Мания вокруг ИИ сдерживает рост криптовалют, считают в Wintermute

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$67 687,98 опустился до $68 500 во вторник, не сумев вернуть уровень $70 000 после того, как в течение некоторого времени торговался выше этой отметки на выходных. Индекс CoinDesk 20 (CD20) снизился на 0,23% за последние 24 часа.

Рынок, по-видимому, стабилизируется после падения на прошлой неделе до $60 000, что стерло все достижения криптовалюты с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Снижение вызвало ликвидацию позиций на сумму более 2,7 миллиарда долларов, устранив плечевые позиции. Однако это, возможно, не отражает фундаментальных изменений на крипторынке. Скорее всего, это было связано с сокращением ликвидности в более широкой финансовой экосистеме.

Рауль Пал, генеральный директор Global Macro Investor, заявил, что распродажа на рынках криптовалют и технологических акций на прошлой неделе была вызвана временным снижением ликвидности доллара США, связанным с операциями Казначейства и динамикой государственного финансирования.

А затем идет искусственный интеллект (ИИ). Инвестиции в эту технологию «уже несколько месяцев поглощают доступный капитал в ущерб всему остальному», — написал Wintermute в заметка. Торговая фирма отметила, что исключение компаний, связанных с искусственным интеллектом, из индекса Nasdaq 100 практически устраняет отрицательный перекос в криптовалютах.

«Недостаточная динамика во время ралли и усиленные продажи при падениях практически полностью объясняются ротацией в сторону ИИ», — написал трейдер OTC Wintermute Яспер Де Маере. «Чтобы криптовалюта снова показала рост, необходимо снижение интереса к сделкам с ИИ».

В других новостях, доходности государственных облигаций Японии, которые выросли после убедительной победы премьер-министра Санаэ Такаити на выборах в выходные, теперь снижаются. Это может предотвратить дальнейшее сворачивание кэрри-трейда по йене, в рамках которого до $5 трлн, возможно, было инвестировано за рубежом и могло бы вернуться обратно в страну.

Артур Хейс, сооснователь криптовалютной биржи BitMEX, указал на победу Такаичи как на потенциальный катализатор снижения стоимости иены по отношению к доллару, что сделает японскую валюту менее привлекательной для инвестиций. Это может стать благоприятным фактором для рисковых активов, включая криптовалюты.

Тем не менее, цены, вероятно, останутся в пределах определённого диапазона на данный момент. Индекс премии Coinbase, который измеряет спрос со стороны крупных американских инвесторов на бирже, остаётся отрицательным, а также притоки в спотовые биткоин-ETF демонстрируют осторожность, при этом чистые ежедневные притоки вчера составили всего 145 миллионов долларов.

«В то время как розничные инвесторы распределяют внимание между различными классами активов, институциональные потоки через ETF и производные инструменты, похоже, теперь определяют направление», — написал Wintermute. Будьте начеку!

Читайте также: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и производных финансовых инструментах смотрите Криптовалютные рынки сегодня

На что обратить внимание

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDeskКрипто: Неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 10 февраля: Mantle к хост Mantle State of Mind Эп. 06 в прямом эфире с Consensus HK.
• Макро
  • 10 февраля, 7:00: годовая инфляция в Бразилии (предыдущий показатель 4,26%), месячная инфляция (предыдущий показатель 0,33%)
  • 10 февраля, 8:30 утра: розничные продажи в США в месяц к месяцу за декабрь Ожидается 0,5% (Пред. 0,6%)
  • 10 февраля 8:30 утра: Квартальное изменение индекса издержек на оплату труда в США (пред. 0,8%)
  • 10 февраля, 14:00: годовая инфляция в Аргентине (предыдущее значение 31,5%), месячная инфляция (предыдущее значение 2,8%)
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 10 февраля: Canaan (CAN), до открытия рынка, -0,03 $
  • 10 февраля: Robinhood Markets (HOOD), после закрытия рынка, $0,63
  • 10 февр.: Upexi (UPXI), вне рынка, -0,07 $
  • 10 февр.: Lite Strategy (LITS), внебиржевая торговля

Токеновые события

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDeskКрипто: Неделя впереди".

• Голосования и звонки по управлению
  • 10 февр.: Solana проведет Сессия X Spaces с генеральным директором SushiSwap.
• Разблокировки
  • 10 февраля: Aptos APT$0.9213 разблокирует 0,69% своего циркулирующего предложения на сумму 12,07 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 10 февраля: эмиссия токенов Venice (VVV) до падение с 8 миллионов до 6 миллионов в год.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDeskКрипто: Неделя впереди".

