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6 maneras en que los asesores pueden ayudar a los inversores en Cripto a evitar grandes pérdidas
No basta con gestionar la volatilidad y el riesgo del mercado en nombre de los clientes.
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Al comienzo de un invierno Cripto , los asesores financieros pueden KEEP a sus clientes comprometidos con Bitcoin , pero Ayúdelos a mantenerse segurosal mismo tiempo.
Ese invierno ya ha llegado y ya se ha producido una oleada de fracasos, quiebras y colapsos, y posiblemente se Síguenos más.
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Creo que estos problemas se presentan en dos variedades: yetis y avalanchas. Los yetis son los actores maliciosos que podrían robar Cripto o diseñar proyectos de forma aleatoria. Las avalanchas son los colapsos que dejan al inversor final con las manos vacías.
No hace falta mirar más allá de la Avalanche de la semana pasada causada por el fracaso del fondo de cobertura de Cripto Three Arrows Capital: Voyager Digital se declaró en quiebra, dejando a los clientes del exchange potencialmente incapaces de recuperar las inversiones almacenadas allí.
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Como asesores, el objetivo no es solo KEEP a los clientes ante la volatilidad del precio de los tokens de Criptomonedas y los fondos relacionados. El objetivo es evitar el posible desastre de transferir los activos de los clientes a un proyecto de Finanzas descentralizadas o un fondo de cobertura condenado al fracaso, o de recomendarles que utilicen una plataforma de intercambio o un corredor de Cripto al borde de la insolvencia.
Entonces, ¿cómo podemos evitar todos los errores tontos que nos dejan vulnerables en medio del invierno Cripto ? Hay varias maneras.
Comprender la financiación y el respaldo
Para los exchanges de activos digitales, una financiación adecuada significa que hay suficiente capital para gestionar las liquidaciones. En el mundo de las Finanzas descentralizadas, es la red de participantes la que ayuda a KEEP los proyectos a flote. En el ámbito, recientemente turbulento, de las monedas estables, es la garantía que respalda el proyecto.
Conozca a los desarrolladores y fundadores
Los inicios de la industria blockchain y de las Cripto eran un refugio para el anonimato. Aún T quién es Satoshi Nakamoto, el inventor de la blockchain de Bitcoin . Pero tras 13 años de crecimiento y evolución, los inversores no deberían ignorar quién crea tokens y protocolos. Los proyectos con fundadores, desarrolladores y líderes identificables tienen menos probabilidades de convertirse en proyectos rentables.
Leer los documentos técnicos
Los fundadores, desarrolladores y líderes ya no solo han dejado de ser anónimos, sino que también mantienen contacto regular con las comunidades de inversores participantes que están creando. En la mayoría de los proyectos de activos digitales, esta comunicación comienza con un informe técnico que explica el objetivo del proyecto.
Esto no es tan sencillo como debería ser. Algunos proyectos, fundados sin mucha justificación inicial, como Dogecoin y Shiba Inu , han cobrado vida propia. Mientras tanto, otros con justificaciones muy claras y bien comunicadas han fracasado, como Terra. En general, leer estos documentos técnicos nos ayudará a ser más prudentes.
Aplique el sentido común
Tenga en cuenta el viejo dicho de inversión: «Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea». Esto también aplica al mundo de las Cripto .
El problema es que muchos nuevos participantes en el mundo de las Cripto tienen expectativas demasiado altas. Se comparan con quienes entraron primero en Bitcoin y Ether , quienes obtuvieron rendimientos de miles de puntos porcentuales.
La realidad es que los días especulativos de los activos digitales están llegando rápidamente a su fin, y las oportunidades de obtener grandes retornos en períodos cortos de tiempo son cada vez menores y más espaciadas.
Tomemos como ejemplo los rendimientos. A medida que más personas participan en las Finanzas descentralizadas (DeFi), los rendimientos e ingresos que ofrecen estos proyectos también deberían ser realistas. Si algo pretende ofrecer un rendimiento superior al 10 % anual, es mejor que exista una buena razón para ello, y dicha razón debería encontrarse en la documentación enviada por los líderes y desarrolladores del proyecto.
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Los clientes de los asesores pueden ver castillos en el aire y buscar oportunidades para obtener grandes retornos y altos rendimientos, pero los asesores tienen que evaluar si los retornos y los rendimientos son sostenibles.
Considere el almacenamiento en frío
Recuerde la diferencia entre el almacenamiento en HOT y el almacenamiento en frío. El almacenamiento en HOT se realiza en billeteras activas, en plataformas de intercambio de Cripto o con corredores de Cripto . El almacenamiento en frío, por otro lado, se guarda en dispositivos fuera de línea por el propietario/inversor de las Cripto. El almacenamiento en frío es la forma más segura de almacenar criptomonedas.
Si un asesor o inversor tiene preocupaciones legítimas de que el corredor de Cripto de su elección pueda sufrir problemas de liquidez o quiebra, pasar al almacenamiento en frío puede ser la mejor manera de KEEP los activos seguros.
Preste atención a los reguladores
Si gestionar la volatilidad y ayudar a los clientes a evitar proyectos problemáticos es demasiado trabajo, es casi seguro que los reguladores intervendrán para abordar algunas de las dificultades del sector Cripto . Esto aportará la claridad y estabilidad que tanto necesitan las Cripto.
El problema es que los asesores no pueden permitirse esperar a que la regulación sea más clara. Muchos de sus clientes ya han invertido. Aun así, es responsabilidad del asesor KEEP al día con la narrativa regulatoria en torno a los activos digitales y ayudar a sus clientes a evitar tokens y proyectos que podrían verse afectados, perjudicados o alterados radicalmente por la regulación.
Nota: Las opiniones expresadas en esta columna son las del autor y no necesariamente reflejan las de CoinDesk, Inc. o sus propietarios y afiliados.
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