Імпульс для ринку: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (Усі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

Ринок криптовалют отримав потрійний імпульс, підштовхуючи біткоїн BTC$67,961.33 до ключового тесту колишньої зони підтримки, що перетворилася на опір, вище за рівень $106,000. Те, що станеться згодом, може задати тон для наступного великого етапу в циклі.

Оптимізм спочатку виник після публікації в Truth Social президента Дональда Трампа, який пообіцяв дивіденд у розмірі 2 000 доларів США для малозабезпечених американців, фінансований за рахунок доходів від митних тарифів. Криптоспільнота швидко дійшла висновку, що виплата буде здійснена у вигляді прямих стимулювальних чеків — чіткий паралель із виплатами часів Covid 2021 року, що сприяли безпрецедентним ралі альткоїнів.

Однак міністр фінансів Скотт Бессент висловив думку, що дивіденд може бути наданий через менш прямі та менш потенційно бичачі заходи, такі як податкові пільги.

Другим імпульсом стало рішення Сенату США просунути законопроєкт, який, ймовірно, профінансує уряд до січня, поклавши край рекордно тривалому призупиненню роботи, яке тримало ключові економічні дані під суворою таємницею. Однак, як зауважує ING, справжнє випробування полягатиме в тому, чи зможе Конгрес підтримувати цей імпульс протягом наступних 48 годин.

Нарешті, фінансові умови пом’якшилися, при цьому ключовий банківський спред сектору відкотилася після сплеску наприкінці жовтня. Тим часом, ралі індексу долара призупинилося після досягнення опору на серпневому максимумі 100,25.

У сукупності ці каталізатори можуть допомогти біткойну подолати зону опору на рівні $106 000-$107 000 та відновити попит на 11 спотових ETF, зареєстрованих у США, які разом зазнали відтоку коштів на суму $2,8 мільярда за останні чотири тижні.

З іншого боку, невдача в подоланні зони опору може закріпити ведмединий тренд, відкриваючи шлях для глибшого розпродажу.

Щодо альткоїнів, більшість активності спостерігається у XRP, оскільки п’ять спотових ETF, пов’язаних із токеном, орієнтованим на платежі, з'явилися у списку DTCC, що підсилює сподівання на найближче схвалення. Монети конфіденційності також продовжують демонструвати зростання — ZEC піднявся до $630 після падіння до $500 у п’ятницю.

В інших новинах, в.о. голови CFTC Каролін Фам заявила, що агентство співпрацює з зареєстрованими біржами для запуску продуктів з криптовалютами з кредитним плечем вже наступного місяця.

На традиційних ринках ф’ючерси, пов’язані з індексом S&P 500, зросли на 0,5%, що сигналізує про готовність до ризику. Будьте уважні!

Читати більше: Для аналізу сьогоднішньої активностійність в альткоїнах та деривативах, дивіться Crypto Markets Today

На що слід звернути увагу

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 10 листопада: Cboe Global Markets (CBOE) має намір дебютувати Безперервні ф’ючерси на BTC та ETH на біржі Cboe Futures Exchange (CFE).
  • 10 листопада: Square’s Платежі Bitcoin пропозиція стає доступною для відповідних користувачів зі США.
• Макро
  • Нічого не заплановано.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 10 листопада: Bitdeer Technologies (BTDR), передринок.
  • 10 листопада: Coreweave (CRWV), після закриття ринку.
  • 10 листопада: Etoro Group (ETOR), перед відкриттям ринку, $0.55.
  • 10 листопада: Exodus Movement (EXOD), передринки.
  • 10 листопада: Fold Holdings (FLD), після закриття ринку.
  • 10 листопада: Gemini Space Station (GEMI), після закриття ринку.
  • 10 листопада: Terawulf (WULF), перед відкриттям ринку.

Події токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з питань управління
  • ENS DAO проводить голосування щодо різноманітний Фінансування терміну 6 запити: 110 тис. USDC + 15 ETH на суспільні блага, 470 тис. USDC на екосистему та 379 тис. USDC на мета-управління. Голосування завершується 10 листопада.
• Відчинки
  • 10 листопада LINEA$0.003876 розблокує 18,44% свого обігового запасу вартістю 32,56 мільйона доларів США.
• Запуски токенів
  • 10 листопада: Canton Network (CC) буде додано до лістингу на KuCoin.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• 10-11 листопада: FTT Fintech Festival (Лондон)

Ринкові рухи

• BTC зросла на 2,13% від 16:00 за східним часом у п’ятницю до 106 078,75 доларів США (за 24 години: +4,13%)
• ETH зростає на 4% і торгується на рівні $3,607.56 (24 години: +5.2%)
• Індекс CoinDesk 20 піднявся на 4,1% до 3 499,07 (за 24 години: +6,44%)
• Складна ставка стейкінгу Ether CESR знизилася на 12 б.п. до 2,82%
• Фондова ставка BTC становить 0,0063% (6,9467% річних) на Binance

