Укол энергии: Крипто Дайджест Америка

От Омкара Годболе (все времена по восточному времени, если не указано иное)

Рынок криптовалют получил тройной импульс, подталкивая биткоин BTC$92 453,36 к ключевому испытанию бывшей зоны поддержки, превратившейся в сопротивление, выше уровня $106 000. Последующие события могут задать тон следующему крупному этапу в цикле.

Оптимизм впервые возник после публикации в Truth Social президента Дональда Трампа, который пообещал выплату дивиденда в размере 2 000 долларов малообеспеченным американцам, финансируемую за счет доходов от тарифов на торговлю. Криптосообщество быстро решило, что выплата будет осуществлена в виде прямых стимулирующих чеков — явная параллель с выплатами эпохи Covid 2021 года, которые способствовали беспрецедентным ралли альткоинов.

Тем не менее, министр финансов Скотт Бессент предположил, что дивиденды могут быть предоставлены через менее непосредственные и менее потенциально бычьи меры, такие как налоговые сокращения.

Вторым толчком стало решение Сената США продвинуть законопроект, вероятно обеспечивающий финансирование правительства до января, что положит конец беспрецедентно длительной приостановке работы, в течение которой важные экономические данные были строго засекречены. Однако, как отмечает ING, настоящим испытанием станет способность Конгресса сохранить этот импульс в течение следующих 48 часов.

Наконец, финансовые условия улучшились, и ключевой спред банковского сектора отыгрывая рост конца октября. Между тем, ралли индекса доллара приостановилось после достижения сопротивления на августовском максимуме в 100,25.

В совокупности эти катализаторы могут помочь биткоину преодолеть зону сопротивления в $106 000–$107 000 и возродить спрос на 11 спотовых ETF, представленных на американском рынке, которые в совокупности за последние четыре недели зафиксировали отток средств в размере $2,8 млрд.

С другой стороны, неспособность преодолеть зону сопротивления может закрепить медвежий тренд, открывая путь для более глубоких распродаж.

В сегменте альткоинов основное движение наблюдается в XRP, поскольку пять спотовых ETF, связанных с токеном, ориентированным на платежи, появились в списке DTCC, что повышает ожидания скорого одобрения. Монеты конфиденциальности также продолжают уверенно расти: ZEC поднялся до $630 после падения в пятницу до $500.

В других новостях и.о. председателя CFTC Кэролайн Фам сообщила, что агентство сотрудничает с зарегистрированными биржами для запуска продуктов с плечом на спотовом рынке криптовалют уже в следующем месяце.

На традиционных рынках фьючерсы, привязанные к индексу S&P 500, выросли на 0,5%, что указывает на повышение аппетита к риску. Будьте внимательны!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активностиальность в альткойнах и деривативах, см. Криптовалютные рынки сегодня

К чему стоит присмотреться

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDesk.Крипто неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 10 ноября: Cboe Global Markets (CBOE) намеревается дебютировать Непрерывные фьючерсы на BTC и ETH на бирже Cboe Futures Exchange (CFE).
  • 10 ноября: Square’s Платежи в Биткойне предложение становится доступным для соответствующих требованиям пользователей из США.
• Макро
  • Ничего не запланировано.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 10 ноября: Bitdeer Technologies (BTDR), внебиржевые торги.
  • 10 ноября: Coreweave (CRWV), после торгов.
  • 10 ноября: Etoro Group (ETOR), предрыночные торги, $0.55.
  • 10 нояб.: Exodus Movement (EXOD), до открытия рынка.
  • 10 ноября: Fold Holdings (FLD), внебиржевые торги.
  • 10 нояб. : Gemini Space Station (GEMI), после торгов.
  • 10 ноября: Terawulf (WULF), до открытия рынка.

События токенов

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDesk.Крипто неделя впереди".

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • ENS DAO проводит голосование по various Финансирование 6-го срока запросы: 110 тыс. USDC + 15 ETH на общественные блага, 470 тыс. USDC для экосистемы и 379 тыс. USDC для мета-управления. Голосование заканчивается 10 ноября.
• Разблокировки
  • 10 ноября LINEA$0.007835 разблокирует 18,44% своего обращающегося предложения на сумму 32,56 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 10 ноября: Canton Network (CC) будет размещён на KuCoin.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" на CoinDesk.Крипто неделя впереди".

