Altcoins superam desempenho enquanto rally ganha força: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

Os traders estão despertando para descobrir que a alta do mercado cripto ainda tem fôlego. O Bitcoin BTC$66,515.01 subiu 2% nas últimas 24 horas, atingindo US$ 119.000, após dados de preços ao consumidor dos EUA reacenderem debates sobre a influência das tarifas na inflação.

Embora o dólar tenha se fortalecido após o relatório de terça-feira, a demanda persistiu, com capital fluindo para os ETFs de bitcoin à vista dos EUA, que registram US$ 700 milhões em fluxos líquidos totais até o momento nesta semana.

A demanda é ainda mais sustentada por tesourarias corporativas que, segundo TesourariasDeBitcoin dados, agora detêm 859.993 BTC no valor de mais de US$ 100 bilhões. Esse número provavelmente continuará crescendo, e o Presidente da Cantor Fitzgerald, Brandon Lutnick, está em negociações avançadas para um Acordo de tesouraria em bitcoin no valor de US$ 3 bilhões.

Nesse contexto, vale destacar que as altcoins estão superando o desempenho, com o CoinDesk 20 (CD20) índice subiu 3,5%. Ether (ETH) valorizou 6% nas últimas 24 horas, ultrapassando os $3.100, seu melhor nível desde fevereiro, à medida que empresas começam a considerá-lo também como um candidato para adoção em tesourarias corporativas. Apenas ontem, SharpLink Gaming ultrapassou a Ethereum Foundation como o maior detentor corporativo de ETH.

Dados Estratégicos da Reserva de Ether mostra que as empresas agora detêm 1,6 milhão de ETH. Além disso, os ETFs spot de ether nos EUA adicionaram US$ 192 milhões ontem, totalizando US$ 451,3 milhões na semana.

Os investidores em criptomoedas agora se preparam para o debate na Câmara sobre o projeto de lei GENIUS, um projeto bipartidário que poderia interromper stablecoins estáveis dos EUA que geram rendimento enquanto proporciona aos emissores de stablecoins uma maior clareza.

O Presidente Donald Trump afirmou que legisladores republicanos que se opuseram a um trio de projetos de lei sobre criptomoedas, incluindo a GENIUS Act, estão agora prontos para aprová-los.

Se os projetos de lei forem aprovados, os fundos que atualmente buscam juros em stablecoins podem migrar para staking e outras estratégias baseadas em ether. “Isso potencialmente reforçaria a importância do Ethereum dentro do ecossistema de ativos digitais," disse Markus Thielen, fundador da 10x Research, em um nota compartilhada com a CoinDesk.

Olhar adiante, a inflação dos preços ao produtor a ser divulgada pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA será acompanhada de perto, assim como os discursos de vários governadores do Fed em busca de pistas sobre a política monetária do banco central, enquanto Trump pede cortes nas taxas.

Por enquanto, tanto a CME Fedwatch Ferramenta e Polymarket indicam uma chance de 97% de que cortes nas taxas não ocorrerão este mês. Fique atento!

