Bitcoin cae ante la disminución de expectativas de recorte de tasas: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todas las horas en ET salvo indicación contraria)

Parece que el viento se está agotando para el mercado de criptomonedas. Bitcoin BTC$88,540.11 cayó un 3% en las últimas 24 horas, descendiendo por debajo de los $115,000, y de hecho es una de las que mejor desempeño tiene entre las criptomonedas más grandes.

El CoinDesk 20 (CD20) el índice, una medida del mercado más amplio, cayó un 6% con ether ETH$3,086.07 bajando un 5.7% después de registrar su mayor ganancia mensual en tres años y XRP$1.9913 perdiendo más de un 7%.

La caída se produce mientras algunos de los aranceles del presidente Donald Trump comenzaron entrando en vigor con más previsto para entrar en vigor el 7 de agosto. Los gravámenes oscilan entre el 10% y el 41% sobre las importaciones de socios comerciales clave, incluidos Canadá, la Unión Europea y Japón.

Eso llevó a los mercados de renta variable asiáticos a su peor semana desde abril y alimentó un rally del dólar estadounidense, enviando el índice dólar por encima de 100 por primera vez desde mayo.

Los aranceles también impulsaron la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, la PCE núcleo, a 2.8% interanual en junio. Ese aumento ha moderado las expectativas de una reducción en las tasas de interés en septiembre. Los operadores de Polymarket movió desde una probabilidad percibida del 56% de una reducción de tasas hasta ahora un 38%. El de CMEFedWatch la herramienta muestra una probabilidad del 39%.

"Para las criptomonedas, condiciones financieras más laxas serían un impulso importante," dijo Matt Mena, estratega de 21Shares, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los datos de nóminas no agrícolas de hoy podrían ser decisivos. Se espera que el informe indique que la economía de EE. UU. creó 110,000 empleos el mes pasado.

Los operadores de opciones ya están buscando protección contra mayores caídas.

“Estamos observando un aumento en las posiciones bajistas a corto plazo en BTC con estrategias de límite de alza,” dijo Jake Ostrovskis, un operador OTC en Wintermute. “Las opciones de ETH hasta finales de agosto son notablemente diferentes, con una posición equilibrada e incluso claramente alcista.”

Si los datos económicos apuntan a tasas más altas por más tiempo, los traders pueden pivotar hacia activos que se beneficien de condiciones más estrictas. Un dólar más fuerte y tasas de interés más elevadas podrían impulsar a los inversionistas hacia stablecoins con rendimiento o bóvedas transparentes basadas en ETH, dado el Aprobación de la Ley GENIUS. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

