Les altcoins explosent tandis que Bitcoin stagne près de 120 000 $ : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (toutes les heures en heure normale de l'Est sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$89 722,48 a peu évolué, se négociant autour de 120 000 $, peinant à capitaliser sur un rebond observé durant le week-end, marqué par une demande constante aux alentours de 117 000 $.

D’autres tokens étaient moins moribonds. L’indice CD20, qui capte environ 80 % du marché des actifs numériques, a progressé de 2 % sur 24 heures tandis que l’indice CD80 a gagné 4 %, témoignant de la relative vigueur des altcoins.

Selon Glassnode, les acheteurs à la baisse de Bitcoin augmentent leur exposition autour du niveau de 117 000 $, avec 73 000 BTC désormais détenus à ce prix de revient. « Chaque baisse est absorbée alors que les investisseurs accumulent régulièrement dans cette fourchette », Glassnode a déclaré.

Pour ceux qui souhaitent rejoindre la tendance haussière actuelle, un analyste suggère des points d'entrée idéaux soit au-dessus du niveau de résistance de 120 000 $ lors d'une rupture nette, soit près de l'ancien niveau de résistance devenu support autour de 111 600 $, ce qui correspond au sommet de mai.

La demande des entreprises pour les principales cryptomonnaies ne montre aucun signe de ralentissement. Tôt lundi, Metaplanet a déclaré avoir acheté un autre achat de 780 BTC à un prix moyen dépassant 118 000 $, portant ses avoirs totaux à 17 132 BTC, évalués à environ 2 milliards de dollars.

De même, SharpLink Gaming, le deuxième plus grand détenteur institutionnel d’ether ETH$3 040,82, étendu ses réserves de 77 210 ETH supplémentaires, d'une valeur de 295 millions de dollars. Selon Ultra Sound Money, cette acquisition dépasse nettement l'émission nette d'ether sur 30 jours, qui s'élève à 72 795 ETH, ce qui suggère une forte demande sous-jacente. Cependant, le récent rallye de l'ether manque notablement de soutien on-chain, avec des adresses actives et d'autres indicateurs d'utilisation ne suivant pas la hausse des prix. (Voir Graphique du jour pour en savoir plus à ce sujet.)

Dans les actualités plus larges des altcoins, Aptos, une blockchain de couche 1 en preuve d’enjeu, a dépassé Solana pour devenir la troisième chaîne la plus importante en termes de valeur totale des actifs du monde réel (RWA) sur son réseau, se positionnant désormais juste derrière zkSync et Ethereum.

Pour sa part, le La Fondation Ethena aurait acquis 83 millions de tokens ENA entre le 22 juillet et le 25 juillet via un teneur de marché tiers dans le cadre de son programme de rachat. Par ailleurs, le spécialiste de la blockchain Lookonchain a rapporté un transaction de baleine impliquant l’échange de 1,75 million de FARTCOIN contre 790,4 millions de PUMP.

En regardant vers l'avenir, les traders attendent avec impatience le rapport sur les actifs numériques de la Maison Blanche, prévu pour le 30 juillet, en anticipant qu'il pourrait constituer un catalyseur significatif pour les marchés des cryptomonnaies.

Sur le plan macroéconomique, les rapports faisant état d'une possible prolongation de 90 jours de la suspension des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine ainsi que l'annonce de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne n'ont pas réussi à stimuler des gains notables dans les devises sensibles au risque telles que le dollar australien ou les contrats à terme sur indices boursiers américains, témoignant d'un sentiment de marché mondial prudent. Restez vigilants !

