Riskante activa stijgen door taco trade: Crypto Daybook Americas

Door Francisco Rodrigues (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Cryptoprijzen herstellen zich nadat de spanningen tussen de VS en haar NAVO-bondgenoten zijn verminderd in wat bekend staat als een taco (Trump trekt zich altijd terug) trade, terwijl de obligatierendementen dalen.

Bitcoin BTC$67.791,76 steeg met 0,75% om het niveau van $90.000 terug te winnen, terwijl ether $3.000 overschreed na een stijging van 1,25%. De bredere CoinDesk 20 (CD20) index steeg met 1,56% in de afgelopen 24 uur.

Een belangrijke motor van het herstel was het herstel van de langlopende staatsobligaties van Japan. Na een stijging tot meerjarige hoogtepunten, daalden de rendementen op de 10- en 30-jarige staatsleningen voor de tweede opeenvolgende sessie, geholpen door openbare geruststellingen van functionarissen in Tokio. Wanneer de obligatierendementen dalen, stijgen de prijzen.

Dat bracht enige verlichting voor de wereldwijde leenmarkten en, bij uitbreiding, de crypto, die doorgaans lijdt wanneer handelaren defensiever worden en de liquiditeitsvoorwaarden verslechteren.

Bijdragen aan het herstel was een verandering in de toon van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos. In een klassiek voorbeeld van de taco trade schrikte de president de markten op met dreigementen van nieuwe tarieven tegen NAVO-bondgenoten over de status van Groenland, voordat hij zijn koers wijzigde om te zeggen een “"kader van een toekomstige overeenkomst” was uitgewerkt.

Denemarken, dat Groenland bestuurt, heeft aangegeven dat het afstaan van de controle over het gebied niet ter sprake is, maar veiligheid en investeringen zullen worden onderhandeld.

De markten reageerden resoluut. Wereldwijde aandelen stegen, de goudprijzen daalden en het risicosentiment verbeterde, waardoor cryptohandelaren na dagen van turbulentie weer wat ademruimte kregen.

Rendementen op obligaties en geopolitieke spanningen blijven de belangrijkste drukpunten. Het is onduidelijk wat de overeenkomst met Groenland precies inhoudt, en de situatie kan snel veranderen.

De cryptoprijzen dreigen ondertussen nog steeds een bearish voortzetting te veroorzaken. Een doorbraak onder de “hoge jaren tachtig niveaus” voor bitcoin zou lagere toppen creëren, aldus Jasper De Maere, deskstrateeg bij Wintermute, in een e-mailnota. Blijf alert!

Lees meer: Voor een analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Cryptomarkten Vandaag

Wat te volgen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Crypto
  • 22 jan.: Stellar's X-Ray-protocol mainnet lanceringen.
• Macro
  • 22 jan., 08:30 uur: Definitieve schatting Amerikaanse bbp-groei Q3 kwartaal-op-kwartaal 4,3%
  • 22 jan., 08:30 uur: Amerikaanse werkloosheidsaanvragen voor week afgesloten op 17 jan. (vorige 198K); doorlopende aanvragen voor week afgesloten op 10 jan. (vorige 1884K)
  • 22 jan., 08:30 uur: Amerikaanse PCE-prijzen kwartaal-op-kwartaal definitief voor Q3 geschat op 2,8%; Core PCE kwartaal-op-kwartaal definitief voor Q3 geschat op 2,9%
  • 22 jan., 10:30 uur: Elon Musk spreekt voor het eerst op het Wereld Economisch Forum in Davos.
• Winst (Schattingen op basis van gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Bestuursstemmen & -oproepen
  • 22 jan.: NEAR Protocol lanceert de allereerste editie van zijn Intents Day.
  • 22 jan.: Nexus Mutual organiseert een DeFi Risk Briefing X Spaces sessie.
• Ontgrendelingen
  • 22 januari: MBG (MBG) zal 12,13% van zijn circulerende voorraad vrijgeven ter waarde van $10,11 miljoen.
• Token Lanceringen
  • 22 jan.: Immunefi (IMU) token generatie evenement zal plaatsvinden.
  • 22 jan.: Fight Foundation’s FIGHT token generatie-evenement zal plaatsvinden.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Ahead"."