O Que Observar

• Cripto
  • 16 de julho, 9h: Comitê de Finanças da Câmara dos Deputados dos EUA audiência de supervisão intitulado "Fazendo da América a Capital Mundial das Criptomoedas: Garantindo uma Política de Ativos Digitais Construída para o Século 21."
  • 18 de julho: Protocolo Lorenzo, uma blockchain baseada na Cosmos com o token nativo BANK, lançamentos USD1+ OTF na mainnet da BNB Chain. O fundo institucional de negociação on-chain permite que os usuários façam staking de stablecoins para cunhar tokens sUSD1+, que geram rendimento estável, lastreado em valor patrimonial líquido (NAV), proveniente de ativos do mundo real, estratégias quantitativas CeFi e protocolos DeFi. Todos os retornos são liquidados em stablecoin USD1, emitida pela World Liberty Financial, cuja infraestrutura de stablecoin impulsiona o mecanismo de rendimento estável do produto.
• Macro
  • 16 de julho, 8h30: O Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos EUA divulga os dados de inflação dos preços ao produtor de junho.
    • PPI Núcleo MoM Est. 0,2% vs. Anterior 0,1%
    • PPI Central Anual Estimado 2,7% vs. Anterior 3%
    • PPI Mensal Est. 0,2% vs. Anterior 0,1%
    • PPI Anual Est. 2,5% vs. Anterior 2,6%
  • 16 de julho, 10h: Discurso do Governador do Fed Michael S. Barr sobre "Regulação Financeira" na "Conversa com o Governador Barr" em Washington. Link da transmissão ao vivo.
  • 17 de julho, 10h: Discurso da Governadora do Fed, Adriana D. Kugler, sobre "Uma Visão do Mercado Imobiliário e Perspectivas Econômicas dos EUA" no Simpósio da Housing Partnership Network em Washington. Link da transmissão ao vivo.
  • 17 de julho, 18h30: Discurso do Governador do Fed Christopher J. Waller sobre a perspectiva econômica em evento promovido pelos Money Marketeers da Universidade de Nova York.
  • 1º de agosto, 00h01: Novas tarifas dos EUA entram em vigor sobre importações de parceiros comerciais que não chegaram a acordos até o prazo de 9 de julho. Essas tarifas aumentadas podem variar de 10% a até 70%, impactando uma ampla gama de produtos.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 23 de julho: Tesla (TSLA), pós-mercado, $0,42
  • 29 de julho: PayPal Holdings (PYPL), pré-mercado, $1,29
  • 30 de julho: Robinhood Markets (HOOD), pós-mercado, $0,30
  • 31 de julho: Coinbase Global (MOEDA), pós-mercado, $1,35
  • 31 de julho: Reddit (RDDT), pós-mercado, $0,19
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pré-mercado

Eventos de Token

• Votações e chamadas de governança
  • Aavegotchi DAO é votação sobre uma proposta de financiamento de $245.000 para expandir Gotchi Battler em um jogo gerador de receita com modos PvE, NFTs e passes de batalha, visando reverter a queda no número de jogadores, aumentar a utilidade do GHST e criar recompensas sustentáveis. A votação termina em 22 de julho.
  • A Uniswap DAO é realizando uma verificação de temperatura sobre o pedido da Etherlink para co-incentivar a liquidez da Uniswap v3. A Fundação Tezos destinará US$ 300 mil para três meses de recompensas nas pools WETH/USDC, WBTC/USDC e LBTC/USDC, e está solicitando ao DAO mais US$ 150 mil, com o objetivo de ancorar o crescente TVL da Etherlink e futuros tokens nativos na Uniswap. A votação termina em 18 de julho.
  • Rocket Pool DAO está votando para finalizar a implementação do Saturn 1. A aprovação por uma supermaioria de 75% ratificará mudanças importantes no protocolo, incluindo novos designs de transação e uma potencial participação na receita para o tesouro do pDAO. A votação termina em 24 de julho.
  • 16 de julho, 17h: VeChain vai organizar um atualização mensal com representantes da comunidade e a Fundação VeChain.
• Desbloqueios
  • 16 de julho: Arbitrum (ARB) desbloqueará 1,87% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 37,15 milhões.
  • 17 de julho: ZKSync (ZK) irá desbloquear 2,41% de sua oferta circulante no valor de US$ 9,24 milhões.
  • 17 de julho: ApeCoin (APE) vai desbloquear 1,95% de sua oferta circulante no valor de 9,86 milhões de dólares.
  • 18 de julho: Oficial TRUMP (TRUMP) irá desbloquear 45,35% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 827,17 milhões.
  • 18 de julho: Fasttoken (FTN) irá desbloquear 4,64% de sua oferta circulante no valor de 90 milhões de dólares.
• Lançamentos de Tokens
  • 16 de julho: Bybit para deslistar Tap (TAP), VaporFund (VPR), Cosplay Token (COT), Souni (SON), Tenet Protocol (TENE), Havah (HVH) e Brawl AI Layer (BRAWL), entre outros.

Conferências

O Conferência CoinDesk sobre Política e Regulação (anteriormente conhecido como State of Crypto) é um evento boutique de um dia realizado em Washington no dia 10 de setembro que permite que conselheiros jurídicos, responsáveis pela conformidade e executivos regulatórios se encontrem com autoridades públicas responsáveis pela legislação e supervisão regulatória de criptomoedas. As vagas são limitadas. Use o código CDB10 para obter 10% de desconto na sua inscrição até 17 de julho.

