Рискованные активы растут на фоне сделки с тако: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родригес (все время указано по Восточному времени, если не указано иное)

Цены на криптовалюты восстанавливаются после ослабления напряжённости между США и их союзниками по НАТО в рамках так называемой сделки «тако» (Трамп всегда сдаётся), в то время как доходность облигаций снижается.

Биткойн BTC$66 036,09 вырос на 0,75%, вернувшись к уровню $90,000, в то время как эфир преодолел отметку в $3,000, подорожав на 1,25%. Широкий индекс CoinDesk 20 (CD20) индекс вырос на 1,56% за последние 24 часа.

Ключевым фактором восстановления стал рост стоимости долгосрочных государственных облигаций Японии. После достижения многолетних максимумов доходность 10- и 30-летних обязательств правительства снизилась во вторую сессию подряд, чему способствовали публичные заверения со стороны токийских чиновников. При снижении доходности облигаций их цены растут.

Это принесло некоторое облегчение мировым рынкам заимствований и, соответственно, криптовалютам, которые, как правило, страдают, когда трейдеры становятся более осторожными, а условия ликвидности ухудшаются.

Восстановлению способствовал также смена тона президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В классическом примере так называемой «taco trade» президент напугал рынки угрозами введения новых тарифов против союзников по НАТО по вопросу статуса Гренландии, прежде чем изменить курс и заявить о «"рамки будущей сделки” был проработан.

Дания, контролирующая Гренландию, заявила, что отказ от контроля над территорией исключен, однако вопросы безопасности и инвестиций подлежат обсуждению.

Рынки отреагировали решительно. Мировые акции выросли, цены на золото снизились, а настроение к риску улучшилось, предоставив криптотрейдерам передышку после нескольких дней турбулентности.

Доходность облигаций и геополитическая напряженность остаются ключевыми факторами давления. Пока неясно, что именно включает сделка по Гренландии, и ситуация может быстро измениться.

Тем временем цены на криптовалюту по-прежнему угрожают дальнейшему нисходящему движению. Пробой уровня «выше 80» для биткойна приведет к установлению более низких максимумов, заявил Яспер Де Маере, стратег отдела в Wintermute, в электронном письме. Оставайтесь начеку!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткоинов и производных финансовых инструментов см. Криптовалютные рынки сегодня

На что смотреть

Для более подробного списка событий на этой неделе смотрите "" CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 22 января: протокол X-Ray компании Stellar mainnet запуски.
• Макро
  • 22 января, 8:30 утра: окончательная оценка роста ВВП США за 3-й квартал в квартальном выражении — 4,3%
  • 22 января, 8:30 утра: заявки на пособия по безработице в США за неделю, закончившуюся 17 января (пред. 198 тыс.); продолжающиеся за неделю, закончившуюся 10 января (пред. 1884 тыс.)
  • 22 января, 8:30 утра: Индекс PCE цен в США за третий квартал, изменение к предыдущему кварталу, финальное значение, прогноз 2,8%; Основной индекс PCE цен за третий квартал, изменение к предыдущему кварталу, финальное значение, прогноз 2,9%
  • 22 января, 10:30 утра: Илон Маск выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе впервые.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События с токенами

Для более подробного списка событий на этой неделе смотрите "" CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • 22 января: NEAR Protocol запустит первый в истории выпуск своего мероприятия Intents Day.
  • 22 января: Nexus Mutual проведет брифинг по рискам DeFi в формате Spaces сессия.
• Разблокировки
  • 22 января: MBG (MBG) разблокирует 12,13% своего обращающегося предложения на сумму 10,11 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 22 января: планируется проведение события по генерации токенов Immunefi (IMU).
  • 22 января: планируется событие генерации токенов FIGHT от Fight Foundation.