À Surveiller

• Crypto
  • 28 juillet : Starknet (STRK), un rollup de validité de couche 2 Ethereum (zk-rollup), lancements v0.14.0 sur le réseau principal.
  • 31 juillet, 12h : Un direct webinaire mettant en vedette le CIO de Bitwise, Matt Hougan, et le fondateur de Bitzenship, Aleesandro Palombo, discutent du potentiel du bitcoin en tant que prochaine monnaie de réserve mondiale dans un contexte de tendances à la dédollarisation. Lien d'inscription.
  • 1er août : Le Réseau Helium (HNT), désormais fonctionnant sur Solana, subit sa événement de réduction de moitié, réduisant l'émission annuelle de nouveaux tokens à 7,5 millions de HNT.
  • 1er août : Ordonnance sur les stablecoins de Hong Kong entre en vigueur, introduction d’un régime de licences pour réguler les activités des stablecoins dans la ville.
  • 1er août : Nouveaux laboratoires Bretton Woods lancera BTCD, qu'elle présente comme le premier stablecoin entièrement adossé au bitcoin, sur le Elastos (ELA) mainnet — une blockchain décentralisée sécurisée par minage combiné avec bitcoin et supervisée par la Fondation Elastos.
  • 15 août : Date de référence pour le prochaine distribution FTX aux détenteurs des droits éligibles de la Classe 5 Client, des créances générales non garanties de la Classe 6 et des créances de commodité répondant aux exigences préalables à la distribution.
• Macro
  • Jour 1 sur 2 : responsables américains et chinois rencontrer à Stockholm pour leur troisième série de pourparlers commerciaux. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng dirigent des discussions axées sur la prévention d'une escalade supplémentaire des tarifs douaniers. Si l'extension de la trêve tarifaire prévue pour expirer le 12 août est un objectif clé, la réunion vise également à préparer le terrain pour de futures négociations et un possible sommet des dirigeants plus tard cette année.
  • 28 juillet, 8 h : L'Institut national de la statistique et de la géographie du Mexique publie les données du taux de chômage de juin.
    • Taux de chômage précédent 2,7 %
  • 29 juillet, 10h : Le Bureau américain des statistiques du travail publie les données du marché du travail américain pour juin (rapport JOLTS).
    • Offres d'emploi estimées à 7,35 millions contre 7,7691 millions précédemment
    • Démissions d'emplois Préc. 3,293 M
  • 29 juillet, 10 h : The Conference Board (CB) publie les données de confiance des consommateurs américains de juillet.
    • Indice de confiance des consommateurs CB Est. 95,5 contre Préc. 93
  • 30 juillet, 8 h : L'Institut national de statistique et de géographie du Mexique publie les données préliminaires de croissance du PIB du deuxième trimestre.
    • Taux de Croissance du PIB Trim. préc. 0,2%
    • Taux de croissance du PIB annuel précédent 0,8 %
  • 30 juillet, 8h30 : Le Bureau d'analyse économique des États-Unis (BEA) publie les données du PIB du deuxième trimestre (estimation avancée).
    • Taux de croissance du PIB trimestriel estimé à 2,5 % contre -0,5 % précédent
    • Indice des prix du PIB en glissement trimestriel estimé à 2,4 % contre 3,8 % précédemment
    • Ventes du PIB Trim. Préc. -3,1%
    • Prix PCE Trim. Préc. 3,7 %
    • Dépenses de consommation réelles trimestrielles en glissement trimestriel Préc. 0,5%
  • 30 juillet, 9h45 : La Banque du Canada (BdC) annonce sa décision de politique monétaire et publie le Rapport trimestriel sur la politique monétaire. La conférence de presse suit à 10h30. Lien du livestream.
    • Taux d'intérêt directeur estimé à 2,75 % Précédent 2,75 %
  • 30 juillet, 14h : La Réserve fédérale annonce sa décision de politique monétaire ; les taux des fonds fédéraux devraient rester inchangés à 4,25 % - 4,50 %. La conférence de presse du président Jerome Powell suit à 14h30.
  • 30 juillet, 17h30 : La banque centrale du Brésil, Banco Central do Brasil, annonce sa décision de politique monétaire.
    • Taux Selic Préc. 15%
  • 1er août, 00h01 : De nouveaux droits de douane américains entrent en vigueur sur les importations en provenance de partenaires commerciaux qui n’auront pas conclu d’accord commercial avant cette date. Ces droits accrus pourraient varier de 10 % à 70 %, affectant une large gamme de produits.
• Résultats (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • 29 juillet : PayPal Holdings (PYPL), avant-marché, 1,30 $
  • 30 juillet : Robinhood Markets (HOOD), après-marché, 0,31 $
  • 31 juillet : Coinbase Global (COIN), après-marché, 1,39 $
  • 31 juillet : Reddit (RDDT), après-marché, 0,19 $
  • 31 juillet : Sequans Communications (SQNS), pré-marché
  • 5 août : Galaxy Digital (GLXY), avant l'ouverture, 0,19 $
  • 7 août : Block (XYZ), après-marché, 0,67 $
  • 7 août : Coincheck (CNCK), après-marché
  • 7 août : Hut 8 (HUT), avant l'ouverture, -0,08 $
  • 27 août : NVIDIA (NVDA), après la clôture, 1,00 $

