Galaxy Digital Cai 7% com Captação de Dívida Permutável de US$ 1,15 Bilhão

A Galaxy Digital (GLXY) de Mike Novogratz está vendendo US$ 1,15 bilhão em notas permutáveis em um acordo privado, ampliando o valor inicialmente ofertado de US$ 1 bilhão na noite passada.

Receita líquida estimada de US$ 1,127 bilhão (ou US$ 1,274 bilhão caso a opção de greenshoe de US$ 150 milhões seja totalmente exercida), disse a empresa. As notas, com uma taxa de juros anual de 0,50% e vencimento em 1º de maio de 2031, são conversíveis a uma taxa inicial de 17,9352 ações por $1.000 de valor principal—equivalente a um preço de conversão de aproximadamente $55,76, um prêmio de 37,5% em relação ao preço de fechamento da ação em 27 de outubro.

Os recursos apoiarão o crescimento dos negócios principais da Galaxy e podem ser usados para quitar suas notas conversíveis de 2026. As notas não podem ser resgatadas antes de 6 de novembro de 2028, tornando-se resgatáveis posteriormente se o preço das ações da Galaxy negociar 130% acima do preço de conversão por um período sustentado.

A transação permanece sujeita à aprovação da TSX, prevista para 30 de outubro de 2025.

As ações da Galaxy Digital caíram 7,6% em Nova York após o anúncio, embora permaneçam com alta de 110% no acumulado do ano, sendo negociadas atualmente em torno de US$ 37,46.