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Galaxy Digital fällt um 7 % bei 1,15 Mrd. USD Emission wandelbarer Schuldtitel
Das Unternehmen bringt in einer Privatplatzierung wandelbare Schuldverschreibungen im Wert von 1,15 Milliarden US-Dollar auf den Markt.
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Was Sie wissen sollten:
- Galaxy Digital (GLXY) nimmt über wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 insgesamt 1,15 Milliarden US-Dollar auf.
- Die Anleihen tragen einen Jahreszins von 0,50 % und haben einen Umtauschpreis von etwa 55,76 US-Dollar. Die Erlöse sollen voraussichtlich der Expansion dienen und möglicherweise dazu verwendet werden, bestehende Anleihen mit Fälligkeit 2026 zurückzuzahlen.
- Die Aktien notieren im frühen Handel am Dienstag 7,6 % niedriger.
Mike Novogratzs Galaxy Digital (GLXY) verkauft in einem Privatgeschäft umwandelbare Anleihen im Wert von 1,15 Milliarden USD und erhöht damit die ursprünglich gestern Abend angebotenen 1 Milliarde USD.
Geschätzte Nettoerlöse von 1,127 Milliarden US-Dollar (bzw. 1,274 Milliarden US-Dollar, falls die vollständige Greenshoe-Option über 150 Millionen US-Dollar ausgeübt wird), sagte das Unternehmen. Die Schuldverschreibungen mit einem jährlichen Zinssatz von 0,50 % und Fälligkeit am 1. Mai 2031 sind zum anfänglichen Umtauschverhältnis von 17,9352 Aktien pro 1.000 USD Nennbetrag umtauschbar – entsprechend einem Umtauschpreis von etwa 55,76 USD, was einer Prämie von 37,5 % gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am 27. Oktober entspricht.
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Die Erlöse werden das Wachstum der Kernbereiche von Galaxy unterstützen und können zur Rückzahlung der Exchangeable Notes von 2026 verwendet werden. Die Notes können vor dem 6. November 2028 nicht eingelöst werden und werden danach einlösbar, wenn der Aktienkurs von Galaxy über einen längeren Zeitraum 130 % über dem Umtauschpreis liegt.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der TSX, die für den 30. Oktober 2025 erwartet wird.
Die Aktien von Galaxy Digital sind in New York nach der Ankündigung um 7,6 % gefallen, liegen jedoch seit Jahresbeginn immer noch 110 % im Plus und werden derzeit bei etwa 37,46 USD gehandelt.
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