• Cripto
  • 1 de agosto: El Red Helium (HNT), ahora funcionando en Solana, atraviesa su evento de halving, reduciendo la emisión anual de nuevos tokens a 7.5 millones de HNT.
  • 1 de agosto: Ordenanza de Stablecoins de Hong Kong entra en vigor, introduciendo un régimen de licencias para regular las actividades de stablecoins en la ciudad.
  • 1 de agosto: Nuevos Laboratorios Bretton Woods lanzará BTCD, que según afirma es la primera stablecoin totalmente respaldada por bitcoin, en el Elastos mainnet de (ELA), una blockchain descentralizada asegurada mediante minería combinada con bitcoin y supervisada por la Fundación Elastos.
  • 4 de agosto: Solana Mobile comienza el envío mundial de su Buscador Dispositivo móvil Web3.
  • 15 de agosto: Fecha récord para el próxima distribución de FTX a los tenedores de los Derechos Permitidos de Cliente de Clase 5, Reclamos Generales No Garantizados de Clase 6 y Reclamos de Conveniencia que cumplan con los requisitos previos a la distribución.
  • 18 de agosto: Coinbase Derivatives will lanzamiento futuros perpetuos estilo estadounidense de nano SOL y nano XRP.
• Macro
  • 1 de agosto, 8:30 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publica los datos de empleo de julio.
    • Nóminas No Agrícolas Est. 110K vs. Ant. 147K
    • Tasa de Desempleo Est. 4.2% vs. Prev. 4.1%
    • Nóminas gubernamentales Prev. 73K
    • Nóminas Manufactureras Estimadas -3K vs. Prev. -7K
  • 1 de agosto, 9 a.m.: S&P Global publica los datos de manufactura y servicios de julio para Brasil.
    • PMI Manufacturero Prev. 48.3
  • 1 de agosto, 9:30 a.m.: S&P Global publica los datos de manufactura y servicios de julio para Canadá.
    • PMI de Manufactura Anterior 45.6
  • 1 de agosto, 9:45 a.m.: S&P Global publica los datos (finales) de manufactura y servicios de julio para Estados Unidos
    • Índice PMI Manufacturero Estimado 49.5 vs. Anterior 52.9
  • 1 de agosto, 10 a.m.: El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publica los datos del sector servicios de EE.UU. correspondientes a julio.
    • Índice PMI de Manufactura Est. Est. 49.5 vs. Anterior 49
  • 1 de agosto, 10 a. m.: La Universidad de Michigan publica los datos (finales) de sentimiento del consumidor en EE. UU. correspondientes a julio.
    • Sentimiento del Consumidor en Michigan Est. 62 vs. Prev. 60.7
  • 1 de agosto, 11 a.m.: S&P Global publica los datos de manufactura y servicios de julio para México.
    • PMI Manufacturero Anterior 46.3
  • 1 p.m. del 1 de agosto: El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú publica los datos de inflación del índice de precios al consumidor de julio.
    • Tasa de inflación mensual anterior 0.13%
    • Tasa de inflación interanual anterior 1.69%
  • 6 de agosto, 12:01 a.m.: Un arancel del 50% en Estados Unidos sobre la mayoría de las importaciones brasileñas, anunciado durante la presidencia del señor Trump Orden ejecutiva del 30 de julio, entra en vigor.
  • 7 de agosto, 12:01 a.m.: Aranceles recíprocos de EE. UU. detallados en el del presidente TrumpOrden ejecutiva del 31 de julio entran en vigor para una amplia gama de socios comerciales que no aseguraron acuerdos antes del plazo del 1 de agosto. Estos aranceles varían entre el 15% y el 41%, dependiendo del país.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 4 de agosto: Semler Scientific (SMLR), después del cierre del mercado, -$0.22
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-market, $0.19
  • 7 de agosto: Block (XYZ), después del cierre del mercado, $0.67
  • 7 de agosto: Cipher Mining (CIFR), antes de la apertura
  • 7 de agosto: CleanSpark (CLSK), fuera del horario de mercado, $0.19
  • 7 de agosto: Coincheck (CNCK), post-mercado
  • 7 de agosto: Hut 8 (HUT), antes de la apertura, -$0.08
  • 8 de agosto: TeraWulf (WULF), antes de la apertura, -$0.06
  • 11 de ago.: Exodus Movement (EXOD), post-mercado
  • 12 de agosto: Bitfarms (BITF), antes de la apertura
  • 12 de agosto: Fold Holdings (FLD), post-mercado
  • 27 de agosto: NVIDIA (NVDA), después del cierre del mercado, $1.00

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • NEAR Protocol está votando sobre reduciendo potencialmente NEAR’inflación de 5% a 2.5%. Dos tercios de los validadores deben aprobar la propuesta para que esta sea aprobada y, si lo es, podría implementarse a finales del tercer trimestre. La votación termina el 1 de agosto.
  • Venus DAO es votación para una renovación de 12 meses con Chaos Labs para el despliegue en BNB Chain a un costo de $400,000, enfocado en expandir el sistema Risk Oracle para actualizaciones automatizadas y en tiempo real de los parámetros de riesgo. La votación finaliza el 1 de agosto.
  • Compound DAO está votando para seleccionar su próximo Proveedor de Servicios de Seguridad (SSP). Los delegados están eligiendo entre ChainSecurity & Certora, y Cyfrin. La votación termina el 5 de agosto.
• Desbloqueos
  • 2 de agosto: ENA$0.2343 desbloqueará el 0,64 % de su suministro circulante, valorado en 23,36 millones de dólares.
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.3% de su suministro circulante por un valor de 12.26 millones de dólares.
  • 12 de agosto: APT$1.6265 desbloqueará el 1,73% de su suministro circulante, valorado en 47,95 millones de dólares.
  • 15 de ago.: AVAX$12.98 desbloqueará el 0,39 % de su suministro circulante, valorado en 36,52 millones de dólares.
  • 15 de agosto: STRK$0.1022 desbloqueará el 3.53% de su suministro circulante, valorado en 14.42 millones de dólares.
  • 15 de agosto: SEI$0.1248 desbloqueará el 0.96 % de su suministro circulante, valorado en 15.78 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 5 de agosto: KTA$0.3019 será listado en Kraken.

