Galaxy Digital cae un 7% tras una emisión de deuda convertible por 1.15 mil millones de dólares
La empresa está vendiendo 1.15 mil millones de dólares en pagarés canjeables en una oferta privada.
- Galaxy Digital (GLXY) está recaudando 1.15 mil millones de dólares mediante bonos senior convertibles con vencimiento en 2031.
- Los pagarés tienen una tasa de interés anual del 0.50 y un precio de canje de aproximadamente $55.76, con ingresos que se espera apoyen la expansión y posiblemente el pago de los pagarés existentes de 2026.
- Las acciones bajan un 7,6 % en las primeras operaciones del martes.
Galaxy Digital (GLXY) de Mike Novogratz está vendiendo 1.15 mil millones de dólares en notas canjeables en una operación privada, ampliando desde los 1 mil millones ofrecidos originalmente anoche.
Ingresos netos estimados de $1.127 mil millones (o $1.274 mil millones si se ejerce la opción greenshoe completa de $150 millones), dijo la empresa. Las notas, con una tasa de interés anual del 0.50 % y vencimiento el 1 de mayo de 2031, son canjeables a una tasa inicial de 17.9352 acciones por cada $1,000 de monto principal, lo que equivale a un precio de canje de aproximadamente $55.76, un 37.5 % por encima del precio de cierre de la acción del 27 de octubre.
Los ingresos apoyarán el crecimiento en los negocios principales de Galaxy y podrán ser utilizados para el pago de sus pagarés canjeables de 2026. Los pagarés no pueden ser redimidos antes del 6 de noviembre de 2028, y serán redimibles posteriormente si el precio de las acciones de Galaxy se cotiza un 130 % por encima del precio de intercambio durante un período sostenido.
La transacción continúa sujeta a la aprobación de la TSX, esperada para el 30 de octubre de 2025.
Las acciones de Galaxy Digital caen un 7.6% en Nueva York tras el anuncio, aunque mantienen un alza del 110% en lo que va del año, cotizando actualmente alrededor de $37.46.
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