Ether, Prata em Destaque: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Na semana passada, CoinDesk sinalizou o potencial para ação em pares cruzados de criptomoedas mesmo com os principais tokens e o mercado mais amplo apresentando desempenho morno frente ao dólar. Desde então, o maior par cruzado por valor de mercado, ether ETH$2,160.20 precificado em bitcoin BTC$72,814.59, entregou resultados e hoje alcançou 0,036, o nível mais alto desde 27 de outubro.

O par ADA/BTC também avançou, atingindo seu nível mais forte desde 20 de novembro. O Bitcoin BTC$72,814.59 recuou após uma breve subida para US$ 94.500 no final da terça-feira. ETH, ADA e as moedas de privacidade XMR e ZEC subiram mais de 7% em 24 horas, enquanto SOL, DOGE, XLM, LINK e HYPE aumentaram cerca de 2%.

Os pares cruzados podem ampliar os ganhos se, conforme esperado, o Fed reduzir as taxas de juros em 25 pontos-base e, mais importante, o presidente Jerome Powell adotar um tom dovish, renovando as esperanças de mais cortes nas taxas no próximo ano. Até o momento, os mercados parecem estar antecipando uma orientação futura hawkish, daí o aumento contínuo no rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos.

Além do Fed, uma decisão pendente da Suprema Corte sobre a legalidade das tarifas “recíprocas” do presidente Donald Trump pode adicionar outra camada de volatilidade. A decisão é esperada a qualquer momento.

Se o tribunal invalidar as tarifas, isso poderá eliminar uma fonte de preocupações inflacionárias e incertezas comerciais, incentivando um tom de maior apetite ao risco até o final do ano.

Vários bancos de investimento, incluindo o Goldman Sachs, observaram que a administração Trump ainda poderia recorrer a outras ferramentas, como as tarifas da Seção 232, para reimpor pressão comercial.

Em outras notícias de política, o FMI alertou que as stablecoins podem representar riscos cambiais para os mercados emergentes, embora especialistas argumentem que elas ainda não são grandes o suficiente para ter um impacto verdadeiramente sistêmico. Em Washington D.C., o sindicato dos professores, AFT, criticou o mais recente projeto de lei do mercado cripto, alertando para “riscos profundos” nos planos de aposentadoria dos americanos.

Nos mercados tradicionais, a prata disparou para um recorde de US$ 61,60 por onça. Mais que dobrou neste ano. O índice do dólar mantém-se próximo de 99,00, enquanto o rendimento do Treasury de 10 anos subiu para seu nível mais alto desde 4 de setembro. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Crypto Mercados Hoje

O Que Observar

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• Cripto
  • 10 de dezembro: Celo’s Jello hardfork para trazer provas de falhas com tecnologia ZK para a rede.
• Macro
  • 10 de dez., 7h: Taxa de inflação headline anual do Brasil em nov. Est. 4,49%, mensal Est. 0,09%.
  • 10 de dezembro, 9h45: Decisão sobre a taxa de juros do banco central do Canadá. Taxa de referência estimada em 2,25%. Coletiva de imprensa às 10h30
  • 10 de dezembro, 14h: decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sobre a taxa de juros dos EUA (redução de 25 pontos base para 3,5%-3,75% esperada) e projeções econômicas; coletiva de imprensa às 14h30 (assistir ao vivo).
  • 10 de dezembro, 16h30: Decisão do Banco Central do Brasil sobre a taxa de juros. Taxa referencial (Anteriormente 15%).
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votações e chamadas de Governança
  • MoonDAO está votando no MDP-204 para reforma seu sistema de projeto, adotando votação trimestral e relatórios mensais. A votação termina em 10 de dezembro.
  • 10 de dez.: PancakeSwap para realizar uma sessão de perguntas e respostas sessão (AMA) com a CoinW.
  • 10 de dez.: Horizen celebrará o lançamento de sua mainnet na Base através de um transmissão ao vivo.
• Desbloqueios
  • 10 de dez.: LINEA$0.003995 desbloqueará 6,76% de sua oferta circulante no valor de US$ 14,63 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 10 de dez.: LAVA$0.07442 será listada na Kraken.
  • 10 de dezembro: PLUME$0.01242 será listado na Coinbase.