• День 1 из 3: Consensus Гонконг
• День 1 из 3: Прорыв Solana (Онлайн)

Движение Рынка

• BTC снизился на 1,9% с 16:00 по восточному времени в понедельник до 69 041,32 долларов США (за 24 часа: -0,06%)
• ETH упал на 4,94% до $2,016.57 (24ч: -0,8%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,59% и составляет 3 086,55 (за 24 часа: +0,43%)
• Ставка комплексного стейкинга Ether CESR выросла на 7 базисных пунктов до 2,82%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,006% (-6,6247% годовых) на Binance

• Индекс DXY остается без изменений на уровне 96,83
• Фьючерсы на золото остаются без изменений на уровне $5,077.00
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,43% до $81,88
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 2,28% на отметке 57 650,54
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,58% на отметке 27 183,15
• FTSE снизился на 0,38% и составляет 10 346,98
• Индекс Euro Stoxx 50 остается без изменений на уровне 6 060,67
• Индекс DJIA в понедельник закрылся без изменений на отметке 50 135,87
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,47% на отметке 6 964,82
• Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,90% и закрылся на уровне 23 238,67
• Итоговое закрытие индекса S&P/TSX Composite составило рост на 1,7% — 33 023,32
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 1,97% на уровне 3 767,79
• Доходность 10-летних Казначейских облигаций США снизилась на 1,4 базисных пункта до 4,184%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 выросли на 0,09% и составляют 6 989,25
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 25 359,00
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 50,260.00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59,27% (+0,05%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0.02921 (-2.66%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,005 EH/s
• Хешрейты (спот): $34.72
• Общая комиссия: 2.92 BTC / $204,792
• Открытый интерес фьючерсов CME: 118,215 BTC
• BTC оценивается в золоте: 13,6 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 4,6%

Технический анализ

• Отношение альткоинов (за исключением Топ 10) к BTC на недельном графике продолжает удерживать ключевую поддержку, что говорит о том, что более широкий рынок альткоинов не пережил резкой распродажи во время недавнего падения биткоина.
• Еженедельный RSI повышается, указывая на некоторое ускорение альткоинов относительно BTC.
• В настоящее время явного прорыва нет, однако за ситуацией стоит внимательно наблюдать.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в понедельник на уровне $167,25 (+1,29%), в режиме предторговой сессии снизилась на 1,44% до $164,84
• Компания Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне 60,10 долларов (+5,36%), снижение на 1,31% до 59,31 долларов
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $21.15 (+7,03%), +0,61% на уровне $21.28
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $32.05 (+16.76%), без изменений на предрыночных торгах
• Акции MARA Holdings (MARA) закрылись на уровне $8.06 (-2.18%), снижение на 1.49% до $7.94
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $14.97 (+3.60%), снижение на 1.27% до $14.78
• Core Scientific (CORZ): закрыто на уровне $18.55 (+10.35%)
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $10.19 (+1.09%), снижение на 1.77% до $10.01
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрылась на отметке $43.83 (+8.41%)
• Exodus Movement (EXOD): закрылась на отметке $10.74 (+1.70%)

Криптовалютные Казначейские Компании

• Strategy (MSTR): закрытие на отметке $138.44 (+2.6%), снижение на 2.61% до $134.82
• Strive (ASST): закрытие на уровне $10,15 (-14,86%), рост на 1,03% до $10,25
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $7.11 (+1.14%), снижение на 0.7% до $7.06
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $1.05 (-7.89%), рост на 2.86% до $1.08
• Lite Strategy (LITS): закрыта на отметке $1.05 (-0.94%), -2.86% на уровне $1.02

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: 144,9 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 54,82 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC составляют около 1,27 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 57 миллионов долларов
• Суммарный чистый приток: 11,9 миллиарда долларов
• Общие запасы ETH ~5.8 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Американские биткоин-ETF впервые за месяц фиксируют последовательные притоки средств (CoinDesk): Согласно данным SoSo value, последовательные притоки начались в пятницу с $471,1 миллиона свежего капитала, за которым последовали $144,9 миллиона в понедельник.
• Сигнал спроса на биткойн в США возрождается после падения (CoinDesk): Восстановление индекса премии Bitcoin на Coinbase свидетельствует о том, что покупатели из США вошли в рынок на недавних минимумах, однако это не подтверждает более широкого поворота к риску.
• Акции растут на фоне рекордного показателя Nikkei, курс доллара падает (Рейтер) – Глобальные акции выросли в азиатской торговле во вторник, возглавляемые продолжительным ралли эталонного индекса Токио после убедительной победы премьер-министра Японии Санаэ Такайчи на выборах в выходные.
• Акции растут в ожидании наплыва данных (Bloomberg): Ралли, которое приблизило индекс S&P 500 к историческому максимуму, продолжает умеренный рост на фоне подготовки трейдеров к выходу ряда экономических данных США, начиная с показателей розничных продаж во вторник.