Трейдеры биткоина нацелены на рост, поскольку BTC удерживается выше $110 000: Crypto Daybook Americas

Автор: Джеймс Ван Стратен (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

По мере того как август подходит к концу, быки по биткоину BTC$90,341.83 могут приветствовать завершение умеренной коррекции, поскольку крупнейшая криптовалюта снизилась примерно на 4% за месяц и на 12% от своего исторического максимума в $124 500.

На данный момент курс практически не изменился и находится около $110 580, увеличившись менее чем на 0,5% за последние 24 часа, в то время как эфир ETH$3,088.49 вырос на 3,4%. Индекс CoinDesk 20, отражающий более широкий рынок, за тот же период вырос на 2,7%.

Отрицательное завершение августа прервёт серию из четырёх подряд растущих месяцев, что стало бы самым длинным периодом с марта прошлого года. Обнадеживает тот факт, что август удерживается лучше, чем в прошедшие три года, и сентябрь должен принести увеличение торговой активности по мере завершения праздничного сезона.

Данные с блокчейна показывают, что трейдеры биткойна использовали Реализованную цену краткосрочных держателей (STH-RP), которая в настоящее время составляет 108 800 долларов, в качестве уровня поддержки. Этот показатель отслеживает среднюю цену приобретения монет, перемещённых в блокчейне за последние 155 дней, и исключает резервы бирж. В периоды бычьего рынка STH-RP часто выступает в качестве ключевого уровня поддержки.

Коэффициент прибыли по потраченным средствам короткосрочных держателей (STH-SOPR), который измеряет прибыль или убыток по монетам младше 155 дней, указывает на то, что краткосрочные инвесторы в настоящее время продают с убытком. Исторически такое поведение обычно наблюдается близко к локальным минимумам рынка. Однако капитуляции пока не зафиксировано.

Тем временем, рынок опционов указывает на уровень «максимальной боли» в $116 000. Максимальная боль — это цена исполнения, при которой наибольшее количество опционов истекает бесполезными, что, как правило, причиняет наибольшие финансовые убытки держателям опционов и максимальную выгоду продавцам опционов. Поскольку этот уровень выше спотовой цены, это указывает на возможное облегчение роста в обозримом будущем.

Помимо криптовалют, торговые напряжения между США и другими странами вновь обострились после того, как Вашингтон ввёл 50% тарифы на Индию, удваивая ранее введённые пошлины после срыва переговоров. Этот шаг, направленный на сокращение закупок Индией российской нефти, подчёркивает напряжённые отношения между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Аналитики предупреждают о снижении экспорта, потере рабочих мест и возможном торможении роста ВВП на 1%.

Для трейдеров биткоина ключевым диапазоном для наблюдения является зона от $113,500 до $117,200, где Гэпы фьючерсов CME остаётся открытым. Исторически сложилось так, что подобные разрывы, как правило, заполняются, что делает эту зону особенно важной для тщательного наблюдения. Будьте внимательны.

Что смотреть

• Крипто
  • 27 августа, 3:00 утра: Mantle Network (MNT), блокчейн второго уровня Ethereum, запустит свой обновление основной сети к версии 1.3.1, обеспечивающей поддержку обновления Ethereum Prague и представляющей новые функции для пользователей и разработчиков платформы.
• Макро
  • 28 августа, 8:00: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует данные по уровню безработицы за июль.
    • Ожидаемый уровень безработицы 2,9% против предыдущего 2,7%
  • 28 августа, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует (вторую оценку) данные ВВП за 2-й квартал.
    • Основные цены PCE в квартальном выражении снизились на 2,6% по сравнению с предыдущими 3,5%
    • Темп роста ВВП в квартальном выражении (прогноз) 3,1% против предыдущего -0,5%
    • Индекс цен ВВП кв/кв, оценка 2% против предыдущего 3,8%
    • Продажи ВВП в квартальном выражении, ожидается 6,3% против предыдущих -3,1%
    • ИПЦ Цены к предыдущему кварталу, прогноз 2,1% против предыдущих 3,7%
    • Реальные потребительские расходы в квартальном выражении, оценка 1,4% против предыдущих 0,5%
  • 28 августа, 13:30: Национальный институт статистики Уругвая публикует данные по уровню безработицы за июль.
    • Уровень безработицы Предыдущий 7.3%
  • 28 августа, 18:00: губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Дж. Уоллер выступит с докладом на тему «Платежи» на ужине Экономического клуба Майами, Майами, Флорида. Смотреть в прямом эфире.
  • 29 августа, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные ВВП за второй квартал.
    • Годовой темп роста ВВП, оценка -0,6% против предыдущих 2,2%
    • Темп роста ВВП кв/кв Предыдущий 0,5%
  • 29 августа, 8:30 утра: Бюро экономического анализа США (BEA) публикует данные о доходах и расходах потребителей за июль.
    • Индекс цен Core PCE за месяц, прогноз 0,3% против предыдущего значения 0,3%
    • Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) без учета продуктов питания и энергии в годовом выражении, прогноз 2,9% против предыдущего значения 2,8%
    • Индекс цен PCE в месячном выражении, прогноз 0,2% против предыдущих 0,3%
    • Индекс цен PCE в годовом выражении, прогноз 2,6% против предыдущего значения 2,6%
    • Личный доход месяц к месяцу, прогноз 0,4% против предыдущего 0,3%
    • Личные расходы в месячном выражении, прогноз 0,5% против предыдущих 0,3%
  • 29 августа, 11:00: Национальное административное управление статистики Колумбии (DANE) публикует данные по уровню безработицы за июль.
    • Оценка уровня безработицы 8,9% против предыдущих 8,6%
• Доходы (прогнозы на основе данных FactSet)
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), после закрытия рынка, $1.00
  • 28 августа: IREN (IREN), после закрытия рынка, $0.18