Conferencias

El Conferencia de Políticas y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebrará en Washington el 10 de septiembre y permite que abogados generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios se reúnan con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El espacio es limitado. Use el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su inscripción hasta el 31 de agosto.

• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de ago.: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Convicción 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)
• 11 de agosto: Cumbre Blockchain de Paraguay 2025 (Asunción)
• 11-13 de agosto: AIBB 2025 (Estambul)
• 11-17 de agosto: Ethereum NYC (Nueva York)
• 13-14 de agosto: CriptoInvierno ‘25 (Queenstown, Nueva Zelanda)
• 21-22 de agosto: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesia)

Diálogo sobre Tokens

Por Francisco Rodrigues

• La recuperación del mercado de tokens no fungibles (NFT) está en pleno desarrollo, con CryptoPunks, la colección dominante, viendo su precio mínimo en términos de dólares alcanzar un máximo de tres años, según PrecioMínimoNFT.
• La capitalización total del mercado de NFTs casi se ha duplicado a 6.4 mil millones de dólares en tan solo un mes, según CoinGecko datos.
• El repunte estuvo encabezado por los CryptoPunks, que aumentaron un 33,3% durante el período. Otras colecciones, como la Pudgy Penguins, también ayudó.
• El aumento de CryptoPunks lo llevó cerca del 30 % de la capitalización total del mercado del sector NFT. En términos de ETH, el precio de 52 ETH es el más alto en más de un año.

Posicionamiento en Derivados

• El número de contratos abiertos en los futuros estándar de bitcoin de CME ha caído a 27,699, representando 138,495 BTC, el nivel más bajo desde abril.
• La fuga de capitales podría deberse a que las instituciones prefieren los ETFs al contado en lugar de los futuros o a que los traders reducen su exposición a medida que el rally del dólar gana velocidad.
• El interés abierto en los futuros de ether ha caído a 32,903 contratos desde el máximo reciente de 41,636. El contrato de ether tiene un tamaño de 50 ETH.
• El interés abierto de BTC y ETH se mantiene elevado cerca de máximos históricos en los futuros perpetuos offshore, con las tasas de financiamiento disminuyendo a menos del 5 %, una señal de debilitamiento del sentimiento alcista.
• En Deribit, el sentimiento del mercado se ha vuelto negativo respecto al ether, con primas de seguro a la baja más caras que las del bitcoin.

Movimientos del Mercado

• BTC cae un 1.32% desde las 4 p.m. ET del jueves, cotizando en $114,962.47 (24 hrs: -2.92%)
• ETH ha bajado un 3.09% a $3,619.49 (24 hrs: -5.94%)
• CoinDesk 20 cae un 3.26% a 3,764.26 (24 horas: -6.05%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether se mantiene sin cambios en 2.94%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0026% (2.8448% anualizada) en Binance

• El DXY sube un 0,25 % a 100,22
• Los futuros del oro se mantienen sin cambios en $3,345.70
• Los futuros de la plata bajan un 0,67 % a 36,47 $
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 0,66 % en 40.799,60
• Hang Seng cerró con una caída del 1.07% en 24,507.81
• FTSE cae un 0,40% a 9.096,56
• Euro Stoxx 50 cae un 1.36% a 5,319.92
• El DJIA cerró el jueves con una caída del 0,74% en 44,130.98
• El S&P 500 cerró a la baja en un 0,37 % en 6,339.39
• El Nasdaq Composite cerró sin cambios en 21,122.45
• El S&P/TSX Composite cerró con una baja del 0.40% en 27,259.78
• S&P 40 América Latina cerró con una caída del 0,71 % en 2.563,84
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 3.6 puntos básicos hasta 4.396%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen 0.94% a 6,314.25
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 bajan un 1.03% a 23,125.00
• Los futuros E-mini del índice Dow Jones Industrial Average caen 0.91% a 43,900.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 61.98% (0.41%)
• Relación Ether a bitcoin: 0.03150 (-1.38%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 904 EH/s
• Precio de hash (spot): $57.21
• Comisiones Totales: 3.96 BTC / $468,378
• Interés Abierto en Futuros de CME: 138,495 BTC
• BTC valorado en oro: 34,8 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 9.85%

