Акции Bit Digital падают на 8% после увеличения конвертируемой облигации до $135 млн
Крипто-майнер увеличил предложение с 100 миллионов долларов и планирует использовать вырученные средства для покупки эфира.

Что нужно знать:
- Компания Bit Digital увеличила объем конвертируемой облигации с 100 миллионов до 135 миллионов долларов, установив цену конверсии на уровне 4,16 доллара за акцию, что составляет премию в 30% к цене закрытия 29 сентября — 3,20 доллара.
- Компания Bit Digital ожидает чистую выручку в размере 128,9 миллиона долларов, которая увеличится до 143,3 миллиона долларов в случае реализации андеррайтерами опциона, что будет добавлено к её запасам в 121 252 ETH, приобретённым по средней стоимости 2 635 долларов.
Акции Bit Digital (BTBT) упали на 8% на открытии рынка в США, снизившись до $2,92 после компания объявила об увеличении Конвертируемое размещение облигаций на сумму 135 миллионов долларов.
Компания Bit Digital увеличила объем выпуска конвертируемых старших облигаций с купоном 4,00% предложение на сумму 100 миллионов долларов. Андеррайтеры обладают опционом на 30 дней на покупку до дополнительных 15 миллионов долларов. Облигации будут погашены 1 октября 2030 года, если не будут ранее конвертированы, выкуплены или отозваны.
Начальная цена конвертации установлена на уровне $4,16 за акцию, что представляет собой премию в 30% по сравнению с ценой закрытия акций Bit Digital 29 сентября, равной $3,20. Ожидаемая чистая выручка составит около $128,9 миллиона, или $143,3 миллиона, если андеррайтеры полностью воспользуются своим опционом.
Компания Bit Digital намерена использовать средства в первую очередь для покупки эфира
Аналогичная распродажа произошла на прошлой неделе с Cipher Mining (CIFR), акции которой упали на 19% за два дня после выпуска конвертируемых облигаций.