Les actifs à risque progressent grâce au trade taco : Crypto Daybook Americas

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures sont indiquées en heure de l'Est sauf indication contraire)

Les prix des cryptomonnaies se redressent après l'apaisement des tensions entre les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN dans ce qui est devenu connu sous le nom de « taco trade » (Trump recule toujours), tandis que les rendements obligataires diminuent.

Bitcoin BTC$68 317,76 a progressé de 0,75 % pour retrouver le niveau des 90 000 $, tandis que l’ether a dépassé les 3 000 $ après une avancée de 1,25 %. L’indice plus large CoinDesk 20 (CD20) l'indice a gagné 1,56 % au cours des dernières 24 heures.

Un facteur clé du rebond a été la reprise des obligations gouvernementales japonaises à long terme. Après avoir atteint des sommets pluriannuels, les rendements des emprunts d’État à 10 et 30 ans ont baissé pour une deuxième séance consécutive, soutenus par les assurances publiques des responsables de Tokyo. Lorsque les rendements obligataires baissent, les prix augmentent.

Cela a apporté un certain soulagement aux marchés mondiaux de l'emprunt et, par extension, à la crypto, qui a tendance à souffrir lorsque les traders adoptent une posture plus défensive et que les conditions de liquidité se détériorent.

À cela s’est ajoutée une reprise soutenue par un changement de ton du président américain Donald Trump lors du Forum économique mondial de Davos. Dans un exemple classique du commerce en taco, le président a inquiété les marchés avec des menaces de nouveaux tarifs douaniers contre des alliés de l’OTAN concernant le statut du Groenland, avant de faire marche arrière en déclarant un « »cadre d'un accord futur” avait été réglé.

Le Danemark, qui contrôle le Groenland, a déclaré que la cession du contrôle du territoire n’est pas à l’ordre du jour, mais que les questions de sécurité et d’investissements sont à négocier.

Les marchés ont réagi de manière décisive. Les actions mondiales ont progressé, les prix de l'or ont ralenti et le sentiment de risque s'est amélioré, offrant aux traders de cryptomonnaies un répit après plusieurs jours de turbulences.

Les rendements obligataires et les tensions géopolitiques demeurent des points de pression clés. Il n’est pas clair ce que comporte exactement l’accord sur le Groenland, et la situation pourrait évoluer rapidement.

Les prix des crypto-monnaies menacent cependant toujours une poursuite baissière. Une chute en dessous des « niveaux élevés des 80 » pour le bitcoin établirait des sommets plus bas, a déclaré Jasper De Maere, stratégiste de desk chez Wintermute, dans une note envoyée par e-mail. Restez vigilants !

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À surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto À Venir"."

• Crypto
  • 22 janv. : le protocole X-Ray de Stellar réseau principal lancements.
• Macro
  • 22 janv., 8h30 : Taux de croissance du PIB des États-Unis au T3, variation trimestrielle finale estimée à 4,3 %
  • 22 janv., 8h30 : Demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine terminée le 17 janv. (Préc. 198 K) ; Demandes continues pour la semaine terminée le 10 janv. (Préc. 1884 K)
  • 22 janv., 8h30 : Indices des prix PCE trimestriels définitifs aux États-Unis pour le T3 estimés à 2,8 % ; Indice PCE de base trimestriel définitif pour le T3 estimé à 2,9 %
  • 22 janv., 10h30 : Elon Musk prendra la parole pour la première fois au Forum économique mondial de Davos.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de jetons

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• Votes et appels en matière de gouvernance
  • 22 janv. : NEAR Protocol lancera la toute première édition de son Intents Day.
  • 22 janv. : Nexus Mutual organisera un DeFi Risk Briefing X Spaces session.
• Déverrouillages
  • 22 janv. : MBG (MBG) débloquera 12,13 % de son offre en circulation, d'une valeur de 10,11 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 22 janv. : événement de génération de tokens Immunefi (IMU) à venir.
  • 22 janv. : L'événement de génération de tokens FIGHT de Fight Foundation aura lieu.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto À Venir"."

