Ether, Silver sous les projecteurs : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures en heure de l'Est sauf indication contraire)

La semaine dernière, CoinDesk a signalé le potentiel d'action dans les paires croisées de crypto-monnaies même si les principaux tokens et le marché plus large semblaient ternes par rapport au dollar. Depuis lors, la plus grande paire croisée par valeur de marché, l'ether ETH$2 984,39 coté en bitcoin BTC$88 077,09, a répondu présent, atteignant aujourd'hui 0,036, un niveau jamais vu depuis le 27 octobre.

La paire ADA/BTC a également progressé, atteignant son niveau le plus fort depuis le 20 novembre. Le Bitcoin BTC$88 077,09 a fléchi après avoir brièvement grimpé à 94 500 $ tard mardi. L’ETH, l’ADA et les pièces de confidentialité XMR et ZEC ont toutes bondi de plus de 7 % en 24 heures, tandis que SOL, DOGE, XLM, LINK et HYPE ont augmenté d’environ 2 %.

Les paires croisées pourraient prolonger leurs gains si, comme prévu, la Fed réduit les taux d'intérêt de 25 points de base et, plus important encore, si le président Jerome Powell adopte un ton accommodant, ravivant ainsi les espoirs de nouvelles baisses de taux l'année prochaine. Pour l'instant, les marchés semblent anticiper une orientation plus restrictive, d'où la hausse continue du rendement des bons du Trésor américain à 10 ans.

Au-delà de la Fed, une décision imminente de la Cour Suprême concernant la légalité des tarifs « réciproques » du Président Donald Trump pourrait ajouter une couche supplémentaire de volatilité. La décision est attendue d’un jour à l’autre.

Si le tribunal annule les tarifs, cela pourrait éliminer une source d'inquiétudes inflationnistes et d'incertitude commerciale, favorisant un climat d'appétit pour le risque en fin d'année.

Plusieurs banques d'investissement, dont Goldman Sachs, ont souligné que l'administration Trump pourrait encore s'appuyer sur d'autres outils, tels que les taxes prévues par la Section 232, pour réimposer des pressions commerciales.

Dans d'autres actualités politiques, le FMI a averti que les stablecoins pourraient représenter des risques de change pour les marchés émergents, bien que des experts soutiennent qu'ils ne sont pas encore suffisamment importants pour avoir un impact véritablement systémique. À Washington D.C., le syndicat des enseignants, l'AFT, a vivement critiqué le dernier projet de loi sur le marché des cryptomonnaies, mettant en garde contre des « risques profonds » pour les plans de retraite des Américains.

Sur les marchés traditionnels, l'argent a atteint un sommet historique de 61,60 $ l'once. Il a plus que doublé cette année. L'indice du dollar se maintient près de 99,00, tandis que le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis le 4 septembre. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Crypto Marchés Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 10 déc. : Celo’s Hardfork Jello pour intégrer des preuves de faute alimentées par la technologie ZK au réseau.
• Macro
  • 10 déc., 7 h : taux d'inflation en glissement annuel estimé à 4,49 % au Brésil en novembre, taux mensuel estimé à 0,09 %.
  • 10 décembre, 9h45 : Décision de la banque centrale du Canada sur le taux d’intérêt. Taux de référence estimé à 2,25 %. Conférence de presse à 10h30
  • 10 déc., 14 h : décision sur les taux d’intérêt aux États-Unis par le Federal Open Market Committee (FOMC) (réduction attendue de 25 points de base à 3,5 %-3,75 %) et projections économiques ; conférence de presse à 14 h 30 (regarder en direct).
  • 10 déc., 16h30 : Décision sur le taux d'intérêt de la banque centrale du Brésil. Taux de référence (Préc. 15 %)
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de Tokens

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • MoonDAO vote sur la MDP-204 pour révision complète son système de projet en passant à un vote trimestriel et à un reporting mensuel. Les votes se terminent le 10 décembre.
  • 10 déc. : PancakeSwap va animez une séance de questions-réponses session (AMA) avec CoinW.
  • 10 déc. : Horizen célébrera le lancement de son mainnet sur Base grâce à un diffusion en direct.
• Débloque
  • 10 déc. : LINEA$0.006451 va débloquer 6,76 % de son offre en circulation d’une valeur de 14,63 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 10 déc. : LAVA$0.1369 sera coté sur Kraken.
  • 10 déc. : PLUME$0.01667 sera coté sur Coinbase.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Jour 3 sur 4 : Semaine de la Finance d'Abu Dhabi 2025 (Abou Dabi)
• Jour 1 sur 2 : Semaine de la Blockchain Indonésie 2025 (Jakarta)

