Solana a la sombra: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo que se indique lo contrario)

La palabra "solana" en español significa "lugar soleado" o "luz del sol", y esa es una descripción perfecta para los fondos cotizados en bolsa (ETFs) basados en el token nativo de la cadena de bloques programable Solana, sol SOL$89,61.

Los inversores han estado canalizando fondos hacia los ETFs de SOL al contado listados en EE. UU., incluso mientras retiran capital de sus contrapartes de bitcoin BTC$70.413,42 y ether ETH$2.067,21. Desde sus debuts a finales de octubre, los ETFs de SOL al contado de Bitwise y Grayscale han registrado entradas netas acumuladas de 368,5 millones de dólares, mientras que los ETFs de bitcoin y ether sufrieron salidas que superan los 700 millones de dólares cada uno, según datos de SoSoValue.

Los operadores parecen no haber notado la diferencia y han mantenido la presión sobre SOL junto con las dos criptomonedas más grandes y el mercado criptográfico en general durante las últimas 24 horas. La relación solana-ether (SOL/ETH) en Binance extendió hoy su caída de varias semanas, cayendo al nivel más bajo desde agosto, mientras que la relación SOL/BTC se mantiene en mínimos recientes.

Bitcoin, por su parte, ha tenido dificultades para ganar impulso alcista a pesar de mantenerse por encima del nivel clave de soporte en $100,000 en medio de señales mixtas de una renovada demanda al contado.

En las últimas 24 horas, BTC se ha mantenido entre $101,000 y $104,000, incluso mientras altcoins más pequeñas como FIL, UNI, NEAR y WLFI registraban ganancias. Ether se movió mayormente de forma lateral cerca de $3,500. Mientras tanto, el Índice CoinDesk DeFi Select y el Índice Metaverse Select perdido 6% y 4,2%, respectivamente.

En noticias clave, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación para poner fin a un cierre gubernamental histórico de 41 días, liberando pagos atrasados y reiniciando el gasto federal. Timothy Misir, jefe de investigaciones en BRN, afirmó que la reapertura desbloqueará cerca de 40 mil millones de dólares en liquidez diferida durante el próximo mes. Queda por verse cuánto fluirá hacia activos de riesgo como las criptomonedas.

En los mercados tradicionales, el yen cayó a un nivel récord frente al euro después de que la Primera Ministra Sanae Takaichi instara al banco central a "ir con calma" en los aumentos de las tasas de interés.

Esto coincide con las expectativas del mercado de otro recorte de un cuarto de punto en la tasa de interés de la Fed el próximo mes. Sin embargo, bitcoin no logra repuntar en respuesta, un marcado contraste con las reacciones alcistas anteriores ante especulaciones de recortes de tasas. ¿Es se instala la fatiga por estímulos? Solo el tiempo lo dirá. Manténgase alerta.

Lea más: Para análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Mercados Cripto Hoy

Qué Observar

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• Cripto
  • 13 de noviembre, apertura del mercado: "Canary XRP ETF" de Canary Capital, el primer ETF puro de XRP al contado que se registra bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, es esperado para comenzar a cotizar en Nasdaq bajo el símbolo XRPC.
  • 13 de noviembre, apertura del mercado: Leap Therapeutics comienza a cotizar como Cypherpunk Technologies Inc. en Nasdaq con un nuevo símbolo CYPH, tras el 12 de noviembre anuncio de una estrategia de tesorería de $50 millones en Zcash ZEC$304,15 y un cambio de imagen corporativo.
• Macro
  • 13 de noviembre, 7 a.m.: Ventas Minoristas Anuales de Brasil en septiembre Est. 2%, Mensual Est. 0.3%.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 13 de noviembre: Hyperion Defi (HYPD), fuera del horario de mercado, N/A.
  • 13 de noviembre: Bitfarms Ltd (BITF), pre-mercado, -$0.02.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • CoW DAO está votando para reemplazar el límite fijo de recompensa para solucionadores con un valor dinámico vinculado a las tarifas del protocolo y para introducir una comisión basada en el volumen de 2 puntos básicos (0.02%). La votación finaliza el 13 de noviembre.
  • ShapeShift DAO está votando para aprobar $35,330 USDC para su retiro de 2026 en Hawái, cubriendo un reembolso de lugar de $27,330 y un estipendio de $8,000 para los vuelos de los contribuyentes. La votación termina el 13 de noviembre.
  • La DAO de Arbitrum está votando para otorgar a los miembros actuales del Consejo AGV un bono único de 90,000 ARB, financiado con el presupuesto existente de AGV, para compensar su carga de trabajo inicial más intensa de lo esperado. La votación termina el 13 de noviembre.
• Desbloqueos
  • 13 de noviembre: AVAX$9,2365 desbloqueará el 0,33 % de su suministro circulante valorado en 27,14 millones de dólares.
  • 13 de nov.: CHEEL$0.4246 desbloqueará el 2.95% de su suministro en circulación, valorado en 13.06 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 13 de noviembre: Planck (PLANCK) será listado en Binance, HTX, Gate y otros.

