Биткоин и Эфир под давлением, альткоины колеблются, фьючерсы подают сигналы осторожности: Дневник криптовалют Америк

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$67.129,22 ненадолго опустился ниже отметки в $100,000 за впервые с июня в связи с волной ликвидаций и изменением макроэкономических ожиданий, что вызвало широкий распродажу криптовалют.

Ведущая криптовалюта сейчас упала более чем на 20% от исторического максимума выше $126 000, достигнутого в начале октября. Более широкий крипторынок, измеряемый индексом CoinDesk 20 (CD20) индекс снизился на 2,6% за последние 24 часа и более чем на 27% за последние 30 дней.

Продаже усилились за последние 24 часа, при этом ликвидировано позиций в криптовалютах на сумму более 1,7 миллиарда долларов, согласно CoinGlass. Длинные позиции понесли основную тяжесть убытков.

"С момента ликвидаций примерно на $19 млрд 10/10 рынки продолжают стремительно снижаться», — заявил CoinDesk Джаспер Де Маэр, внебиржевой трейдер Wintermute. «Текущая слабость отражает сочетание продолжающейся переработки событий 10/10, более жёсткой риторики ФРС и более широкого снижения аппетита к риску на всех активах, при этом Nasdaq, ближайший аналог криптовалют, упал примерно на 2% из-за опасений по поводу переоценки.»

Нисходящая тенденция заставляет биткойн сейчас бороться за защитить ключевой уровень, его 50-недельная простая скользящая средняя, которая исторически поддерживала его долгосрочные ценовые восстановления. Этот уровень находится чуть ниже 103 000 долларов.

«Распродажа напоминает о том, что ликвидность остаётся низкой, особенно в длиннохвостых альткоинах, именно поэтому мы наблюдаем чрезмерно негативное ценовое движение, ещё больше усиленное общерыночным бегством в безопасные активы», — заявил де Маэр.

Тем временем, вторник принес $128 миллионов взлом на Balancer вызвал новые опасения по поводу безопасности в экосистеме децентрализованных финансов, что дополнительно охладило настроения.

В настоящее время настроения ухудшились, и Индекс страха и жадности в криптовалюте теперь находится на уровне «страха». Ближайшие катализаторы ограничены, согласно мнению Де Маэре, однако повторное открытие правительства США и поддерживающее криптовалютное законодательство могут поддержать цены.

Будьте внимательны!

Что смотреть

Для более полного списка событий этой недели см. CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 5 ноября, 11:30: Юпитер (JUP) проводит AMA в X Spaces сосредоточился на своем продукте DeFi для рынка предсказаний.
• Макро
  • 5 ноября, 8:00: Индекс деловой активности в сфере услуг в Бразилии от S&P Global за октябрь (предыдущее значение — 46,3).
  • 5 ноября, 8:15 утра: изменение занятости в США по данным ADP за октябрь, прогноз: 25 тыс.
  • 5 ноября, 9:30 утра: S&P Global Canada октябрьский индекс деловой активности в секторе услуг PMI (предыдущее значение 46,3).
  • 5 ноября, 9:45 утра: окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США S&P Global за октябрь. Прогноз: 55,2.
  • 5 ноября, 10:00: Индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за октябрь, предварительная оценка 50,8.
  • 5 ноября, 16:30: решение центрального банка Бразилии по процентной ставке. Прогноз: 15%.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 5 ноября: Robinhood Markets (HOOD), внебиржевая торговля, $0,54

Токен События

Для более полного списка событий этой недели см. CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Голосования и созывы по управлению
  • Децентрализованная автономная организация Decentraland (DAO) является голосование по предложению о выделении $10,000 на финансирование независимого аудита Regenesis Labs участником сообщества "Марьяна" в связи с обеспокоенностью по использованию средств. Голосование заканчивается 5 ноября.
  • CoW DAO проводит голосование за авторизацию своего Фонд намерен продать 50% долю DAO в MEV Blocker, что позволяет основной команде сосредоточиться на ключевых продуктах и направить все доходы от продаж в казну. Голосование заканчивается 5 ноября.
  • DAO Ssv.network голосует за продажу SSV за USDC по более низкому ценовому диапазону ($11-$20) для наращивать резервы. Голосование заканчивается 5 ноября.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок не произошло.
• Запуски токенов
  • 5 ноября: Запланирован выпуск Linea Exponent начало.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели см. CoinDeskКрипто неделя впереди".

