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Ecco i vincitori e i vinti (finora) nel mining di bitcoin dall'investimento di 2 miliardi di dollari di Nvidia in CoreWeave
La partnership rafforzata di Nvidia con CoreWeave aumenta la pressione sui miner di bitcoin che si stanno orientando verso l'infrastruttura AI.
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Cosa sapere:
- Le azioni della maggior parte dei miner di bitcoin che hanno modificato i loro piani aziendali verso infrastrutture AI sono scese dopo l'annuncio di Nvidia di un nuovo investimento da 2 miliardi di dollari in CoreWeave.
- Un analista afferma che il rafforzamento della partnership di Nvidia con CoreWeave potrebbe deviare l'accesso alle GPU e i finanziamenti dagli miner indipendenti che stanno cercando di diversificare verso l'IA e il calcolo ad alte prestazioni.
- Core Scientific, che CoreWeave ha tentato, senza successo, di acquisire nel 2025, è l’unico miner a registrare guadagni lunedì.
Come se non bastassero i continui cali del prezzo del bitcoin, le azioni dei miner di bitcoin che hanno spostato il loro piano aziendale per concentrarsi sull'infrastruttura AI sono state per lo più in forte ribasso lunedì dopo L'investimento di 2 miliardi di dollari di Nvidia in CoreWeave.
Mentre l'investimento sottolinea la crescente domanda di calcolo ad alte prestazioni con l'espansione delle applicazioni di intelligenza artificiale, mette anche in evidenza le sfide per i miner indipendenti che cercano di riposizionarsi come fornitori di infrastrutture nel settore.
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Cipher Mining (CIFR), CleanSpark (CLSK), IREN (IREN) e TeraWulf (WULF) sono stati tra i nomi in calo tra il 5% e il 9% a seguito della notizia.
Il calo riflette la preoccupazione degli investitori che il crescente vantaggio di CoreWeave nel mercato delle infrastrutture AI possa limitare il potenziale di crescita per gli altri operatori.
“I cali registrati oggi nel segmento AI e HPC legati ai miner di bitcoin indicano un impegno tra NVIDIA e CoreWeave, con l’allocazione delle GPU sempre più prioritizzata verso questa partnership,” ha dichiarato James Van Straten, senior bitcoin analyst di CoinDesk. “Questo potrebbe potenzialmente ridurre le prospettive di finanziamento per i miner indipendenti che cercano di riconvertirsi verso infrastrutture AI. L’iniezione di capitale da 2 miliardi di dollari è destinata a espandere in modo significativo la capacità di calcolo AI di CoreWeave, intensificando la competizione e comprimendo sia i margini che la quota di mercato per i player più piccoli."
Van Straten ha inoltre osservato che la capitalizzazione di mercato di CoreWeave, pari a 53 miliardi di dollari, rappresenta già la metà della valutazione massima dell’intero settore bitcoin-AI mining registrata a ottobre.
«Come avviene in ogni settore in fase di maturazione, la consolidazione ora appare sempre più inevitabile», ha dichiarato.
Inoltre, Matthew Sigel, responsabile degli asset digitali presso VanEck, afferma che CLSK è sceso di circa il 9% mentre i mercati hanno prezzato il rischio percepito di interruzione legato all’esposizione in Tennessee dopo le notizie a livello statale sull’energia, nonostante i suoi siti si trovino in zone verdi della rete. Il calo è stato aggravato da una dichiarazione proxy che ha quantificato un pacchetto retributivo per il CEO di circa 45 milioni di dollari per il 2025, sollevando preoccupazioni sulla governance mentre l’azienda vira verso l’AI, secondo Sigel.
L’unico nome che mostra un guadagno significativo lunedì è Core Scientific (CORZ). Sebbene CoreWeave abbia tentato senza successo di acquisire CORZ nel 2025, le due società continuano a mantenere un accordo pluriennale per i data center. Le azioni sono in aumento di poco meno del 2% nella tarda mattinata.
Anche in crescita è Hut 8 (HUT), un altro miner che si è diversificato nel settore dell’hosting AI e del calcolo ad alte prestazioni. Insieme a Core Scientific, HUT offre inoltre infrastrutture su misura per applicazioni AI su larga scala, conferendole un vantaggio competitivo in un contesto di crescente domanda di capacità di calcolo. Le azioni HUT sono in aumento dello 0,2%.
Il passaggio verso l'IA non è una novità. I miner di Bitcoin, un tempo concentrati esclusivamente sulla validazione delle transazioni blockchain, hanno iniziato a riconvertire i loro data center per carichi di lavoro più redditizi, in particolare con il ridursi delle ricompense di mining e l'aumento dei costi energetici.
L'ultima mossa di Nvidia, tuttavia, suggerisce che tali risorse potrebbero sempre più fluire verso attori più grandi e maggiormente integrati come CoreWeave, costringendo le aziende più piccole ad adattarsi o a consolidarsi.
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