Conferencias

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• Día 3 de 3: Conferencia Mining Disrupt (Dallas)
• Día 2 de 2: Cumbre Cardano 2025 (Berlín)
• Día 2 de 3: Cumbre Blockchain Latam 2025 (Medellín, Colombia)
• 13 de nov.: Quinto Encuentro Anual del Consorcio Canadiense de Bitcoin (Toronto)
• 13 de nov.: Evento de Inversión en Activos Digitales (Ámsterdam)
• Día 1 de 2: Bitcoin Ámsterdam

Movimientos del Mercado

• BTC sube un 0.85% desde las 4 p.m. ET del miércoles a $102,785.04 (24 horas: -1.83%)
• ETH sube un 1.75% a $3,482.55 (24h: -1.08%)
• CoinDesk 20 sube un 2.04% a 3,368.95 (24 hrs: -0.81%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether ha disminuido 7 puntos básicos a 2.86%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0059% (6.459% anualizado) en OKX

• El DXY cae un 0.19% a 99.31
• Los futuros del oro suben un 0,49 % a $4,234.10
• Los futuros de plata suben un 0.67% a $53.81
• Nikkei 225 cerró al alza un 0.43% en 51,281.83
• El Hang Seng cerró con un alza del 0.56% en 27,073.03
• FTSE cae un 0,42 % a 9.870,02
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,19 % hasta 5.798,45
• El DJIA cerró el miércoles con un aumento del 0.68% en 48,254.82
• El S&P 500 cerró sin cambios en 6,850.92
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0.26% en 23,406.46
• El índice S&P/TSX Composite cerró con un alza del 1.38% en 30,827.58
• S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0,97 % en 3,145.09
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 0.9 puntos básicos, situándose en 4.088%
• Los futuros E-mini del S&P 500 se mantienen sin cambios en 6,871.00
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 25,600.00
• Los futuros E-mini del índice Dow Jones Industrial Average suben un 0.04% a 48,389.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.77% (-0.22%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03391 (0.94%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,081 EH/s
• Precio de hash (spot): $42.75
• Comisiones totales: 2.61 BTC / 268,962 $
• Interés Abierto en Futuros CME: 138,410 BTC
• BTC valorado en oro: 24,4 oz.
• BTC frente a la capitalización de mercado del oro: 11.46%

Análisis Técnico

• SOL ha establecido una serie de máximos y mínimos más bajos desde mediados de septiembre, en una señal de fortalecimiento de la tendencia bajista.
• Los precios se mantienen ahora en la línea de retroceso de Fibonacci del 61.8%, conocida como la proporción áurea que es ampliamente seguida por los traders.
• Una aceptación por debajo de este nivel podría aumentar la confianza de los bajistas, lo que potencialmente podría provocar una caída más pronunciada hasta los $129.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró sin cambios el miércoles en $304, +0.58% en $305.76 en premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $86.3 (-12.21%), +2.67% en $88.60
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $31.27 (+1.72%), +0.64% en $31.47
• Bullish (BLSH): cerró en $45.5 (+0.24%), -0.88% en $45.10
• MARA Holdings (MARA): cerró en $14.41 (-1.5%), -0.35% en $14.36
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $15.46 (-4.21%)
• Core Scientific (CORZ): cerró en $16.44 (-5.08%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $13.33 (-5.09%), +0.23% en $13.36
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $47.73 (-4.64%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $19.91 (-6.48%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Estrategia (MSTR): cerró en $224.61 (-2.91%), +0.45% en $225.62
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $25.73 (-5.92%), -3.23% en $24.90
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $11.57 (+0.09%), +3.89% a $12.02
• Upexi (UPXI): cerró en $3.38 (+5.3%), +1.48% en $3.43
• Lite Strategy (LITS): cerró en $2.01 (-3.37%)

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -278,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 60,19 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1,34 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -183,7 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 13.59 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~6.53 millones

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• La Bolsa de Japón analiza formas de frenar a las empresas que acaparan criptomonedas (Bloomberg): El operador del mercado está evaluando reglas más estrictas para las adquisiciones inversas y nuevas auditorías tras pérdidas en acciones con tesorería de bitcoin. Tres empresas cotizadas han suspendido compras planificadas de criptomonedas desde septiembre en medio de un escrutinio intensificado.
• Cómo se están posicionando los operadores de Bitcoin y XRP en un entorno de mercado volátil (CoinDesk): Los datos de Deribit muestran que los grandes operadores de BTC están empleando estrategias de opciones no direccionales como strangles y straddles para beneficiarse de la volatilidad, mientras que el flujo de bloques de XRP apunta a una inclinación hacia la compresión de la volatilidad.
• El yen cae a un nivel récord frente al euro mientras el primer ministro de Japón promueve aumentos de tasas lentos (Reuters): Después de que el líder recién elegido instara a un enfoque cauteloso hacia el endurecimiento y una coordinación más estrecha entre bancos centrales, los mercados asignaron un 22% de probabilidades a un movimiento de un cuarto de punto en diciembre, aumentando al 43% para enero.
• La economía del Reino Unido se contrajo inesperadamente un 0.1% en septiembre (Financial Times): Un ciberataque a Jaguar Land Rover redujo la producción automotriz en un 28,6%, arrastrando la actividad a la baja, mientras que los swaps sugieren una probabilidad del 83% de una reducción de tipos por parte del Banco de Inglaterra en diciembre tras datos laborales débiles.
• Firma Detrás del Primer ETF Spot de XRP en EE.UU. Presenta Solicitud para el Fondo MOG (CoinDesk): El miércoles, Canary Capital propuso un producto negociado en bolsa que rastrea un token meme de gato originado en TikTok en Ethereum, un activo de 170 millones de dólares clasificado en el puesto 339 que ha caído un 78 % en el último año.