• 5 ноября: ​Глобальный форум по цифровым активам, науке, технологиям и Web3 (Лондон)
• 5 ноября: Активы на конференции Blockchain (Нью-Йорк)
• День 3 из 5: Гонконгская неделя финансовых технологий
• День 2 из 2: Ripple’s Swell 2025 (Нью-Йорк)
• День 2 из 2: Chainlink’s SmartCon (Нью-Йорк)
• День 2 из 3: Schwab IMPACT 2025 (Денвер, Колорадо)
• День 1 из 2: Конференция Blockchain Futurist (Майами)

Токен Ток

Автор: Оливер Найт

• Рынок альткоинов продолжает оставаться в зоне перепроданности после изнурительной распродажи во вторник, в ходе которой несколько токенов упали до своих минимальных значений за последние месяцы.
• The средний относительный индекс силы (RSI) криптовалюты находится на уровне 38/100, при этом такие токены, как OKB, SKY и FLR, показывают значения всего лишь 23/100. Это указывает на то, что несмотря на общее медвежье настроение на крипторынке, в краткосрочной перспективе может ожидается восстановительный ралли.
• Любые предположения о восстановлении будут опровергнуты, если биткоин BTC$67.129,22 и эфир ETH$1.959,61 пробьют свои соответствующие уровни поддержки на отметках $99,000 и $3,100.
• Если произойдет дальнейшее снижение BTC и ETH, альткоины пострадают сильнее из-за недостатка ликвидности и искаженного уровня кредитного плеча. Это означает, что ордербуки альткоинов просто не имеют достаточного количества заявок на покупку, чтобы поглотить давление продаж и последующие ликвидации, что приводит к резким падениям.
• Трейдеры будут задаваться вопросом, официально ли завершился недавний «сезон альткойнов», поскольку большинство токенов, за исключением монет конфиденциальности, теряют свои ралли июля и августа.
• Нарратив конфиденциальных монет продолжает оставаться ключевым двигателем на текущем рынке, в то время как DCR и ZEC в среду снизились, XMR вырос на 7%, а весь сектор значительно вырос за последний месяц.

Позиции в деривативах

• Рынок фьючерсов на BTC отражает растущую осторожность. Открытый интерес (OI) снизился до $25,3 миллиарда с $26 миллиардов на прошлой неделе, что свидетельствует о сокращении трейдерами уровня кредитного плеча. Учитывая рост цены BTC по сравнению с прошлым годом, это снижение указывает на то, что относительный объем кредитного плеча на рынке не успевает за ростом стоимости актива.
• Годовая базисная доходность за три месяца находится на уровне 3%-4%, что свидетельствует о низкой привлекательности базисной торговли в настоящее время. Ставки финансирования разнонаправлены, но невысоки на основных площадках (4%-9% годовых), что подтверждает отсутствие сильной тенденции и общую осторожность рынка с фьючерсной стороны.
• Рынок опционов на биткойн демонстрирует смешанные, но волатильные сигналы.
• Подразумеваемая волатильность (IV) высока по всем срокам истечения, что указывает на ожидания повышенной краткосрочной динамики. В структурном плане кривая IV демонстрирует краткосрочную обратную структуру (нисходящий наклон) перед возобновлением долгосрочного контанго (восходящий наклон).
• Несмотря на эту волатильность, недавний торговый уклон вновь сместился в бычью сторону: соотношение объёма опционов пут к колл за 24 часа составляет 58%-42% в пользу колл, что свидетельствует о преобладающих ожиданиях роста.
• Недавнее падение цен было сильно обусловлено закрытием заемных позиций, при этом за последние 24 часа ликвидировано $1,7 млрд, из которых 76% пришлось на длинные позиции и 24% — на короткие. ETH возглавил список номинальных убытков с ликвидированными позициями на сумму $572 млн.
• Крайне важно отметить, что средний объем ликвидации лонгов за последние два дня в размере 1 миллиарда долларов значительно превышает семидневный средний показатель в 620 миллионов долларов, что подтверждает усиленное влияние вынужденных продаж на текущую динамику цен.
• В перспективе восстановление может столкнуться с немедленным сопротивлением, при этом ключевой ценовой уровень в $102 500 сопровождается потенциальными ликвидациями на сумму $124 миллиона.