Événements de Tokens

• Votes et appels de gouvernance
  • Lido DAO vote sur un nouveau système permettant aux validateurs de sortir peut être déclenché automatiquement via la couche d'exécution, et pas seulement par les opérateurs de nœuds. Il comprend des outils pour différentes voies d'autorisation, des contrôles d'urgence et des limites intégrées pour prévenir les abus. La mise à jour devrait rendre le staking plus décentralisé, plus sécurisé et plus réactif. Le vote se termine le 28 juillet.
  • GnosisDAO vote sur une proposition visant à fournir 30 millions de dollars par an, payé trimestriellement, à Gnosis Ltd., désormais une organisation à but non lucratif, afin de soutenir son équipe de 150 personnes développant des infrastructures critiques pour Gnosis Chain, des produits (comme Gnosis Pay et Circles), ainsi que le développement commercial et les opérations. Le vote se termine le 28 juillet.
  • Aavegotchi DAO est en train de voter sur financement de trois nouvelles fonctionnalités pour l'application décentralisée officielle : une interface utilisateur de prêt de wearables, un prêt groupé de Gotchis et un optimiseur BRS. Le vote se termine le 29 juillet.
  • Balance DAO est en train de voter sur déploiement de Balancer v3 sur HyperEVM. Le vote se termine le 29 juillet.
  • NEAR Protocol est en train de voter sur réduisant potentiellement NEAR’s inflation de 5 % à 2,5 %. Les deux tiers des validateurs doivent approuver la proposition pour qu’elle soit adoptée, auquel cas elle pourrait être mise en œuvre d’ici la fin du troisième trimestre. Le vote se termine le 1er août
  • 29 juillet, 10 h : Ether.fi organisera un appel d'analyste bi-trimestriel.
• Déverrouillages
  • 28 juillet : JUP$0.2287 va débloquer 1,78 % de son offre en circulation d'une valeur de 32,35 millions de dollars.
  • 31 juillet : OP$0.3021 va débloquer 1,79 % de son offre en circulation d'une valeur de 26,26 millions de dollars.
  • 1er août : SUI$1,5402 débloquera 1,27 % de son offre en circulation, d’une valeur de 188,54 millions de dollars.
  • 2 août : ENA$0.2606 débloquera 0,64 % de son offre en circulation d'une valeur de 28 millions de dollars.
  • 9 août : Immutable (IMX) débloquera 1,3 % de son offre en circulation, d'une valeur de 14,85 millions de dollars.
  • 12 août : APT$1,7228 va débloquer 1,73 % de son offre en circulation, d'une valeur de 55,87 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 28 juillet : NERO$0.002407 et Spheron Network (SPON) seront cotés sur Gate.io, Bitget, MEXC et d’autres.

Conférences

Le Conférence CoinDesk sur la Politique et la Réglementation (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée organisé à Washington le 10 septembre, qui permet aux conseillers juridiques généraux, aux responsables de la conformité et aux cadres réglementaires de rencontrer des responsables publics chargés de la législation et de la supervision réglementaire en matière de cryptomonnaies. Les places sont limitées. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 31 août.