• 16 de julho: Invest Forum Web3 (Dubai)
• 20 de julho: Crypto Coin Day 7/20 (Atlanta)
• 21-22 de julho: Semana da Blockchain da Malásia 2025 (Kuala Lumpur)
• 24 de julho: Decasonic’s Dia do Investidor Web3 2025 (Chicago)
• 25 de julho: Cimeira Global de Blockchain (Montevidéu, Uruguai)
• 28-29 de julho: Conferência TWS 2025 (Singapura)
• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Rio de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de ago.: Rare EVO (Las Vegas)
• 7-8 de ago.: bitcoin++ (Riga, Letônia)
• 9-10 de ago.: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letônia)
• 9-10 de ago.: Conviction 2025 (Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã)

Conversa Sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• A Eclipse Foundation, criadora da blockchain de camada 2 Eclipse, lançou seu token nativo ES, posicionado como o token de gás e governança para sua rede “Solana no Ethereum”.
• Principais alocações:
  • 10% (100M) airdrop para usuários iniciais
  • 5% para liquidez em exchanges
  • 35% para ecossistema e desenvolvimento
  • 19% para colaboradores (vesting de 4 anos, bloqueio de 3 anos)
  • 31% para apoiadores/investidores iniciais (bloqueio de 3 anos)
• A elegibilidade para o airdrop baseia-se em três fatores:
  • Jogabilidade do Turbo Tap (pontos "grass" obtidos por meio de testes de estresse)
  • Atividade no X (Twitter), medida pela análise da Kaito
  • Engajamento no Discord
• Nenhuma conversão 1:1 de pontos “grass” para tokens; detalhes do snapshot e da alocação serão publicados após o airdrop para evitar manipulações.
• O airdrop começa na quarta-feira, com distribuições distribuídas ao longo de 30 dias nas mainnets Eclipse, Ethereum e Solana.
• O token ES atuará como token de gás por meio do mecanismo nativo de paymaster e possibilitará a governança descentralizada para atualizações do protocolo e tomada de decisões
• A equipe Eclipse está excluída do airdrop para prevenir manipulação interna; os colaboradores receberão sua alocação por meio de vesting.

Posicionamento em Derivativos

• O interesse aberto acumulado em futuros de BTC e futuros perpétuos listados mundialmente atingiu um recorde de 739 mil BTC. As taxas anualizadas de funding perpétuo ultrapassaram 23%, o nível mais alto em meses, sugerindo uma demanda crescente por operações alavancadas de viés altista.
• Todas as principais moedas agora apresentam taxas de financiamento em dígitos duplos.
• No entanto, apenas ETH, TON, BTC, AAVE e SHIB registraram delta de volume cumulativo positivo nas últimas 24 horas, um sinal de que os compradores estão se tornando mais agressivos.
• Na Deribit, o skew de curta duração do BTC voltou a ficar positivo, enquanto o ETH continua a apresentar viés de compra de opções de compra (call) em todos os prazos.
• Fluxos de blocos na plataforma de liquidez OTC Paradigm apresentaram uma posição comprada na opção de compra com vencimento em setembro e preço de exercício de $140K.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 2,29% desde as 16h ET de terça-feira, negociado a US$ 119.095,12 (24h: +1,85%)
• ETH está em alta de 3,81% a $3.157,00 (24 horas: +6,06%)
• O CoinDesk 20 está em alta de 3,25%, alcançando 3.703,30 (24 horas: +3,4%)
• A taxa composta de staking CESR do Ether caiu 1 bps para 3,03%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0263% (28,7985% anualizado) na Binance

• O DXY está estável em 98,53
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 0,34%, a US$ 3.348,20
• Os contratos futuros de prata avançam 0,45%, cotados a US$ 38,28
• Nikkei 225 fechou inalterado em 39.663,40
• Hang Seng fechou em queda de 0,29% aos 24.517,76
• FTSE está em alta de 0,11% cotado a 8.947,72
• Euro Stoxx 50 cai 0,41% em 5.332,42
• O DJIA encerrou a terça-feira com queda de 0,98%, aos 44.023,29 pontos
• O S&P 500 encerrou em baixa de 0,4%, aos 6.243,76
• O Nasdaq Composite fechou em alta de 0,18% aos 20.677,80
• O índice S&P/TSX Composite fechou em queda de 0,53%, aos 27.054,14 pontos
• O S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,14% aos 2.600,94
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos caiu 1,4 pontos base para 4,475%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 0,14%, para 6.275,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 caem 0,30%, para 22.986,75
• O índice E-mini Dow Jones Industrial Average está estável em 44.231,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 64,85% (0,17%)
• Razão Ether para bitcoin: 0,02651 (-0,6%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 935 EH/s
• Preço do hash (à vista): $59,88
• Taxas Totais: 4,17 BTC / $489.636
• Interesse em Aberto nos Futuros CME: 156.645 BTC
• BTC cotado em ouro: 35,7 oz
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 10,1%

{{espaco}}Análise Técnica{{espaco}}

• O gráfico mostra que o DOGE está se consolidando em um canal de tendência contrária semelhante a uma bandeira de alta.
• Um possível rompimento indicaria a retomada da tendência de alta inicial.

