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Cathie Wood qualifie le bitcoin de « bonne source de diversification » pour les investisseurs recherchant des rendements plus élevés
Les données d'Ark montrent que le bitcoin présente de faibles corrélations de prix avec les actions, les obligations et l'or, ce qui le rend potentiellement attrayant pour la gestion de portefeuille ajustée au risque.
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Ce qu'il:
- La PDG d'Ark Invest, Cathie Wood, a soutenu que le bitcoin pourrait constituer un outil de diversification précieux pour les portefeuilles institutionnels en raison de sa faible corrélation avec d'autres grandes classes d'actifs.
- Les grandes institutions financières telles que Morgan Stanley et Bank of America ont suggéré de petites allocations en cryptomonnaies, soutenant la perspective de Wood sur le potentiel du bitcoin dans un portefeuille.
Bitcoin pourrait jouer un rôle croissant dans les portefeuilles institutionnels, selon la CEO d’Ark Invest, Cathie Wood, qui a décrit cet actif comme un outil précieux de diversification dans ses perspectives de marché pour 2026.
Dans un large éventail note, Wood a souligné la faible corrélation du bitcoin avec d’autres grandes classes d’actifs, y compris l’or, les actions et les obligations, comme une raison pour laquelle les allocateurs d’actifs devraient le prendre au sérieux.
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« Bitcoin devrait être une bonne source de diversification pour les allocateurs d’actifs cherchant des rendements plus élevés par unité de risque », a-t-elle écrit.
Wood a soutenu que depuis 2020, le bitcoin a montré des corrélations de prix plus faibles avec les actions, les obligations et même l’or que celles existant entre ces actifs eux-mêmes, selon les données d’Ark. Par exemple, la corrélation du bitcoin avec le S&P 500 était de 0,28, contre 0,79 pour le S&P 500 par rapport aux fonds d’investissement immobilier cotés, ce qui implique que la faible corrélation du bitcoin avec d’autres actifs en fait un pari relativement meilleur.
Pour les grands investisseurs institutionnels gérant des portefeuilles ajustés au risque, cela pourrait ouvrir la porte à ce que le bitcoin serve à plus qu’un simple jeu spéculatif.
Cependant, les commentaires optimistes du PDG d'Ark Invest sont intervenus à un moment où le stratégiste de Jefferies, Christopher Wood, effectuait un virage à 360 degrés sur ses recommandations concernant le bitcoin pour les portefeuilles des investisseurs, vendredi.
Il a retiré son appel en faveur d'une allocation de 10 % en bitcoins et l'a échangé contre de l'or à la place. Jefferies Wood, qui a ajouté le bitcoin à son portefeuille modèle à la fin de 2020 et a porté son exposition à 10 % en 2021, a déclaré que les avancées en informatique quantique pourraient finalement affaiblir la sécurité de la blockchain Bitcoin et, par extension, son attrait en tant que réserve de valeur à long terme.
Alors que Jefferies adoptait une position plus baissière sur l'exposition au bitcoin, la recommandation de Caitie Wood s'aligne sur ce que d'autres grandes institutions financières ont déclaré récemment. Le Comité mondial d'investissement de Morgan Stanley a recommandé une approche « opportuniste » allocation pouvant atteindre 4 % en bitcoin, tandis que Bank of America les conseillers en gestion de patrimoine agréés pour recommander une approche similaire.
CF Benchmarks a également souligné BTC en tant qu'élément de base du portefeuille, montrant qu'une allocation conservatrice pourrait améliorer l'efficacité grâce à de meilleurs rendements et une plus grande diversification. Par ailleurs, le plus grand gestionnaire d'actifs du Brésil, Itaú Asset Management, a recommandé une petite allocation au bitcoin en tant que couverture contre les chocs des changes et du marché.
Lire la suite : Le prix du Bitcoin pourrait atteindre entre 300 000 $ et 1,5 million de dollars d'ici 2030, selon Ark Invest
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