix plancher des CryptoPunks a dépassé 200 000 $ pour la première fois en plus d’un an, enregistrant une croissance de 160 % depuis août de l’année dernière. (Plus d’informations à ce sujet dans la rubrique Token Talk).

Les contrats à terme liés au token humoristique basé sur Solana, FARTCOIN, ont subi d'importantes liquidations lundi alors que le prix du token a chuté de plus de 10 %. Les liquidations des positions longues se sont élevées à 11,39 millions de dollars, un record pour l'année, selon les données de Coinglass. Les contrats à terme sur le token avaient zoomé dans le top 10 des classements la semaine dernière, signalant une accumulation d’excès spéculatifs sur le marché des cryptomonnaies.

Sur les marchés traditionnels, l'indice du dollar a brièvement dépassé 99,00, un niveau inédit depuis le 23 juin. Une reprise soutenue de la monnaie américaine pourrait limiter la hausse du BTC. L'ancien gouverneur de la Banque du Japon, Hiroshi Nakaso, a déclaré que la banque centrale pourrait reprendre les hausses de taux d'intérêt, tandis que les États-Unis et la Chine se rencontrent à Stockholm pour poursuivre les discussions commerciales. Restez vigilants !

À Surveiller

• Crypto
  • 31 juillet, 12 h : Un direct webinaire avec la participation de Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, et d'Aleesandro Palombo, fondateur de Bitzenship, discutant du potentiel du bitcoin à devenir une monnaie de réserve mondiale dans le contexte des tendances de dédollarisation. Lien d'inscription.
  • 1er août : Le Réseau Helium HNT$1,4242, désormais exploité sur Solana, subit sa événement de halving, réduisant l'émission annuelle de nouveaux tokens à 7,5 millions de HNT.
  • 1er août : Ordonnance sur les stablecoins de Hong Kong entre en vigueur, introduisant un régime de licences pour réglementer les activités liées aux stablecoins dans la ville.
  • 1er août : Nouveaux laboratoires Bretton Woods lancera BTCD, qu'elle présente comme le premier stablecoin entièrement adossé au bitcoin, le Elastos (ELA) mainnet, une blockchain décentralisée sécurisée par un minage fusionné avec Bitcoin et supervisée par la Fondation Elastos.
  • 15 août : Date de référence pour le prochaine distribution FTX aux détenteurs des droits clients autorisés de Classe 5, des créances générales non garanties de Classe 6 et des créances de commodité remplissant les conditions préalables à la distribution.
• Macro
  • Jour 2 sur 2 : Responsables américains et chinois rencontrer à Stockholm pour une troisième série de pourparlers commerciaux. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng dirigent des discussions axées sur la prévention de nouvelles escalades tarifaires. Bien que la prolongation de la trêve tarifaire prévue pour expirer le 12 août soit un objectif clé, la réunion vise également à jeter les bases des négociations futures et d’un éventuel sommet des dirigeants plus tard cette année.
  • 29 juillet, 10 h : Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis publie les données du marché du travail américain pour juin (rapport JOLTS).
    • Offres d'emploi estimées à 7,55 millions contre 7,7691 millions précédemment
    • Démissions d'emploi Préc. 3,293 M
  • 29 juillet, 10h : Le Conference Board (CB) publie les données de confiance des consommateurs américains pour le mois de juillet.
    • Indice de confiance des consommateurs CB Est. 95,8 contre Préc. 93
  • 30 juillet, 8 h : L'Institut national de statistique et de géographie du Mexique publie les données préliminaires de croissance du PIB pour le deuxième trimestre.
    • Taux de croissance du PIB trimestriel estimé à 0,4 % contre 0,2 % précédent
    • Taux de croissance du PIB en glissement annuel Est. -0,1 % contre Préc. 0,8 %
  • 30 juillet, 8h30 : Le Bureau d'analyse économique des États-Unis (BEA) publie les données du PIB du deuxième trimestre (estimation préliminaire).
    • Taux de croissance du PIB trimestriel estimé à 2,4 % contre -0,5 % précédent
    • Indice des prix du PIB trim. estimé à 2,4 % contre 3,8 % précédemment
    • Ventes du PIB Trimestre à Trimestre Précédent -3,1%
    • Prix PCE Trim. précédent 3,7 %
    • Dépenses de consommation réelles trimestrielles précédentes : 0,5%
  • 30 juillet, 9h45 : La Banque du Canada (BdC) annonce sa décision de politique monétaire et publie le Rapport trimestriel sur la politique monétaire. La conférence de presse suit à 10h30. Lien de la diffusion en direct.
    • Taux d'intérêt directeur Est. 2,75 % Préc. 2,75 %
  • 30 juillet, 14h : La Réserve fédérale annonce sa décision de politique monétaire. Les taux des fonds fédéraux devraient rester inchangés à 4,25%-4,50%. La conférence de presse du président Jerome Powell suit à 14h30.
  • 30 juillet, 17h30 : La banque centrale du Brésil, Banco Central do Brasil, annonce sa décision de politique monétaire.
    • Taux Selic estimé à 15 % contre précédemment 15 %
• Revenus (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 29 juillet : PayPal Holdings (PYPL), avant l'ouverture, 1,30 $
  • 30 juillet : Robinhood Markets (HOOD), après la clôture, 0,31 $
  • 31 juillet : Coinbase Global (PIÈCE), après la clôture, 1,39 $
  • 31 juillet : Reddit (RDDT), après-marché, 0,19 $
  • 31 juillet : Sequans Communications (SQNS), pré-marché
  • 5 août : Galaxy Digital (GLXY), avant l'ouverture, 0,19 $
  • 7 août : Block (XYZ), après-marché, 0,67 $
  • 7 août : Coincheck (CNCK), après-marché
  • 7 août : Hut 8 (HUT), avant l’ouverture, -0,08 $
  • 27 août : NVIDIA (NVDA), après la clôture, 1,00 $