Ações Cripto

• Strategy (MSTR): fechou na terça-feira a $442,31 (-1,93%), +1,73% a $449,98
• Coinbase Global (COIN): fechou a $388,02 (-1,52%), +0,76% a $390,97
• Circle (CRCL): fechou em $195,33 (-4,58%), +1,45% em $198,17
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $20,86 (-2,75%), +3,02% a $21,49
• MARA Holdings (MARA): fechou em $18,76 (-2,34%), +1,87% em $19,11
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 12,1 (-3,28%), +2,23% em US$ 12,37
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 13,76 (+1,47%), +0,22% em US$ 13,79
• CleanSpark (CLSK): fechou a $12,19 (-3,25%), +2,13% a $12,45
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechado em $25,05 (-2,03%)
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $42,18 (-6,74%), +1,35% em $42,75
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $31,33 (-7,03%), +3,32% em $32,37

Fluxos de ETFs

ETFs de BTC à Vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 403,1 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 53,04 bilhões
• Total de reservas de BTC ~1,28 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: US$ 192,3 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 5,78 bilhões
• Posse total de ETH ~4,53 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos Durante a Noite

Gráfico do Dia

• O rendimento do título do governo japonês de 10 anos está prestes a atingir novos máximos pluridecenais acima de 1,58%.
• Isso pode aumentar a volatilidade nos mercados de títulos das nações avançadas, potencialmente levando a um pequeno episódio de aversão ao risco.

Enquanto Você Dormia

• Trump arrecada US$ 50 bilhões em tarifas enquanto o mundo ‘desiste’ (Financial Times): Analistas afirmam que a contenção global decorre do receio de inflação, interrupção do comércio e comprometimento das relações de segurança dos EUA, à medida que até mesmo retaliadores iniciais, como China e Canadá, recuaram.
• Ether avança 6% frente ao Bitcoin enquanto a Lei GENIUS destaca stablecoins de rendimento: Analista (CoinDesk): Markus Thielen, da 10x Research, afirmou que o recente rali do ETH reflete as expectativas de que o GENIUS Act será aprovado, proibindo rendimentos sobre stablecoins dos EUA e aumentando o apelo da rede Ethereum dentro do universo cripto.
• Cripto Está Se Tornando Mainstream e 'Você Não Pode Colocar o Gênio de Volta na Garrafa', Diz Bitwise (CoinDesk): O relatório do gestor de ativos afirmou que a legislação pendente sobre criptomoedas nos EUA poderia desbloquear bilhões em novos investimentos e abrir caminho para a migração de trilhões em ativos tradicionais para a infraestrutura de blockchain.
• Os Preços dos Títulos Conversíveis da Strategy Disparam à Medida que as Ações Avançam Novamente em Direção à Máxima Histórica (CoinDesk): A dívida conversível de US$ 8,2 bilhões da empresa agora carrega um prêmio de US$ 5,2 bilhões, à medida que a alta do preço das ações leva cinco dos seis títulos a ficarem amplamente "in the money", elevando os valores.
• A Ofensiva Europeia de Encanto que Ajudou a Transformar Trump Contra Putin (The Wall Street Journal): A mudança de postura do presidente Trump em relação à Rússia seguiu-se à frustração com o presidente Putin, à promessa da chanceler alemã de financiar sistemas de defesa aérea dos EUA para a Ucrânia e às negociações de autoridades europeias com políticos americanos pró-Ucrânia.
• Inflação no Reino Unido Aumenta Inesperadamente ao Nível Mais Alto Desde Janeiro de 2024 (Reuters): O índice CPI principal subiu para 3,6% em junho, ante 3,4%, complicando um possível corte da taxa em agosto, com os custos de combustível, passagens aéreas e transporte ferroviário impulsionando o aumento. A inflação pode atingir o pico próximo a 3,7% até setembro.

No Ether