• 10-11 ноября: FTT Финтех Фестиваль (Лондон)

Движения рынка

• BTC вырос на 2,13% с 16:00 по восточному времени в пятницу до $106,078.75 (за 24 часа: +4,13%)
• ETH вырос на 4% до $3,607.56 (24 часа: +5,2%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 4,1% и составил 3 499,07 (за 24 часа: +6,44%)
• Составной показатель доходности по стекингу Ether CESR снизился на 12 базисных пунктов до 2,82%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0063% (6,9467% годовых) на Binance

• Индекс DXY остается без изменений на уровне 99,60
• Фьючерсы на золото выросли на 1,93 % и торгуются на уровне $4 087,00
• Фьючерсы на серебро выросли на 3,47% и торгуются на отметке $49,81
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,26% на отметке 50 911,76
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 1,55% на отметке 26 649,06
• Индекс FTSE вырос на 0,98% до 9 777,58
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,70% и составляет 5 661,32
• Индекс DJIA закрылся в пятницу с ростом на 0,16% на уровне 46 987,10
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,13% на отметке 6 728,80
• Индекс Nasdaq Composite завершил торги снижением на 0,21% на отметке 23 004,54
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,15% на отметке 29 912,19
• Индекс S&P Latin America 40 закрылся ростом на 1,13% на уровне 3 084,87
• Доходность 10-летних казначейских обязательств США выросла на 3,7 б.п. до 4,13%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,95% и находятся на уровне 6 817,75
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 выросли на 1,47% до 25 536,25
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,42% и составляют 47 285,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59.81% (-0.16%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0.03404 (-0.56%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,057 EH/s
• Хешпрайс (спот): 43,09 $
• Общие комиссии: 2.29 BTC / $235,870
• Открытый интерес фьючерсов CME: 137,690 BTC
• BTC в цене золота: 25,2 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 7,10%

Технический анализ

• Хотя BTC несколько восстановился, он пока не преодолел отметку в $107 250, нижнюю границу многонедельного торгового диапазона, который недавно завершился медвежьим сценарием.
• В случае успеха медвежий прогноз будет опровергнут, что откроет возможности для скачка до 110 000 долларов и выше.
• Напротив, неудача быков укрепит пробой диапазона, что может привести к более глубоким распродажам ниже уровня $100 000.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в пятницу на отметке $309,14 (+4,72%), +3,25% до $319,20 в предрыночной торговле
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $103.14 (+3.13%), рост на 3.93% до $107.19
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $31.56 (+3.88%), рост на 4.69% до $33.04
• Bullish (BLSH): закрыт на уровне $45.08 (+1.1%), +3.82% до $46.80
• Акции MARA Holdings (MARA) закрылись на отметке $15.87 (-0.56%), с ростом на 4.22% до $16.54
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $17,01 (-1,9%), рост на 4,17% до $17,72
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $20.19 (-1.94%), рост на 5.25% до $21.25
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $15,57 (+1,1%), +5,20% на $16,38
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $55.09 (-2.58%), +5.28% до $58
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $21.62 (+0.79%)

Компании криптоказначейства

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $241.93 (+1.99%), рост на 2.81% до $248.72
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $27.6 (+0.66%), рост на 2.46% до $28.28
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на отметке $11.96 (+7.07%), рост на 5.94% до $12.67
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $3.31 (-0.15%), рост на 6.81% до $3.53
• Lite Strategy (LITS): закрыта на отметке $2.1 (+14.13%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый отток: -558,4 млн долларов
• Накопленные чистые потоки: 59,94 млрд долларов
• Общий объём Bitcoin ~ 1,33 миллиона

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый поток: -46,6 миллиона долларов
• Кумулятивные чистые потоки: 13,88 миллиарда долларов
• Общий объем владений ETH ~ 6,58 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Сенат США продвигает законопроект о прекращении приостановки работы федерального правительства (Рейтер) – В воскресенье процедурное голосование 60-40 утвердило финансирование до 30 января и подготовило голосование в декабре по продлению налоговых кредитов на страховые взносы по Закону о доступном медицинском страховании, при условии прохождения одобрения в Палате представителей и подписи президента.
• Держитесь, быки BTC: Бессент утверждает, что тарифный «дивиденд» может обернуться налоговыми льготами (CoinDesk): Объявление президента Трампа о выплате «дивиденда» в размере 2 000 долларов вызвало надежды на рост рынка криптовалют, однако позже министр финансов Скотт Бессент заявил, что финансовая выгода может быть предоставлена через налоговые льготы, а не прямые выплаты.
• Оттоки из ETF на биткоин достигли $1,2 млрд, несмотря на углубление ставок Уолл-Стрит на криптовалюту (CoinDesk): На прошлой неделе инвесторы также вывели 508 миллионов долларов из спотовых продуктов эфира, торгуемых в США, в то время как вложили 137 миллионов долларов в аналогичные продукты Solana на фоне ослабления финансового давления и паузы в ралли доллара.
• Является ли это индикатором того, что биткоин-казначейские компании достигли дна? (CoinDesk): Джим Чанос, известный шорт-продавец, прославившийся благодаря прогнозу краха Enron в 2001 году, заявил, что закрыл свою позицию по MSTR, что ознаменовало окончание 11-месячной сделки по шорту MSTR и лонгу на биткойн.
• Спрос на безопасные криптоустройства стремительно растёт на фоне рекордных взломов (Financial Times): В первой половине 2025 года объем краж криптовалюты составил 2,2 млрд долларов, при этом 23% пришлось на кошельки частных лиц, что стимулировало рост продаж аппаратных кошельков Ledger на фоне подготовки компании к привлечению капитала.