Análisis Técnico

• El gráfico diario de la ratio ether-bitcoin muestra una divergencia bajista del RSI. El patrón se caracteriza por que el indicador imprime un máximo más bajo, desacoplándose del precio en ascenso, y sugiere un debilitamiento del impulso alcista.
• En otras palabras, el ether podría tener un rendimiento inferior al del bitcoin en los próximos días.
• El histograma MACD, un indicador de seguimiento de tendencia, también se ha vuelto negativo

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el jueves en $401.86 (+1.73%), -4.2% en $385 en el pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en $377.76 (+0.07%), -11.15% en $335.65
• Circle (CRCL): cerró en $183.52 (-3.66%), -5.19% en $174
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $28.41 (-1.68%), -7.97% en $26.15
• MARA Holdings (MARA): cerró en $16.08 (-2.84%), -3.61% en $15.5
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $13.41 (-0.81%), -8.05% en $12.33
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.54 (+3.72%), -4.21% en $12.97
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.37 (-0.44%), -3.25% en $11
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $25.26 (+2.23%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $35.85 (-0.17%), -0.7% en $35.60
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $30.84 (+6.05%), -1.85% en $30.27
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $18.81 (-3.83%), -6.11% en $17.66

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -114,8 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 54,97 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.3 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 17 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 9.66 mil millones de dólares
• Total de reservas de ETH ~5.73 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• La cantidad total de USDT transferida en cadena ha aumentado a $52.9 mil millones, el nivel más alto desde principios de 2022.
• Muestra una recuperación lenta pero constante en la velocidad de las stablecoins y la actividad del mercado, según Glassnode.
• El pico del mercado alcista de criptomonedas en 2021 estuvo marcado por picos pronunciados en la velocidad de USDT.

Mientras Dormías

• Donald Trump reaviva la guerra comercial global con un régimen arancelario integral (Financial Times): Un arancel del 35% sobre bienes canadienses no incluidos en el USMCA comienza el 1 de agosto, mientras que los aranceles más amplios anunciados en la orden ejecutiva del jueves entran en vigor el 7 de agosto para permitir que la Aduana de EE.UU. tenga tiempo de implementarlos.
• Bitcoin y Ether comienzan agosto con una nota incierta mientras el índice del dólar supera los 100; el yen alcanza su nivel más bajo en 4 meses antes de las nóminas no agrícolas (CoinDesk): Las principales criptomonedas experimentaron una negociación volátil debido a un dólar más fuerte tras los nuevos aranceles, lo que podría agravar la inflación y complicar el camino de la Fed para reducir las tasas de interés.
• ¿Han terminado los operadores con Ether? El mercado de opciones ahora valora un riesgo más alto para ETH que para BTC (CoinDesk): Los datos de Deribit muestran que ahora cuesta más cubrir ether que bitcoin, lo que marca un cambio de sentimiento tras semanas de preferencia institucional por la segunda criptomoneda más grande.
• El Salvador elimina los límites presidenciales de mandato, abriendo la puerta a otro período de Bukele (Reuters): El proyecto de ley aprobado en el Congreso el jueves permite la reelección indefinida, extiende los mandatos presidenciales a seis años, elimina las segundas vueltas y acorta el mandato actual de Bukele para alinear todas las elecciones en 2027.
• Goldman Insta a la Prudencia Mientras los Diferenciales de Crédito Global Alcanzan Mínimos de 2007 (Bloomberg): Aunque los mercados muestran confianza, los estrategas advirtieron que los inversores podrían estar pasando por alto riesgos como el debilitamiento del crecimiento, los recortes de tasas de la Fed demorados y los efectos desiguales de la política comercial, y recomendaron mantener las coberturas en su lugar.
• Los Poseedores de Bitcoin Ahora Pueden Obtener Rendimientos Automatizados a Través del Protocolo Solv de 2 Mil Millones de Dólares (CoinDesk): La bóveda BTC+ de Solv ofrece rendimientos del 4.5% al 5.5% sobre bitcoin mediante préstamos DeFi y staking de protocolos, automatizando la generación de rendimientos y liberando a los tenedores de la selección y gestión manual de estrategias.

En el Ether