Événements de jetons

• Votes et appels de gouvernance
  • Aavegotchi DAO est en train de voter sur financement de trois nouvelles fonctionnalités pour l'application décentralisée officielle : une interface utilisateur de prêts pour accessoires portables, un prêt groupé de Gotchis et un optimiseur BRS. Les votes se terminent le 29 juillet.
  • Balance DAO est en train de voter sur déploiement de Balancer v3 sur HyperEVM. Les votes se terminent le 29 juillet.
  • Euler DAO est vote pour activer frais actuellement désactivés dans le protocole de prêt Euler. Le vote se termine le 30 juillet.
  • NEAR Protocol vote sur réduisant potentiellement NEAR’s inflation de 5 % à 2,5 %. Les deux tiers des validateurs doivent approuver la proposition pour qu'elle soit adoptée, et si tel est le cas, elle pourrait être mise en œuvre d'ici la fin du troisième trimestre. Le vote se termine le 1er août.
  • Compound DAO est en train de voter pour sélectionner son prochain Fournisseur de Services de Sécurité (FSS). Les délégués choisissent entre ChainSecurity & Certora, et Cyfrin. Le vote se termine le 5 août.
  • 29 juillet, 10 h : Ether.fi organisera un appel d'analyste bi-trimestriel.
• Débloque
  • 31 juillet : Optimism OP$0.1334 va débloquer 1,79 % de son offre en circulation, d’une valeur de 24 millions de dollars.
  • 1er août : SUI$0.9638 va débloquer 1,27 % de son offre en circulation, d'une valeur de 173,78 millions de dollars.
  • 2 août : Ethena (ENA) débloquera 0,64 % de son offre en circulation d'une valeur de 25,17 millions de dollars.
  • 9 août : Immutable (IMX) débloquera 1,3 % de son offre en circulation d’une valeur de 14,34 millions de dollars.
  • 12 août : Aptos APT$0.8640 débloquera 1,73 % de son offre en circulation d'une valeur de 53,61 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 29 juillet : Spheron Network (SPON) sera listé sur MEXC, Bitget, Gate.io et d'autres.

Conférences

Le Conférence CoinDesk sur la politique et la réglementation (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée qui se tiendra à Washington le 10 septembre, permettant aux conseillers juridiques, responsables de la conformité et cadres réglementaires de rencontrer les représentants publics chargés de la législation et de la supervision réglementaire en matière de cryptomonnaies. Le nombre de places est limité. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 31 août.