Токен События

• Голосования и созывы по управлению
  • 27 августа: FLUX$0.1164 к ведущий задаёт мне любые вопросы о ходе разработки ArcaneOS, FluxAI Agents и бета-версии FusionX.
  • 27 августа: SUI$1.5801 к ведущая экосистема X spaces с Ledger в 11 утра
  • 27 августа: HNT$1.8499 на проведение общего телефонного звонка сообщества в Discord в 12:00
  • 27 августа: SUSHI$0.3314 к ведущий задаёт мне любые вопросы на X spaces в 13:00
• Разблокировки
  • 28 августа: JUP$0.2037 разблокирует 1,78% своего циркулирующего предложения на сумму 26,36 млн долларов.
  • 1 сентября: SUI$1.5801 выпустит 1,25% от своей обращающейся эмиссии на сумму 153,1 миллиона долларов.
  • 2 сентября: ENA$0.2628 выпустит 0,64% от своего циркулирующего запаса стоимостью 25,64 миллиона долларов.
  • 5 сентября: Immutable (IMX) разблокирует 1,27% от своего циркулирующего предложения на сумму 13,26 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 27 августа: Bitlayer (BTR) будет листингован на Kraken, KuCoin и LBank
  • 27 августа: sBTC (SBTC) будет включен в листинг на Moso.

Конференции

Этот Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность главным юристам, сотрудникам по комплаенсу и руководителям в сфере регулирования встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в области криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB15 для получения скидки 15% на регистрацию до 1 сентября.

• 27 августа: Саммит лидеров блокчейна 2025 (Токио)
• 27-28 августа: Конференция по стабильным монетам 2025 (Мехико)
• 28–29 августа: Биткойн Азия 2025 (Гонконг)
• 3-5 сентября: биткойн++ (Стамбул)

Обсуждение Токенов

От Оливера Найта

• CRO$0.1005 вопреки медвежьим настроениям во вторник вырос более чем на 56% после новостей от Crypto.com и Trump Media (DJT) сказали, что они планировала создать казначейскую компанию CRO с капиталом в 6,4 миллиарда долларов.
• Объявления о криптовалютных казначейских резервах происходили почти ежедневно за последний месяц, поскольку компании начинают принимать и адаптировать подход, разработанный в стратегии Майкла Сэйлора (MSTR).
• Тем не менее, ценовое движение часто не соответствует событию, которое можно было бы расценить как бычье. Когда Verb Technology Co. (VERB) объявил в рамках частного размещения на сумму 558 миллионов долларов для создания казначейства TON$1.6163, TON почти сразу упал примерно на 10%.
• Это соглашение с CRO отличается. Во-первых, оно связано с Trump Media, компанией, связанной с президентом Дональдом Трампом, а во-вторых — и, возможно, что более важно — оно предоставляет практическое применение токену cronos, который ранее использовался преимущественно в качестве токена биржи Crypto.com.
• Сделка предусматривает создание новой системы вознаграждений на платформе Truth Social, которая позволит пользователям конвертировать «жемчужины» платформы в токены CRO, с дальнейшими планами по внедрению платежей за подписку и предоставлению скидок на услуги с использованием CRO.
• Bloomberg отметил, что генеральный директор Crypto.com Крис Марзалек пожертвовал 1 миллион долларов комитету по инаугурации Трампа, а также посетил его дом в Мар-а-Лаго после победы на выборах.
• CRO в настоящее время торгуется по цене $0,225, несмотря на снижение до $0,141 на прошлой неделе. Новость подняла объем торгов за 24 часа на 1 300% до более чем $1 миллиарда, что сделало токен аутсайдером рынка на фоне того, как биткоин и эфир оставались около критических уровней поддержки.