• Jour 1 sur 2 : Conférence TWS 2025 (Singapour)
• 6-7 août : Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brésil)
• 6-10 août : Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 août : bitcoin++ (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Lettonie)
• 9-10 août : Conviction 2025 (Hô Chi Minh-Ville, Vietnam)

Discussion sur les Tokens

Par Shaurya Malwa

• API v2 de Believe App permet aux projets cryptographiques de construire des circuits de tokenomie auto-renforçants, où des actions automatisées telles que les brûlures, les airdrops et les rachats futurs sont déclenchées par des événements spécifiques au projet.
• La valeur fondamentale réside dans la création de boucles de rétroaction positives où un déclencheur haussier conduit à des actions automatisées, sur chaîne, qui renforcent l'élan (par exemple, une hausse du volume des échanges déclenchant un processus de rachat, de brûlage, puis d'airdrop).
• Toutes les actions du volant d'inertie sont alimentées par des pièces de base, sécurisées via un portefeuille multisignature à double signature. Cela signifie qu'elles nécessitent à la fois l'approbation de Believe et du projet pour être exécutées, ajoutant ainsi une forte protection contre les usages abusifs.
• Les projets peuvent configurer des limites d’action quotidiennes, et toute l’activité du volant d’inertie est publiquement transparente via une adresse de coffre-fort, permettant à la communauté de participer en contribuant des fonds pour alimenter le volant d’inertie.
• Chaque transaction inclut un mémo JSON on-chain comme preuve, offrant une documentation auditable, transparente et conforme aux réglementations pour chaque action effectuée.
• L'authentification est simple : générez une clé API depuis l'application Web Believe et transmettez-la avec chaque requête en utilisant l'en-tête x-believe-api-key.
• Believe App-lié LAUNCHCOIN pourrait être un acteur à surveiller à mesure que ces mécanismes de volant d'inertie se mettent en place, accumulant de la valeur pour le token.

Positionnement des Dérivés

• L'intérêt ouvert cumulé des futures CME sur le bitcoin ainsi que des contrats à terme standard et perpétuels offshore a atteint 742 180 BTC samedi, un niveau inédit depuis octobre 2022. Bien que ce chiffre ait légèrement reculé depuis, ce niveau élevé suggère une volatilité des prix.
• L’intérêt ouvert sur les contrats à terme ether a atteint un sommet historique de 15,53 millions d’ETH, accompagné de taux de financement positifs sur les contrats à terme perpétuels. Cette combinaison indique un sentiment de marché haussier.
• Sur Deribit, les risk reversals de BTC et ETH montrent une préférence pour les calls sur toutes les échéances, avec un optimisme plus marqué pour l'ETH.
• Les flux de blocs ont présenté d’importantes positions vendeuses sur l’option d’achat au prix d’exercice de 105 000 $ expirant le 15 août.
• Le skew call-put à un an sur l'ETF IBIT de BlackRock a bondi à 1,60, affichant le biais d'achat d'options d'achat le plus prononcé depuis deux mois.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 1,55 % depuis 16h00 HNE vendredi, à 118 871,47 $ (24 h : +0,61 %)
• L'ETH est en hausse de 5,6 % à 3 891,41 $ (24h : +1,91 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 4,58 % à 4 113,88 (24h : +1,65 %)
• Le taux de staking composite CESR d'Ether est en baisse de 10 points de base à 2,86 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0044 % (4,818 % annualisé) sur KuCoin

• Le DXY est en hausse de 0,56 % à 98,19
• Les contrats à terme sur l'or sont stables à 3 337,30 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en baisse de 0,26 % à 38,26 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,1 % à 40 998,27
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,68 % à 25 562,13
• Le FTSE est en hausse de 0,12 % à 9 131,39
• L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,85 % à 5 397,41
• Le DJIA a clôturé vendredi en hausse de 0,47 % à 44 901,92
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,4 % à 6 388,64
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,24 % à 21 108,32
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,45 % à 27 494,35
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en baisse de 0,42 % à 2 616,48
• Le taux des emprunts d'État américains à 10 ans baisse de 1,2 points de base pour s'établir à 4,374 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,26 % à 6 442,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 progressent de 0,45 % à 23 527,50
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,17 % à 45 160,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 60,79 % (-0,39 %)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03266 (0,71 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 933 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 59,08 $
• Frais totaux : 4,12 BTC / 488 258 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 147 525 BTC
• BTC coté en or : 35,1 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 9,93 %