Conferências

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• Dia 3 de 4: Semana Financeira de Abu Dhabi 2025 (Abu Dhabi)
• Dia 1 de 2: Semana Blockchain da Indonésia 2025 (Jacarta)

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,29% a partir das 16h ET de terça-feira, cotado a US$ 92.941,70 (24h: +3,02%)
• ETH está em alta de 1,37% a $3.347,76 (24h: +8,07%)
• O CoinDesk 20 está em alta de 0,25%, aos 2.994,20 (24h: +4,48%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 1 bp para 2,81%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0014% (1,4925% anualizado) na Binance

• O DXY está em queda de 0,1%, cotado a 99,12
• Os futuros do ouro caem 0,27%, para US$ 4.224,60
• Os contratos futuros de prata sobem 1%, para US$ 61,45
• O Nikkei 225 fechou em baixa de 0,1%, aos 50.602,80
• Hang Seng fechou em alta de 0,42% aos 25.540,78
• FTSE está em alta de 0,12% aos 9.653,16
• Euro Stoxx 50 está em queda de 0,18% aos 5.708,20
• O DJIA fechou na terça-feira em queda de 0,38%, aos 47.560,29
• O S&P 500 encerrou estável em 6.840,51
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 0,13%, aos 23.576,49 pontos
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,24%, aos 31.244,37
• S&P 40 América Latina encerrou em alta 0,27% em 3.135,99
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos sobe 1,9 pontos base, atingindo 4,205%
• Os contratos futuros E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.851,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 permanecem inalterados em 25.708,50
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 47.602,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,14% (+0,08%)
• Razão ether-bitcoin: 0,03586 (0,16%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.043 EH/s
• Preço do hash (à vista): $39,21
• Taxas totais: 2,98 BTC / $273.149
• Interesse em Aberto nos Futuros da CME: 123.905 BTC
• BTC cotado em ouro: 22 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,19%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as variações horárias do preço da Solana SOL$96.85 no formato de velas.
• O token nativo da Solana continua a ser negociado em um canal lateral, com US$ 145 como limite superior e US$ 125 como limite inferior.
• O próximo grande movimento provavelmente se desenrolará na direção em que o intervalo for finalmente resolvido.

Ações de Criptomoedas

• Coinbase Global (COIN): fechou na terça-feira a $277,36 (+1,15%), +0,1% a $277,63 no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou a $88,88 (+5,86%), +0,24% a $89,09
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $29,45 (+12,88%), +0,2% a $29,51
• Bullish (BLSH): fechou em $46,11 (+0,39%), -0,46% em $45,90
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 12,25 (+1,66%), +0,24% a US$ 12,28
• Riot Platforms (RIOT): encerrou em $15,51 (+3,68%), inalterado no pré-mercado
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 17,49 (-1,13%), +0,34% em US$ 17,55
• CleanSpark (CLSK): fechou em $14,85 (+6,91%), -0,13% em $14,83
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $47,43 (+2,15%)
• Exodus Movement (EXOD): fechado a $15,28 (+2,96%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $188,99 (+2,89%), +0,69% em $190,30
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $20,37 (+3,03%), +1,57% em $20,69
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 11,60 (+4,88%), -0,17% em US$ 11,58
• Upexi (UPXI): fechou a $2,56 (-1,92%), inalterado no pré-mercado
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,83 (+6,4%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: $151,9 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 57,69 bilhões
• Posse total de BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: US$ 177,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 13,11 bilhões
• Total de participações em ETH ~6,26 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Operadores de Criptomoedas Buscam Segurança Extra à Medida que Sequestrros Aumentam (Bloomberg): Um aumento nos ataques físicos relacionados à exposição online está levando pessoas envolvidas com criptomoedas a reduzir suas pegadas públicas e adotar proteções pessoais e de carteiras mais rigorosas para evitar se tornarem alvos identificáveis.
• FMI Sinaliza Stablecoins como Fonte de Risco para Mercados Emergentes, Especialistas Afirmam que Ainda Não Estamos Lá (CoinDesk): O alerta do fundo concentra-se nos tokens vinculados ao dólar que permitem saídas rápidas e pressão cambial em economias frágeis, embora analistas argumentem que o mercado atual de stablecoins continua pequeno demais para influenciar as condições macroeconômicas.