• Jour 4 sur 4 : Hub Web3 Davos (Suisse)

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 0,11 % depuis 16h00 HNE mercredi à 89 952,17 $ (24h : +0,70 %)
• L'ETH est en baisse de 1,22 % à 2 986,43 $ (24h : +0,69 %)
• Le CoinDesk 20 est en baisse de 0,35 % à 2 774,56 (24h : +1,64 %)
• Le taux composite de staking CESR de l’Ether progresse de 1 point de base à 2,85%
• Le taux de financement du BTC est de 0,0083 % (9,0743 % annualisé) sur Binance

• Le DXY reste stable à 98,70
• Les contrats à terme sur l'or reculent de 0,20 % à 4 827,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 1,05 % à 93,61 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,73 % à 53 688,89
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,17 % à 26 629,96
• Le FTSE est en hausse de 0,67 % à 10 206,13
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 1,30 % à 5 959,33
• Le DJIA a clôturé mercredi en hausse de 1,21 % à 49 077,23
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,16 % à 6 875,62
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 1,18 % à 23 224,82
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,31 % à 32 851,53
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 2,78 % à 3 465,21
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 0,4 points de base à 4,249 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,59 % à 6 950,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,87 % à 25 692,00
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average enregistrent une hausse de 0,34 % à 49 433,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,72 % (inchangé)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03336 (0,06 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 017 EH/s
• Prix du hash (spot) : 38,77 $
• Frais totaux : 2,69 BTC / 239 530 $
• Intérêt ouvert des contrats à terme CME : 120 460 BTC
• BTC coté en or : 18,5 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 6,0 %

Analyse Technique

• Le graphique principal montre le ratio de la capitalisation boursière du bitcoin par rapport à celle des 10 plus grandes altcoins.
• Le ratio semble se situer à un support hebdomadaire majeur, sans rupture supplémentaire malgré la faiblesse généralisée du marché au cours des dernières semaines.
• Fait intéressant, une divergence haussière du RSI se forme dans le panneau inférieur, l'indice progressant lentement tandis que le ratio de prix reste stable
• Cette dynamique implique qu'il pourrait y avoir une cassure potentielle pour les 10 altcoins par rapport au BTC à court et moyen terme.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mercredi à 226,93 $ (–0,35 %), +0,99 % à 229,18 $ en pré-marché
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 32,45 $ (+1,09 %), +2,28 % à 33,19 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 10,56 $ (+1,83 %), +0,95 % à 10,66 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 17,25 $ (–4,70 %), +1,97 % à 17,59 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 18,20 $ (–0,87 %), +1,10 % à 18,40 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,81 $ (+0,39 %), +1,64 % à 13,02 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 15,73 $ (–4,55 %)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) : clôturé à 47,91 $ (–0,62 %)
• Circle Internet Group (CRCL) : clôturé à 72,64 $ (–0,08 %), +1,51 % à 73,74 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 38,37 $ (–1,54 %), +0,60 % à 38,60 $

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôture à 163,81 $ (+2,23 %), stable en pré-marché
• Strive Asset Management (ASST) : clôturé à 0,892 $ (+0,80 %), -0,27 % à 0,89 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,97 $ (+0,20 %), +0,60 % à 10,03 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,10 $ (+3,45 %)
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,32 $ (+0,76 %)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : -708,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 56,61 milliards de dollars
• Détentions totales de BTC ~1,3 million

ETF ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -287 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,41 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,14 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

Une nouvelle carte commerciale prend forme à Davos alors que le monde s’adapte aux tarifs de Trump (Reuters) : Les dirigeants de Davos s'efforcent de diversifier le commerce alors que les menaces tarifaires de Trump inquiètent les alliés. Après avoir envisagé de nouveaux prélèvements liés au Groenland, Trump est revenu sur ces mesures avec un « cadre d'accord » de l'OTAN.

Les contrats à terme sur le Dow et les actions mondiales augmentent après le revirement de Trump sur les tarifs douaniers (The Wall Street Journal) : Les actions mondiales et les contrats à terme américains ont augmenté après que Trump a renoncé à ses menaces de tarifs contre l'Europe concernant le Groenland, déclenchant un rallye de soulagement. Les actions technologiques et les valeurs des semi-conducteurs ont mené les gains en pré-marché tandis que l'or reculait.

Le bitcoin et l’ether chutent, puis rebondissent alors que Trump renonce aux tarifs sur le Groenland (CoinDesk) : Le Bitcoin est passé sous la barre des 88 000 $ avant de rebondir près de 90 000 $ en Asie, après que Trump a atténué ses menaces de tarifs liées au Groenland à Davos. L'ETH et les principales cryptomonnaies ont suivi, ce retournement soulignant à quel point la crypto reste étroitement liée aux nouvelles macroéconomiques et aux rendements obligataires.