O novo mercado de liquidez da Lightning Network atrai uma mistura "surpreendente" de indivíduos e empresas

O novo mercado de liquidez da Lightning Labs, Lightning Pool, teve um crescimento inicial maior do que seus criadores esperavam. E mais, uma boa parte do seu volume vem de usuários individuais do Lightning – não de empresas.

“É uma grande surpresa! Muito emocionante”, disse o chefe de desenvolvimento de negócios da Lightning Labs, Ryan Gentry, à CoinDesk. “Os usuários primários até agora têm sido uma mistura de usuários avançados e startups/empresas que já estão executando nós Lightning.”

Desde o lançamento, o Lightning Pool facilitou mais de 11,5BTCem pedidos (no valor de pouco mais de US$ 208.000). De acordo com dados de uma comunidade construídaRobô de tweets do Lightning Pool, o serviço tem várias dezenas de usuários ativos (a Lightning Labs se recusou a dar um número exato).

O Lightning Pool fornece um mercado onde os usuários da Lightning Network podem alugar liquidez para canais de pagamento, os canais de transação que a Lightning usa para enviar pagamentos mais rápidos e baratos do que a rede principal do Bitcoin.

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A criptografia complexa torna isso possível, além dos requisitos financeiros que exigem que os canais de pagamento tenham Bitcoin suficientes em reserva para “rotear” os pagamentos entre os participantes da rede.

Chega de 'implorar' por liquidez

Se o canal de pagamento de um usuário Lightning T tiver “capacidade de entrada” suficiente (o mínimo de Bitcoin necessário para receber uma transação roteada), então ele ou ela T poderá receber pagamentos. Da mesma forma, se um canal de pagamento não tiver “capacidade de saída” suficiente, então ele não poderá enviar pagamentos.

O Lightning Pool foi criado para lidar com esses obstáculos no encanamento financeiro da Lightning. Por meio do serviço, os usuários da Lightning Network podem arrendar liquidez de outros usuários da Lightning para acessar a liquidez necessária para rotear pagamentos pela rede.

Inovações como a do BitrefillCanais de Thor, que permitem que os clientes façam canais de pagamento de compra instantânea, também miraram nesse problema. Antes de soluções como essas, os operadores de nós da Lightning Network tinham que fazer networking de base em plataformas de mensagens e mídias sociais se precisassem de Bitcoin em uma emergência.

Como um usuário pseudônimo da Lightning Network, Openoms, expressou ao CoinDesk, o Pool é um avanço justamente pelo propósito que tem de acelerar o processo de correspondência de liquidez.

“Meu alívio é que a mendicância nas mídias sociais por canais de entrada acabou”, disse Openoms ao CoinDesk por mensagem direta.

A Openoms vem testando o Pool desde antes de seu lançamento público e está "muito impressionada", acrescentando que o serviço é "um ganho de eficiência para alocação de capital". A Lightning Labs também agrupa as transações para financiar os canais de pagamento que estão sendo alugados, o que significa que os usuários do Pool podem economizar dinheiro em taxas ao dividi-las entre vários participantes.

Do outro lado do comércio, os provedores de liquidez estão ganhando rendimento passivo em seus Bitcoin sem ter que abrir mão de suas chaves privadas. Gentry disse que o serviço gerou muita excitação entre os membros da comunidade como uma nova maneira de ganhar rendimento em seus ativos (isso se soma a outras opções de rendimento não custodiais, como ganhar taxas de misturadores de moedas).

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Pilha financeira do Lightning Lab

O Pool ficou lotado principalmente de usuários individuais logo após o lançamento, mas Gentry acredita que as empresas corrigirão esse equilíbrio ao longo do tempo, à medida que o serviço amadurece.

“Prevemos uma demanda maior de empresas e usuários corporativos conforme o Pool amadurece, porque eles provavelmente terão necessidades de liquidez mais consistentes ao usar o Lightning, ou podem querer permitir que seus usuários finais obtenham retornos sobre seus fundos”, disse ele à CoinDesk.

A Lightning Labs também usa o serviço porque ele faz mais do que apenas gerar taxas para a empresa. Gentry disse que o serviço foi "parcialmente construído... para resolver um problema comercial interno", ou seja, fornecer liquidez de canal de entrada para seu serviço Lightning Loop. O Loop permite que seus usuários recarreguem ou retirem de seus saldos Lightning sem fechar seus canais de pagamento.

Como se ilustrado pelo fato de que os dois são anagramas, Pool e Loop são serviços complementares que abordamo mesmo problema: A necessidade da Lightning por liquidez constante e renovada.

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“A ideia do Pool evoluiu, em parte, para resolver uma necessidade interna de negócios – obter boa liquidez de entrada para o Loop”, disse Gentry. “Mas depois de falar com clientes e outros serviços Lightning, ouvimos que eles estavam procurando uma solução para o mesmo problema, o que foi um sinal encorajador em termos da necessidade do Pool.”

Um otimista da Lightning, Openoms está “otimista” em relação ao Pool e disse que ele é eficaz em “incentivar as pessoas a colocar mais capital na LN” e alocá-lo “estrategicamente onde for necessário”.

Atualmente, tudo é executado a partir da linha de comando do computador, então Openoms disse que uma GUI (ou a interface visual que você usa para interagir com aplicativos de computador/web) melhorará a experiência do usuário.

Gentry disse ao CoinDesk que uma GUI para Pool está “em desenvolvimento”.