Позиционирование в деривативах

• Открытый интерес (OI) по биткоину на ведущих площадках деривативов начал снижаться, что соответствует нисходящей динамике цен за последние несколько дней, что указывает на активный выход трейдеров из маржинальных позиций.
• Открытый интерес по BTC сейчас составляет 30,3 млрд долларов, что немного ниже рекордного уровня в 32,6 млрд долларов, согласно данным Velo. Трёхмесячный годовой базис продолжает расти и в настоящее время составляет 8% - 9% на всех биржах, что указывает на то, что базисная торговля остаётся прибыльной.
• В секторе опционов кривая подразумеваемой волатильности биткоина с восходящим наклоном указывает на то, что рынок ожидает более высокой долгосрочной волатильности по сравнению с краткосрочной, тогда как другие показатели свидетельствуют о более немедленном медвежьем настроении.
• Конкретно, недавнее перемещение 25-дельта скива в отрицательную зону для краткосрочных сроков указывает на явный сдвиг в рыночных настроениях, при котором трейдеры платят премию за пут-опционы по сравнению с колл-опционами, чтобы получить защиту от падения.
• Медвежьи настроения подтверждаются 24-часовым объёмом опционов пут/колл, который демонстрирует значительный перекос в сторону путов, что является ещё одним признаком того, что трейдеры активно хеджируются или спекулируют на падении цены.
• Годовые процентные ставки финансирования по основным площадкам бессрочных свопов начинают восстанавливаться и составляют около 8%-10% годовых, согласно данным Velo.
• Годовое финансирование BTC на Binance кратковременно стало отрицательным (-0,39%) сегодня, прежде чем отскочить обратно примерно до 10%. Это указывает на то, что, несмотря на наличие отдельных проявлений медвежьих настроений, общий рыночный тренд начинает поддерживаться трейдерами, готовыми платить премию за ставку на рост цены.
• Данные Coinglass показывают ликвидации на сумму 266 миллионов долларов за 24 часа, из которых 58% приходятся на шорты. В лидерах по номинальным ликвидациям оказались ETH (99 миллионов долларов), BTC (47 миллионов долларов) и SOL (20 миллионов долларов). Тепловая карта ликвидаций Binance указывает уровень 111 593 долларов как ключевой для мониторинга в случае роста цены.

Движения рынка

• BTC снизился на 0,34% по сравнению с 16:00 по восточному времени во вторник и составил $110 981,61 (за 24 часа: +0,72%)
• ETH вырос на 0,41% до $4 605,94 (за 24 часа: +3,56%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,11% и составил 4 130,44 (за 24 часа: +3,15%)
• Составная ставка ставок Ether CESR снизилась на 2 б.п. до 2,93%
• Ставка финансирования BTC составляет 0.0076% (8.3297% годовых) на Binance

• Индекс DXY увеличился на 0,37% и составляет 98,59
• Фьючерсы на золото не изменились и составляют 3 431,20 доллара
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,65% до $38,35
• Индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 0,3% на уровне 42 520,27
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 1,27% на отметке 25 201,76
• FTSE остается без изменений на уровне 9,273.12
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,16% и составляет 5 392,10
• Индекс DJIA закрылся во вторник с ростом на 0,3% на отметке 45 418,07
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,41% на отметке 6 465,94
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,44% на отметке 21 544,27
• S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,6% на отметке 28 339,88
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся снижением на 0,43% на отметке 2 715,37
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,5 б.п. и составляет 4,271%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 остаются без изменений на уровне 6,485.25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 23,596.00
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average остались без изменений на уровне 45 516,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 58.03% (-0.29%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0.04129 (0.32%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 960 EH/s
• Хешпрайс (спот): $54.07
• Общие комиссии: 3.19 BTC / $351,661
• Открытый интерес фьючерсов CME: 137 600 BTC
• BTC в цене золота: 32.8 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9.28%