• Jour 2 sur 2 : Conférence TWS 2025 (Singapour)
• 6-7 août : Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brésil)
• 6-10 août : Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 août : bitcoin++ (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Conviction 2025 (Hô Chi Minh-Ville, Vietnam)

Discussion sur les Tokens

Par Shaurya Malwa

• CryptoPunks a enregistré un volume de trading hebdomadaire de 24,6 millions de dollars, le plus élevé depuis mars 2024 et en hausse de 416 % par rapport à la semaine précédente.
• Le prix plancher est passé de 40 ETH à 47,5 ETH et le prix de vente moyen a grimpé de 140 000 $ à 182 000 $, signalant une forte demande pour les Punks haut de gamme.
• Le rallye a probablement été déclenché par l'acquisition par GameSquare de Punk #5577 pour 5,15 millions de dollars, l'un des seuls 24 Ape Punks, que la société a acheté en utilisant des actions privilégiées nouvellement émises.
• GameSquare (GAME), la société mère cotée au Nasdaq de FaZe Clan, est devenue la première entreprise publique à financer une acquisition de NFT par le biais de capitaux propres, valorisant le Punk à environ 3 fois le prix plancher au moment de l'achat.
• La transaction a requalifié le Punk en tant qu’actif trésor à rendement, suscitant un regain d’intérêt institutionnel et de la part des investisseurs fortunés à travers la collection.
• L'accord a effectivement positionné les CryptoPunks comme des objets de collection dignes d'être inscrits au bilan, déclenchant de nouvelles enchères et rehaussant le profil des NFT en tant qu'actifs numériques de qualité institutionnelle.
• La forte réévaluation des NFT vedettes pourrait créer un vent porteur narratif pour d'autres collections de premier plan alors que les trésoreries d'entreprise explorent des réserves numériques de valeur non traditionnelles.

Positionnement des produits dérivés

• L’intérêt ouvert sur les contrats à terme perpétuels de XRP continue de diminuer parallèlement au prix, indiquant que la baisse est principalement due à un dénouement des positions longues haussières plutôt qu’à de nouvelles positions courtes.
• L’intérêt ouvert sur les contrats à terme mondiaux en BTC et ETH reste élevé, proche d’un niveau record de 80 milliards de dollars et 58 milliards de dollars, respectivement, suggérant un potentiel de volatilité des prix.
• La soi-disant saison des altcoins semble s'être essoufflée alors que le taux de financement perpétuel annualisé de 10 % de BTC dépasse celui de XRP et d'autres altcoins majeurs.
• Une certaine nervosité s'est infiltrée dans les options BTC listées sur Deribit, où les risk reversals à court terme ont montré une préférence pour les puts. Les risk reversals ETH ont affiché une préférence pour les calls (c’est-à-dire pour une hausse) sur tous les échéances.
• Les flux de blocs sur le réseau OTC Paradigm comprenaient une position vendeuse sur l'option put BTC à 110 000 $ expirant le 8 août ainsi que des opérations en papillon.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 0,61 % depuis 16h00 ET lundi, s'établissant à 118 757,92 $ (24h : -0,12 %)
• L'ETH est en hausse de 2,24 % à 3 872,65 $ (24h : -0,6 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,07 % à 4 038,53 (24h : -1,92 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether est en hausse de 4 points de base à 2,9 %
• Le taux de financement BTC est de 0,0153 % (16,7535 % annualisé) sur Binance

• L'indice DXY progresse de 0,11 % à 98,74
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,42 % à 3 323,90 $
• Les contrats à terme sur l'argent augmentent de 0,36 % à 38,36 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,79 % à 40 674,55
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 0,15 % à 25 524,45
• Le FTSE est en hausse de 0,38 % à 9 115,95
• Euro Stoxx 50 en hausse de 0,96 % à 5 388,73
• Le DJIA a clôturé lundi en baisse de 0,14 % à 44 837,56
• Le S&P 500 a clôturé stable à 6 389,77
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,33 % à 21 178,58
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,32 % à 27 405,42
• S&P 40 Amérique Latine a clôturé en baisse de 1,65 % à 2 573,40
• Le taux du bon du Trésor américain à 10 ans baisse de 1 point de base à 4,41 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 gagnent 0,22 % à 6 437,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,39 % à 23 581,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,14 % à 45 073,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 61,25 % (-0,24 %)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03259 (1,34 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 933 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 59,21 $
• Frais Totaux : 4,20 BTC / 498 556 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 141 550 BTC
• BTC coté en or : 35,7 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 10,11 %