Конференции

Для более подробного списка событий на этой неделе смотрите "" CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• День 4 из 4: Веб3 Хаб Давос (Швейцария)

Рыночные движения

• BTC вырос на 0,11% с 16:00 по восточному времени в среду и составляет $89 952,17 (за 24 часа: +0,70%)
• ETH снизился на 1,22% до $2 986,43 (24 часа: +0,69%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 0,35% до 2 774,56 (за 24 часа: +1,64%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR вырос на 1 базисный пункт и составляет 2,85%
• Финансовая ставка по BTC на Binance составляет 0.0083% (9.0743% годовых)

• Индекс DXY остается без изменений на уровне 98,70
• Фьючерсы на золото снизились на 0,20% до $4,827.70
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,05% и составляют $93,61
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,73% на отметке 53 688,89
• Индекс Hang Seng завершил торги с ростом на 0,17% на уровне 26 629,96
• Индекс FTSE вырос на 0,67% и составляет 10 206,13
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 1,30% и составляет 5 959,33
• Индекс DJIA закрылся в среду с ростом на 1,21% на уровне 49 077,23
• Индекс S&P 500 закрылся с ростом на 1,16% на уровне 6 875,62
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 1,18% на уровне 23 224,82
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,31% на отметке 32 851,53
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 2,78% на отметке 3.465,21
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,4 б.п. до 4,249%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,59% и составляют 6 950,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,87% и составляют 25 692,00
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini выросли на 0,34% до 49 433,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 59,72% (без изменений)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0.03336 (0.06%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,017 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $38.77
• Общие комиссии: 2.69 BTC / $239,530
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 120,460 BTC
• BTC оценивается в золоте: 18,5 унций
• Рыночная капитализация BTC против золота: 6,0%

Технический анализ

• В верхней диаграмме показано соотношение рыночной капитализации биткоина к капитализации 10 крупнейших альткойнов.
• Соотношение, по-видимому, находится на значительной еженедельной поддержке без дальнейших пробоев, несмотря на общерыночную слабость за последние несколько недель.
• Интересно, что в нижней панели формируется бычье расхождение RSI: индекс постепенно растет, в то время как ценовое соотношение остается неизменным
• Данная динамика предполагает возможность потенциального прорыва для 10 альткоинов относительно BTC в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в среду на отметке $226,93 (–0,35%), +0,99% до $229,18 в предрыночных торгах
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на отметке $32.45 (+1.09%), рост на 2.28% до $33.19
• Компания MARA Holdings (MARA) закрылась на отметке $10,56 (+1,83%), +0,95% при $10,66
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на отметке $17,25 (–4,70%), +1,97% на уровне $17,59
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $18,20 (–0,87%), рост на 1,10% до $18,40
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12.81 (+0.39%), рост на 1.64% до $13.02
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $15.73 (–4.55%)
• ETF CoinShares Bitcoin Mining (WGMI): закрыт на уровне $47.91 (–0.62%)
• Circle Internet Group (CRCL): закрытие на отметке $72,64 (–0,08%), рост на 1,51% до $73,74
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $38.37 (–1.54%), рост на 0.60% до $38.60

Криптовалютные казначейские компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $163.81 (+2.23%), без изменений в премаркете
• Strive Asset Management (ASST): закрытие на уровне $0.892 (+0.80%), снижение на 0.27% до $0.89
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $9.97 (+0.20%), +0.60% на отметке $10.03
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $2.10 (+3.45%)
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $1.32 (+0.76%)

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневные чистые потоки: -708,7 млн долларов
• Совокупный чистый приток: 56,61 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,3 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -287 миллионов долларов
• Накопленные чистые потоки: 12,41 миллиарда долларов
• Общий объем владений ETH составляет примерно 6,14 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

Новая карта торговых потоков формируется в Давосе на фоне адаптации мира к тарифам Трампа (Рейтер) : Лидеры Давоса стремятся диверсифицировать торговлю на фоне беспокойства союзников из-за угроз введения тарифов Трампом. После выдвижения новых пошлин, связанных с Гренландией, Трамп отступил, предложив «рамки сделки» в рамках НАТО.

Фьючерсы на Dow, мировые акции растут после разворота Трампа по тарифам (The Wall Street Journal): Глобальные акции и фьючерсы США выросли после того, как Трамп отказался от угроз введения тарифов в отношении Европы из-за Гренландии, вызвав ралли облегчения. Лидерами предпродажного роста стали акции технологических и полупроводниковых компаний, в то время как золото немного ослабло.

Биткоин и эфир падают, затем восстанавливаются после отмены Трампом тарифов на Гренландию (CoinDesk): Биткойн опустился ниже 88 000 долларов, прежде чем восстановиться около 90 000 долларов в Азии после того, как Трамп смягчил угрозы тарифов, связанные с Гренландией, на Давосе. ETH и основные альткойны последовали за ним, а резкие колебания подчеркнули, насколько тесно криптовалюта по-прежнему связана с макроэкономическими новостями и доходностью облигаций.