Движение рынка

• BTC вырос на 1,79% с 16:00 по восточному времени в среду и достиг $102 069,70 (за 24 часа: -2,41%)
• ETH вырос на 3,03% и торгуется на уровне $3 310,76 (за 24 часа: -6,74%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 3,01% до 3 209,70 (за 24 часа: -3,56%)
• Составная ставка стейкинга Ether CESR выросла на 8 б.п. до 3,01%
• Ставка финансирования по BTC составляет 0,0036% (3,8905% годовых) на Binance

• Индекс DXY остался без изменений на уровне 100.21
• Фьючерсы на золото выросли на 0,44% до $3 977,80
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,44% до 47,50 долларов
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 2,5% на уровне 50 212,27
• Индекс Hang Seng закрылся без изменений на уровне 25,935.41
• FTSE остается без изменений на уровне 9 707,29
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,64% и составляет 5 624,23
• Индекс DJIA закрылся во вторник снижением на 0,53% на уровне 47 085,24
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 1,17% на уровне 6 771,55
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 2,04% на отметке 23 348,64
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 1,64% на отметке 29 777,82
• Индекс S&P 40 Латинской Америки завершил торги снижением на 1,15% на уровне 2 985,42
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт и составляет 4,081%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 падают на 0,25% и торгуются на уровне 6 784,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снижаются на 0,41% и составляют 25 470,50
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 47 214,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 60.66% (-0.19%)
• Коэффициент эфир к биткоину: 0.03248 (0.25%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,091 EH/s
• Хэшрейт (спотовый): $41.43
• Общая комиссия: 3,95 BTC / $408,873
• Открытый интерес фьючерсов CME: 135,465 BTC
• BTC, оцененный в золоте: 24,1 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 6,80%

Технический анализ

• Еженедельный график цены биткоина в настоящее время торгуется ниже ключевого уровня поддержки около 107 000 долларов.
• Подтвержденное закрытие недельной свечи ниже этого уровня станет значительным медвежьим сигналом, превратив ключевую поддержку в мощное сопротивление сверху и сигнализируя о пробое текущего бычьего тренда.
• Крайне важно следить за тем, сможет ли BTC вернуть и закрыться выше отметки в $107,000 к концу недели, чтобы избежать структурного разворота тренда.

Крипто акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась во вторник на уровне $307,32 (-6,99%), в предторговой сессии выросла на 1,71% до $312,56
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $111.25 (-5.61%), рост на 1.84% до $113.30
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие по цене $31.17 (-10.64%), +0.74% на уровне $31.40
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $45.75 (-8.97%), +2.86% до $47.06
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $16,62 (-6,68%), +1,87% на уровне $16,93
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на отметке $19.27 (-6.97%), +0.49% на уровне $19.37
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке 21,74 $ (-5,07%), рост на 0,78% до 21,91 $
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $16.22 (-6.89%), рост на 0.62% до $16.32
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $58.44 (-4.91%)
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $23.13 (-8.18%)

Криптовалютные казначейские компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $246,99 (-6,68%), рост на 1,63% до $251,01
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $23.95 (-5.75%), +1.04% на отметке $24.20
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $11.68 (-10.77%), +1.88% на отметке $11.90
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $3.5 (-8.85%), рост на 2.86% до $3.60
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $1.76 (-8.33%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -566,4 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 60,4 млрд долларов
• Общий объем холдингов BTC ~1,34 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -219,4 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 14,03 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~6,67 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Биткойн на критическом уровне после приостановки Китаем 24%-ной пошлины на американские товары (CoinDesk): Продолжающееся ослабление торговых напряжённостей может устранить значительный источник неопределённости для мировой экономики, поддерживая рост готовности к риску, в том числе на финансовых рынках.
• Криптовалюта пострадала из-за сброса ставок на сумму $45 миллиардов крупнейшими держателями биткоина (Bloomberg): Маркус Тилен из 10x Research сообщил, что долгосрочные держатели продали около 400 000 монет за месяц, счета с количеством от 100 до 1 000 монет перестали покупать, и распродажа может продолжиться до весны.
• Японские криптоигроки борются за долю рынка на фоне надежд на смягчение регулирования (Рейтер) : Резкий рост указывает на растущую склонность к риску в Японии, при этом инфляция потребительских цен опережает рост заработных плат, а последствия взломов криптовалютных бирж в 2014 и 2018 годах постепенно ослабевают.
• Адам Бэк и швейцарская компания FUTURE Secure привлекают 28 млн швейцарских франков для создания казначейства Биткойна (CoinDesk): Компания под руководством известных фигур, таких как Ричард Байворт, Себастьен Хесс и Адам Бэк, привлекла 28 миллионов швейцарских франков (35 миллионов долларов США) для расширения своей модели биткоин-казначейства, основанной на балансовом учете.