Технический анализ

• Недельный график SOL-BTC приближается к ключевому уровню сопротивления, который на данный момент, вероятно, будет пробит.
• Эта сила SOL скорее является результатом бычьей дивергенции RSI, которая, по всей видимости, уже проявилась, что подтверждается масштабом движения.
• Данный коэффициент служит хорошим индикатором силы альткоинов в целом, и подтверждённый пробой этого показателя будет сигналом продолжения укрепления отдельных альткоинов относительно BTC.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрытие во вторник на уровне $351.36 (+2.38%), -0.6% на отметке $349.26 в предрыночной торговле
• Coinbase Global (COIN): закрылась на отметке $308.48 (+0.81%), снижение на 0.28% до $307.62
• Circle (CRCL): закрытие на отметке $129.05 (+3.04%), снижение на 0.46% до $128.45
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $24.72 (+0.69%), +0.36% на уровне $24.81
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $66.08 (+1.38%), снижение на 0.42% до $65.80
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $15.84 (+2.86%), снижение на 0.63% до $15.74
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $13.69 (+3.09%), снижение на 0.88% до $13.57
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $14,04 (+2,63%), +0,36% до $14,09
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $9,68 (+2,43%), снижение на 0,41% до $9,64
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $29.39 (+2.73%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на отметке $30.79 (+2.56%)
• Exodus Movement (EXOD): закрыто на отметке $26.98 (+2.74%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $19.92 (+3.91%), снижение на 1.2% до $19.68

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые поступления: 88,1 млн долларов
• Суммарный чистый приток: 54,08 миллиарда долларов
• Общее количество BTC в обращении ~1,29 миллиона

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый приток: 455 миллионов долларов
• Накопленные чистые потоки: 13,34 миллиарда долларов
• Общие объемы удерживаемого ETH ~6,43 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График дня

• В августе создание стейблкоина USDe от Ethena достигло рекордного уровня, превысив $3,78 млрд нового предложения.
• Общий обращающийся объем USDe превысил отметку в 12 миллиардов долларов, укрепив свои позиции как третьей по величине стейблкоина по рыночной капитализации.
• Ежемесячный рост значительно превзошёл выпуск USDT от лидера рынка Tether в размере 3,4 миллиарда долларов за тот же период.

Пока вы спали

• Единый лобби криптоактивов: защитите разработчиков программного обеспечения, Сенат, или мы уйдём (CoinDesk): Более 110 организаций, разработчиков и инвесторов заявили сенаторам США, что не могут поддержать закон Clarity Act, если разработчики программного обеспечения и поставщики некастодиальных услуг не будут защищены от ответственности в случае злоупотребления их технологиями со стороны злоумышленников.
• Компания в сфере здравоохранения KindlyMD планирует привлечь 5 млрд долларов в виде акционерного капитала для биткоин-казначейства (CoinDesk): Акции компании, недавно слившейся с фирмой по управлению биткоин-резервами Nakamoto, во вторник упали на 12% после объявления планов по привлечению до 5 миллиардов долларов посредством продажи акций по текущей рыночной стоимости.
• Акции Metaplanet выросли на 6% на фоне международной распродажи акций и финансовых операций (CoinDesk): Японская компания намерена привлечь 130,3 млрд иен (880 млн долларов) посредством международного размещения акций, в основном для приобретения биткоинов, при этом приостанавливая исполнение варрантов и досрочно выкупая облигации для укрепления своего баланса.
• Рынкам нужны правила — криптоиндустрия не исключение (Financial Times): Скотт Дюк Комайнерс, профессор Гарвардской школы бизнеса, утверждает, что крипторынкам необходимы правила для обеспечения предсказуемости, прав собственности, прозрачности и справедливой конкуренции, отмечая, что без них инновации замедляются, а доминирует спекуляция.
• Путин ведёт себя так, словно ему наплевать на мир. Экономика России может зависеть от этого (CNBC): Военные расходы поддерживали экономику России, однако сокращение нефтяных доходов, растущий дефицит и возобновление инфляционных рисков вызывают у аналитиков предупреждения о стагнации и даже рецессии.
• Трамп хочет, чтобы европейские войска находились в Украине. Избиратели Европы не убеждены. (The Wall Street Journal): Общественное сопротивление отражает желание избежать повторения прошлых военных неудач, опасения по поводу перегрузки национальных армий и тревоги по поводу вовлечения в войну с Россией.

В эфириуме