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Setor DeFi atinge valor total bloqueado (TVL) recorde de 3 anos em US$ 153 bilhões enquanto investidores correm para cultivar rendimentos
Ethereum lidera o boom do DeFi com quase 60% de participação de mercado, enquanto estratégias avançadas de rendimento e o aumento da atividade em Solana e Sui impulsionam o crescimento cross-chain.
O que saber:
- O mercado DeFi atingiu uma alta de três anos, impulsionado pela valorização de 60% no preço do ETH e pelo crescente interesse institucional, com o Ethereum mantendo a dominância em quase 60% do valor total bloqueado (TVL).
- Além do staking, os investidores estão aproveitando estratégias avançadas, como restaking e looping entre Euler e Spark, para obter rendimentos de até 25% em stablecoins com risco relativamente baixo.
- Solana, Avalanche e Sui registraram crescimento de dois dígitos no TVL, enquanto o crescimento do DeFi do Bitcoin permaneceu moderado, apesar das novas máximas de preço.
O mercado de finanças descentralizadas (DeFi) atingiu na segunda-feira um pico de três anos, alcançando US$ 153 bilhões, impulsionado pela ascensão do ETH rumo aos US$ 4.000 e por entradas significativas em protocolos de restaking.
DefiLlama dados mostra que o aumento das entradas e dos preços dos ativos na última semana elevou o setor acima da sua máxima de dezembro de 2024, atingindo o ponto mais alto desde maio de 2022, na época de Colapso de US$ 60 bilhões da rede Terra de Do Kwon.
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O ETH subiu 60% de $2.423 para $3.887 nos últimos 30 dias, após uma onda de investimentos institucionais incluindo um Investimento de US$ 1,3 bilhão no tesouro da Sharplink Gaming e da BitMineAquisição de US$ 2 bilhões.
Ethereum ainda detém o monopólio sobre o valor total bloqueado (TVL) em DeFi, com 59,5% de todo o capital bloqueado on-chain, a maior parte do qual pode ser atribuída ao protocolo de staking líquido Lido e à plataforma de empréstimos Aave, ambos com TVL entre US$ 32 bilhões e US$ 34 bilhões.
A batalha do yield farming
Instituições adquirindo ativos como ether é uma parte da equação, a outra é garantir um rendimento além desse investimento.
Os investidores podem realizar staking direto de ETH e obter um rendimento anual modesto entre 1,5% e 4%, ou podem avançar um passo adicional e utilizar um protocolo de restaking, que concederá um rendimento nativo e um token de staking líquido que podem ser utilizados em outras áreas do ecossistema DeFi para rendimento adicional.
Usuário X OlimpioCrypto revelado uma estratégia mais complexa que pode garantir um retorno anual de até 25% em USDC e sUSDC com baixo risco e liquidez total. Ela realiza um loop de ativos entre Euler e Spark na Unichain: os usuários fornecem USDC na Euler, tomam sUSDC emprestado, reabastecem e repetem. Os incentivos da Spark (recompensas SSR + OP) e da Euler (subsídios USDC, rEUL) aumentam os retornos.
Uma alternativa mais simples, porém menos lucrativa, começa com a cunhagem de sUSDC via Spark e a realização de operações de empréstimo/pegamento com USDC na Euler. Apesar das discrepâncias na interface do usuário, ambos os métodos estão apresentando retornos sólidos, provavelmente mantendo-se por cerca de uma semana, salvo alterações nos incentivos.
Solana e outras blockchains
Embora grande parte da atenção esteja compreensivelmente voltada para a rede Ethereum, o TVL da Solana cresceu 23% no último mês, atingindo US$ 12 bilhões, com protocolos como Sanctum, Jupiter e Marinade superando o ecossistema SOL mais amplo com entradas significativas, de acordo com DefiLlama.
Os investidores também têm direcionado capital para Avalanche e Sui, que registraram aumentos de 33% e 39%, respectivamente, em termos de TVL neste mês. O ecossistema DeFi de Bitcoin tem sido mais contido, crescendo apenas 9%, alcançando US$ 6,2 bilhões, apesar de uma recente movimentação rumo a novos recordes históricos na marca de US$ 124.000.
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