Analyse technique

• L'indice du dollar teste la résistance du nuage Ichimoku, après être passé par un creux proche de 97 ce mois-ci.
• Un mouvement au-dessus du nuage est nécessaire pour confirmer le changement haussier de la dynamique, à défaut de quoi la tendance baissière plus large reprendra probablement.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé lundi à 403,8 $ (-0,51 %), +1,14 % à 408,39 $ en pré-marché
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 379,49 $ (-3,11 %), +0,53 % à 381,50 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 185,36 $ (-3,89 %), +1,63 % à 188,39 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôture à 29,6 $ (-3,24 %), +1,52 % à 30,05 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 17,16 $ (-0,52 %), +0,99 % à 17,33 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 14,51 $ (-0,21 %), +0,34 % à 14,56 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 13,74 $ (-0,11 %), inchangé en pré-marché
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,03 $ (+1,78 %), +0,42 % à 12,08 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 26,13 $ (-1,62 %), -0,8 % à 25,92 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 39,25 $ (+3,07 %), +1,27 % à 39,75 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 33,21 $ (+0,58 %), -1,36 % à 32,76 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 20,92 $ (-4,84 %), -0,65 % à 20,79 $

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 157,1 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 54,95 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en BTC s’élèvent à environ 1,07 million

ETF Spot ETH

• Flux nets quotidiens : 65,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 9,42 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~3,86 millions

Source : Investisseurs Farside

Flux nocturnes

Graphique du Jour

• Des positions longues sur Fartcoin, ou paris haussiers, d’une valeur de plus de 11 millions de dollars ont été liquidées lundi, soit le bilan le plus important de l’année.
• Les positions courtes, ou paris sur des baisses, représentaient une faible part des liquidations totales, signe que l'effet de levier était largement orienté à la hausse en prévision d'une poursuite de la hausse des prix.

Pendant que vous dormiez

• Le milliardaire Ray Dalio soutient une allocation de 15 % en Bitcoin et en or face à la spirale de la dette américaine (CoinDesk) : Le passage de 2 % à 15 % dans ces actifs reflète une inquiétude concernant les besoins d’emprunt américains en forte hausse et la dépréciation du dollar, alimentée par une émission de bons du Trésor prévue à hauteur de 12 000 milliards de dollars au cours de l’année à venir.
• Changement dans la demande de Bitcoin : la série de 60 jours de prime BTC de Coinbase est en danger (CoinDesk) : Cette prime, qui mesure la divergence de prix avec Binance, est devenue négative mardi pour la première fois depuis la fin mai, signalant une demande institutionnelle américaine plus faible et renforçant l’argument en faveur d’un repli plus marqué.
• Une Fed Divisée Envisage des Baisse de Taux Futures mais N’Agira Pas Cette Semaine (The Wall Street Journal) : Les membres du FOMC sont partagés entre une réduction immédiate, l’attente de données supplémentaires ou l’attente d’une faiblesse évidente, la majorité préférant examiner les données d’inflation et d’emploi de juillet et août avant de prendre une décision.
• La société chinoise de cryptomonnaie Bitmain prévoit sa première usine aux États-Unis dans une stratégie Trump (Bloomberg) : Le leader du matériel de minage de bitcoin prévoit d’ouvrir une installation au Texas ou en Floride ce trimestre, s’inscrivant dans le cadre de la campagne « Made in America » de Trump tout en visant à mieux servir les clients américains.
• L'ex-président de la Colombie Uribe reconnu coupable d'abus de procédure et de corruption d'agent public (Reuters) : L'ancien dirigeant de la Colombie, désormais premier ex-président condamné par un tribunal pénal, doit être jugé vendredi, soit 10 mois avant l'élection présidentielle de 2026, où plusieurs de ses alliés se présentent aux élections.
• CoinShares lance un ETP SEI sans frais avec rendement de staking à travers l’Europe (CoinDesk) : Coté à la bourse SIX de Suisse, le produit facilite l’accès des institutions européennes à SEI et est lancé peu après que CoinShares soit devenue la première entreprise agréée dans le cadre du nouveau règlement MiCA de l’Europe.

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