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Galaxy Digital recule de 7 % suite à une levée de dette échangeable de 1,15 milliard de dollars
La société vend pour 1,15 milliard de dollars de billets échangeables lors d’une offre privée.
Ce qu'il:
- Galaxy Digital (GLXY) lève 1,15 milliard de dollars par le biais d’obligations senior échangeables arrivant à échéance en 2031.
- Les billets portent un intérêt annuel de 0,50 et un prix d’échange d’environ 55,76 $, les fonds recueillis devant soutenir l’expansion et éventuellement rembourser les billets existants de 2026.
- Les actions reculent de 7,6 % lors des échanges matinaux de mardi.
Galaxy Digital (GLXY) de Mike Novogratz vend pour 1,15 milliard de dollars de billets échangeables dans le cadre d'une opération privée, une augmentation par rapport au milliard de dollars initialement proposé la nuit dernière.
Produit net estimé de 1,127 milliard de dollars (ou 1,274 milliard de dollars si l'option greenshoe complète de 150 millions de dollars est exercée), a déclaré la société. Les billets, portant un taux d’intérêt annuel de 0,50 % et arrivant à échéance le 1er mai 2031, sont échangeables à un taux initial de 17,9352 actions pour un montant principal de 1 000 $ — ce qui équivaut à un prix d’échange d’environ 55,76 $, soit une prime de 37,5 % par rapport au cours de clôture de l’action le 27 octobre.
La Suite Ci-Dessous
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Les recettes soutiendront la croissance des activités principales de Galaxy et pourraient être utilisées pour rembourser ses obligations échangeables 2026. Ces obligations ne peuvent pas être rachetées avant le 6 novembre 2028, et deviennent rachetables par la suite si le cours de l’action Galaxy dépasse de 130 % le prix d’échange pendant une période prolongée.
La transaction reste soumise à l'approbation de la TSX, prévue pour le 30 octobre 2025.
Les actions de Galaxy Digital ont chuté de 7,6 % à New York suite à l'annonce, bien qu'elles restent en hausse de 110 % depuis le début de l'année, se négociant actuellement autour de 37,46 $.
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