• Індекс долара США (DXY) залишився без змін на рівні 99.60
• Ф’ючерси на золото зросли на 1,93% до $4 087,00
• Ф’ючерси на срібло зросли на 3,47% до $49,81
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 1,26% на рівні 50 911,76
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 1,55% на рівні 26 649,06
• Індекс FTSE виріс на 0,98% до 9 777,58
• Індекс Euro Stoxx 50 піднявся на 1,70% до 5 661,32
• Індекс DJIA закрився у п’ятницю зростанням на 0,16% на рівні 46 987,10
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,13% на рівні 6 728,80
• Індекс Nasdaq Composite закрився зниженням на 0,21% на рівні 23 004,54
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,15% на рівні 29 912,19
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,13% на позначці 3 084,87
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на 3,7 базисних пункта до 4,13%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,95% до рівня 6 817,75
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зростають на 1,47% до 25 536,25
• Ф’ючерси E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,42% і торгуються на рівні 47 285,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,81% (-0,16%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03404 (-0.56%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 1,057 EH/s
• Ціна хешрейту (спот): $43.09
• Загальні комісії: 2.29 BTC / $235,870
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 137,690 BTC
• BTC, оцінений у золоті: 25,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC порівняно з золотом: 7,10%

Технічний аналіз

• Хоча BTC дещо відновився, він досі не подолав позначку в $107 250, нижній межі багатоти-weekної торгової зони, яка нещодавно була вирішена ведмежим сценарієм.
• Якщо це вдасться, песимістичний прогноз буде скасовано, відкриваючи двері для стрибка до $110,000 і вище.
• Навпаки, провал бичачого руху посилить розрив у діапазоні, що потенційно призведе до глибшого розпродажу нижче за $100 000.

Крипто-акції

• Coinbase Global (COIN): закрився у п’ятницю на рівні $309,14 (+4,72%), +3,25% на рівні $319,20 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $103.14 (+3.13%), +3.93% при $107.19
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $31.56 (+3.88%), +4.69% на $33.04
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $45.08 (+1.1%), +3.82% на $46.80
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $15,87 (-0,56%), зростання на 4,22% до $16,54
• Riot Platforms (RIOT): закрито на рівні 17,01 дол. (-1,9%), +4,17% на рівні 17,72 дол.
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $20,19 (-1,94%), +5,25% на рівні $21,25
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $15,57 (+1,1%), +5,20% на рівні $16,38
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрито на рівні $55.09 (-2.58%), +5.28% до $58
• Exodus Movement (EXOD): закрився на рівні $21.62 (+0.79%)

Компанії з управління криптоскарбницями

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $241.93 (+1.99%), +2.81% на $248.72
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $27.6 (+0.66%), +2.46% на рівні $28.28
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $11.96 (+7.07%), +5.94% до $12.67
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $3,31 (-0,15%), +6,81% на рівні $3,53
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2,1 (+14,13%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденний чистий потік: -558,4 млн доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 59,94 млрд доларів США
• Загальний обсяг BTC близько 1,33 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: -46,6 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 13,88 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~ 6,58 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Сенат США просуває законопроєкт про припинення федерального шатдауну (Reuters): У неділю процедурне голосування з результатом 60-40 забезпечило фінансування до 30 січня та підготувало голосування в грудні щодо продовження податкових кредитів на страхові внески за Законом про доступне медичне страхування, що залежить від ухвалення Палатою представників і підпису президента.
• Тримайтеся, биків BTC: Бессент каже, що «дивіденд» від тарифів може стати податковими знижками (CoinDesk): Оголошення президента Трампа про виплату "дивідендів" у розмірі 2 000 доларів викликало сподівання на зростання криптовалютного ринку, але пізніше міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що фінансова вигода може бути надана через податкові пільги, а не прямі виплати.
• Відтік коштів із Bitcoin ETF сягнув $1,2 млрд, попри те що Уолл-стріт посилює свої ставки на криптовалюту (CoinDesk): Минулого тижня інвестори також вивели 508 мільйонів доларів із спотових продуктів на ефір, зареєстрованих у США, водночас додавши 137 мільйонів доларів у контракти на Solana, оскільки фінансовий тиск послабшав, а ралі долара призупинилося.
• Чи є це індикатором того, що компанії з управління біткойн-резервами досягли дна? (CoinDesk): Джим Чанос, відомий шорт-продавець, найбільш відомий своїм передбаченням краху Enron у 2001 році, заявив, що закрив свою позицію щодо MSTR, що ознаменувало кінець 11-місячної стратегії шорт MSTR/лонг на біткоїн.
• Попит на надійні криптовалютні пристрої зростає на тлі рекордних хакерських атак (Financial Times): У першій половині 2025 року обсяг крадіжок криптовалюти склав 2,2 мільярда доларів, причому 23% припало на гаманці фізичних осіб, що сприяло зростанню продажів апаратних гаманців Ledger у міру підготовки компанії до залучення капіталу.