Analyse technique

• Le graphique journalier du BCH$578,14 montre que les prix ont dépassé la formation prolongée du canal latéral, suggérant une reprise de la tendance haussière depuis les creux de juin 2023.
• La prochaine grande résistance est observée à 800 $, le sommet intermédiaire enregistré en septembre 2021.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé vendredi à 405,89 $ (-2,18 %), +3,08 % à 418,41 $ en pré-marché
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 391,66 $ (-1,27 %), +1,95 % à 399,30 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 192,86 $ (-0,11 %), +3,04 % à 198,72 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 30,59 $ (-4,08 %), +5,1 % à 32,15 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 17,25 $ (-0,06 %), +3,36 % à 17,83 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 14,54 $ (-1,02 %), +0,41 % à 14,60 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 13,76 $ (+0,51 %), +0,94 % à 13,89 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,82 $ (-4,21 %), +2,79 % à 12,15 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 26,56 $ (-2,03 %), +2,41 % à 27,20 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 38,08 $ (-2,08 %), +0,18 % à 38,15 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 33,02 $ (-1,76%)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 21,99 $ (-5,7 %), +6,64 % à 23,45 $

Flux des ETF

FNB BTC au comptant

• Flux net quotidien : 130,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 54,79 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,29 million

ETF Spot ETH

• Flux net quotidien : 452,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 9,35 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 5,51 millions

Source : Investisseurs Farside

Flux nocturnes

Graphique du jour

• Les frais natifs d'Ethereum, les coûts de transaction payés en ether ETH$3 040,82 aux validateurs pour l'exécution des transactions, ainsi que les revenus totaux ont diminué, se dissociant de la hausse de 56 % du prix spot de l'ether.
• Cette divergence soulève une question : la hausse de l’ETH tiendra-t-elle si la demande des trésoreries d’entreprise faiblit ?

Pendant que vous dormiez

• Les États-Unis et la Chine se rencontrent alors que la trêve commerciale approche de son expiration (The New York Times) : Les deux jours de négociations à Stockholm visent à prolonger la trêve tarifaire avant le 12 août, date à laquelle les droits d'importation américains sur les produits chinois doivent augmenter de 10 points de pourcentage.
• Le Brésil va renforcer son engagement au sein des BRICS en défiance de Donald Trump (Financial Times) : Pour contrer la pression des États-Unis sur ses affaires intérieures, le Brésil renforce ses liens avec les autres pays des BRICS, l'Europe et l'Amérique du Sud, notamment par des efforts pour relancer l'accord commercial Mercosur-UE et étendre l'intégration régionale.
• Le Cambodge et la Thaïlande conviennent d'un « cessez-le-feu immédiat et inconditionnel » (BBC) : Le cessez-le-feu à minuit, heure locale, suit la pression des États-Unis liant la résolution aux négociations commerciales après des affrontements meurtriers à la frontière depuis le 24 juillet.
• Voici le niveau de prix du Bitcoin qui pourrait constituer un point d'entrée attrayant pour les haussiers du BTC (CoinDesk) : Pour les traders hésitant à acheter actuellement, Markus Thielen de 10x Research indique que patienter une correction vers l’ancienne zone de résistance de mai, désormais support, à un prix inférieur à 112 000 $, pourrait être la meilleure stratégie.
• Les nouveaux produits dérivés DeFi de Clearmatics permettent aux traders de parier sur tout, mais ce n’est pas un marché prédictif (CoinDesk) : Contrairement aux marchés prédictifs tels que Polymarket qui se résolvent sur des événements binaires, les contrats à terme on-chain de Clearmatics suivent des indicateurs réels tels que l’inflation et les températures, permettant une exposition continue et une couverture des risques.
• Metaplanet achète 780 bitcoins supplémentaires, portant sa réserve à 17 132 BTC (CoinDesk) : La société japonaise a effectué son dernier achat à un prix moyen de 17,5 millions de yens (118 176 $) par BTC. Ses actions ont augmenté de 5 % lundi, surperformant le Nikkei 225, qui a reculé de 1,1 %.
• L'UE Parvient à un Accord Tarifaire avec les États-Unis pour Éviter un Coup Commercial Douloureux (Bloomberg) : Pour garantir un tarif de base de 15 %, hors acier et aluminium, à compter du 1er août, l’UE a convenu d’augmenter ses achats d’énergie américaine, d’élargir ses importations militaires et d’investir 600 milliards de dollars supplémentaires en Amérique.

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