• Dag 4 van 4: Web3 Hub Davos (Zwitserland)

Marktbewegingen

• BTC is gestegen met 0,11% vanaf 16.00 uur ET woensdag tot $89.952,17 (24 uur: +0,70%)
• ETH is gedaald met 1,22% tot $2.986,43 (24u: +0,69%)
• CoinDesk 20 staat 0,35% lager op 2.774,56 (24 uur: +1,64%)
• Ether CESR Composite Staking Rate stijgt met 1 basispunt tot 2,85%
• De BTC-financieringsrente bedraagt 0,0083% (9,0743% op jaarbasis) op Binance

• DXY blijft onveranderd op 98,70
• Goud futures dalen met 0,20% tot $4.827,70
• Silver futures zijn met 1,05% gestegen tot $93,61
• Nikkei 225 sloot 1,73% hoger op 53.688,89
• De Hang Seng sloot 0,17% hoger op 26.629,96
• FTSE staat 0,67% hoger op 10.206,13
• Euro Stoxx 50 staat 1,30% hoger op 5.959,33
• DJIA sloot woensdag 1,21% hoger op 49.077,23
• De S&P 500 sloot 1,16% hoger op 6.875,62
• De Nasdaq Composite sloot 1,18% hoger op 23.224,82
• S&P/TSX Composite sloot 0,31% hoger op 32.851,53
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 2,78% hoger op 3.465,21
• De Amerikaanse 10-jarige staatsobligatierente is met 0,4 basispunten gedaald tot 4,249%
• E-mini S&P 500 futures stijgen 0,59% tot 6.950,50
• E-mini Nasdaq-100 futures stijgen met 0,87% tot 25.692,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures stijgen met 0,34% tot 49.433,00

Bitcoin Statistieken

• BTC-dominantie: 59,72% (ongewijzigd)
• Ether-bitcoin verhouding: 0,03336 (0,06%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1,017 EH/s
• Hashprijs (spot): $38,77
• Totale kosten: 2,69 BTC / $239.530
• CME Futures Open Interest: 120,460 BTC
• BTC geprijsd in goud: 18,5 oz.
• BTC vs marktkapitalisatie goud: 6,0%

Technische Analyse

• De bovenste grafiek toont de verhouding van de marktkapitalisatie van bitcoin ten opzichte van die van de 10 grootste altcoins.
• De verhouding lijkt zich op een belangrijke wekelijkse ondersteuning te bevinden, zonder verdere doorbraken ondanks de marktbrede zwakte van de afgelopen weken.
• Interessant genoeg ontstaat er een bullish RSI-divergentie in het onderste paneel, waarbij de index langzaam stijgt terwijl de prijsverhouding vlak blijft
• Die dynamiek impliceert dat er op korte tot middellange termijn mogelijk een uitbraak kan zijn voor de 10 altcoins ten opzichte van BTC.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot woensdag op $226,93 (–0,35%), +0,99% op $229,18 in de pre-market
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $32,45 (+1,09%), +2,28% op $33,19
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $10,56 (+1,83%), +0,95% op $10,66
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $17,25 (–4,70%), +1,97% op $17,59
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $18,20 (–0,87%), +1,10% op $18,40
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $12,81 (+0,39%), +1,64% op $13,02
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $15,73 (–4,55%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): gesloten op $47,91 (–0,62%)
• Circle Internet Group (CRCL): gesloten op $72,64 (–0,08%), +1,51% op $73,74
• Bullish (BLSH): gesloten op $38,37 (–1,54%), +0,60% op $38,60

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $163,81 (+2,23%), onveranderd in de pre-market
• Strive Asset Management (ASST): gesloten op $0,892 (+0,80%), -0,27% op $0,89
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $9,97 (+0,20%), +0,60% op $10,03
• Upexi (UPXI): gesloten op $2,10 (+3,45%)
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,32 (+0,76%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse nettostromen: -$708,7 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $56,61 miljard
• Totale BTC-bezittingen ~1,3 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instromen: -$287 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $12,41 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,14 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl u sliep

Nieuwe handelskaart krijgt vorm in Davos terwijl de wereld zich aanpast aan Trump-tarieven (Reuters): Leiders in Davos haasten zich om de handel te diversifiëren nu Trumps dreigementen met tarieven de bondgenoten onrustig maken. Na het voorstellen van nieuwe heffingen gekoppeld aan Groenland, trok Trump deze terug met een NATO-„dealkader.”

Dow-futures, wereldwijde aandelen stijgen na ommekeer Trump in tarieven (The Wall Street Journal): Wereldwijde aandelen en Amerikaanse futures stegen nadat Trump afstand deed van zijn dreigementen met tarieven tegen Europa vanwege Groenland, wat een opluchtingsrally veroorzaakte. Technologie- en chipaandelen leidden de voorbeurswinsten terwijl goud licht daalde.

Bitcoin en ether dalen, herstellen vervolgens terwijl Trump zich terugtrekt uit de tarieven op Groenland (CoinDesk): Bitcoin daalde onder de $88.000 voordat het in Azië weer herstelde tot nabij $90.000, nadat Trump zijn dreigementen over tarieven met betrekking tot Groenland op het World Economic Forum in Davos had afgezwakt. ETH en andere grote munten volgden, waarbij de scherpe schommelingen benadrukken hoe nauw crypto nog steeds verbonden is met macro-economisch nieuws en rentestanden van obligaties.