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 0,29 % depuis 16h00 ET mardi à 92 941,70 $ (24h : +3,02 %)
• L'ETH est en hausse de 1,37 % à 3 347,76 $ (24h : +8,07 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,25 % à 2 994,20 (24h : +4,48 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR est en baisse de 1 pb à 2,81 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0014 % (1,4925 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,1 % à 99,12
• Les contrats à terme sur l'or sont en baisse de 0,27 % à 4 224,60 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 1 % à 61,45 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,1 % à 50 602,80
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,42 % à 25 540,78
• Le FTSE est en hausse de 0,12 % à 9 653,16
• L'Euro Stoxx 50 recule de 0,18 % à 5 708,20
• Le DJIA a clôturé mardi en baisse de 0,38 % à 47 560,29
• Le S&P 500 a clôturé stable à 6 840,51
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,13 % à 23 576,49
• L’indice S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,24 % à 31 244,37
• Le S&P 40 Amérique latine a terminé en hausse 0,27 % à 3 135,99
• Le taux du Trésor américain à 10 ans augmente de 1,9 points de base à 4,205 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 restent inchangés à 6 851,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont inchangés à 25 708,50
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average sont stables à 47 602,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,14 % (+0,08 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03586 (0,16 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 043 EH/s
• Prix du hash (spot) : 39,21 $
• Frais totaux : 2,98 BTC / 273 149 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 123 905 BTC
• BTC coté en or : 22 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 6,19 %

Analyse Technique

• Le graphique présente les variations horaires du prix de Solana SOL$124,41 sous forme de chandeliers.
• Le token natif de Solana continue de se négocier dans un canal horizontal, avec 145 $ comme limite supérieure et 125 $ comme limite inférieure.
• Le prochain mouvement majeur se déroulera probablement dans la direction vers laquelle la fourchette sera finalement résolue.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mardi à 277,36 $ (+1,15 %), +0,1 % à 277,63 $ en pré-marché
• Circle (CRCL) : clôturé à 88,88 $ (+5,86 %), +0,24 % à 89,09 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 29,45 $ (+12,88 %), +0,2 % à 29,51 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 46,11 $ (+0,39 %), -0,46 % à 45,90 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 12,25 $ (+1,66 %), +0,24 % à 12,28 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 15,51 $ (+3,68 %), stable en pré-marché
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17,49 $ (-1,13 %), +0,34 % à 17,55 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 14,85 $ (+6,91 %), -0,13 % à 14,83 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 47,43 $ (+2,15 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 15,28 $ (+2,96 %)

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 188,99 $ (+2,89 %), +0,69 % à 190,30 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 20,37 $ (+3,03 %), +1,57 % à 20,69 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 11,60 $ (+4,88 %), -0,17 % à 11,58 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,56 $ (-1,92 %), stable en pré-marché
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,83 $ (+6,4 %)

Flux des ETF

FNB BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : 151,9 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,69 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en BTC s’élèvent à environ 1,3 million

ETF au comptant sur l'ETH

• Flux nets quotidiens : 177,7 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 13,11 milliards de dollars
• Détentions totales d’ETH ~6,26 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Les traders de cryptomonnaies recherchent une sécurité renforcée face à la hausse des enlèvements (Bloomberg) : Une augmentation des attaques physiques liées à l’exposition en ligne pousse les personnes impliquées dans la cryptomonnaie à réduire leur empreinte publique et à adopter des protections plus strictes, tant personnelles que pour leurs portefeuilles, afin d’éviter de devenir des cibles identifiables.
• Le FMI signale les stablecoins comme source de risque pour les marchés émergents, mais les experts estiment que nous n'y sommes pas encore (CoinDesk) : L'avertissement du fonds concerne les tokens indexés sur le dollar qui favorisent des sorties rapides et une pression sur la monnaie dans les économies fragiles, bien que les analystes rétorquent que le marché actuel des stablecoins reste trop petit pour influencer les conditions macroéconomiques.