IREN привлекает 2,3 млрд долларов, выкупает долги в рамках реструктуризации баланса

IREN (IREN), майнер биткойнов, завершила рефинансирование, которое объединило $2,3 миллиарда конвертируемых старших облигаций предложение с выкупом существующих конвертируемых облигаций на сумму 544,3 миллиона долларов.
Новое размещение включает облигации на сумму 1 миллиард долларов с процентной ставкой 0,25% и сроком погашения в 2032 году, 1 миллиард долларов с процентной ставкой 1% и сроком погашения в 2033 году, а также полностью исполненные облигации на сумму 300 миллионов гриншу для удовлетворения избыточного спроса.

IREN также осуществила операции с ограниченными колл-опционами, предназначенные для хеджирования возможного размывания акций в случае конвертации облигаций, обеспечивая защиту до первоначальной цены в 82,24 доллара за акцию. Согласно заявлению, облигации не предусматривают каких-либо прав выкупа для инвесторов, за исключением стандартного положения, связанного с фундаментальными изменениями.

Обратный выкуп включал в себя облигации на сумму 316 млн долларов с процентной ставкой 3,50% и сроком погашения в 2029 году с ценой конвертации 13,64 доллара, а также облигации на сумму 227,7 млн долларов с процентной ставкой 3,25% и сроком погашения в 2030 году с ценой конвертации 16,81 доллара. Финансирование обратного выкупа осуществлялось за счет зарегистрированного прямого размещения примерно 39,7 млн обыкновенных акций.

Совокупные сделки принесли примерно 2,27 миллиарда долларов чистой прибыли, что снизило среднее ежегодное бремя выплаты процентов наличными для IREN и продлило срок погашения ее конвертируемого долга.

После покрытия затрат на ограниченные опционы и выкупа, IREN планирует использовать оставшиеся средства для общих корпоративных целей и оборотного капитала, поддерживая дальнейшее расширение своих операций по майнингу биткоина и центров обработки данных.

Акции IREN упали на 1% в предпродажных торгах до $45 за акцию, что примерно на 40% ниже исторического максимума ноября.