- 갤럭시 디지털(GLXY)은 2031년 만기 교환 가능 선순위 채권을 통해 11억 5천만 달러를 조달하고 있습니다.
- 해당 채권은 연 0.50%의 이자를 제공하며, 교환 가격은 약 55.76달러입니다. 조달된 자금은 확장 지원 및 기존 2026년 만기 채권 상환에 사용할 예정입니다.
- 화요일 이른 거래에서 주가는 7.6% 하락했습니다.
마이크 노보그라츠의 갤럭시 디지털(GLXY)이 지난밤 처음 제시된 10억 달러에서 증액하여 11억 5천만 달러 규모의 전환사채를 사모 방식으로 매각하고 있습니다.
예상 순수익은 11억 2,700만 달러(그린슈 옵션 1억 5,000만 달러 전액 행사 시 12억 7,400만 달러)입니다, 해당 회사는 말했다. 연이율 0.50%를 적용받으며 2031년 5월 1일에 만기가 도래하는 해당 노트는 최초 교환 비율이 1,000달러 원금당 17.9352주로 설정되어 있습니다. 이는 약 55.76달러의 교환 가격에 해당하며, 10월 27일 종가 대비 37.5%의 프리미엄입니다.
수익금은 갤럭시의 핵심 사업 전반의 성장을 지원하는 데 사용되며, 2026년 교환사채 상환에도 사용될 수 있습니다. 해당 사채는 2028년 11월 6일 이전에는 상환할 수 없으며, 이후에는 갤럭시 주가가 교환 가격 대비 130% 이상을 일정 기간 지속적으로 기록할 경우 상환 가능해집니다.
본 거래는 TSX 승인 대상이며, 승인은 2025년 10월 30일로 예정되어 있습니다.
갤럭시 디지털 주가는 해당 발표 이후 뉴욕에서 7.6% 하락했으나, 올해 들어서는 110% 상승한 상태를 유지하고 있으며 현재 약 $37.46에 거래되고 있습니다.
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Diversified RWA stablecoins sustain 5-7% yield from real credit as crypto funding compresses to ~4%. GENIUS pushes yield off-chain; TAM grows to $4B in 3 years.
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왜 중요한가:
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