Биткойн колеблется на нестабильном рынке, эфир сохраняет устойчивость: Крипто Дэйбук Америка

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Крупнейшие криптовалюты продолжают торговаться волатильно: биткойн BTC$86 915,03 отступил до $113 600 после достижения $114 800 поздно в среду. Эфир ETH$2 841,19 и большинство основных токенов также утратили ночные прибыли, поскольку трейдеры производных инструментов искали защиту от снижения на фоне ожидаемой с нетерпением речи председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу.

Долгосрочный сентимент по биткоину, измеряемый индикатором рынка опционов, перешёл в медвежий тренд впервые с июня 2023 года. Технические сигналы также указывают на ослабление краткосрочных перспектив.

В заметном шаге, продан оригинальный кошелек 660 BTC и открыли длинные позиции по эфиру на сумму 295 миллионов долларов в четырёх кошельках, что отражает растущую склонность к ETH по сравнению с биткоином и повторяет тенденцию, наблюдаемую на рынке деривативов.

Рост тревог по поводу децентрализации биткоина возник после того, как популярный аккаунт в X "WhaleWire" сообщил, что два майнинговых пула, Foundry USA и Antpool, теперь контроль над 50% вычислительной мощности сети — хешрейта, обеспечивающей проверку транзакций. Это последовало за недавним заявлением Qubic о том, что им удалось осуществить атаку 51% на Monero, а также было запланировано проведение подобной атаки на Dogecoin.

Финансовая платформа Swan выделено что рыночная уверенность была подорвана недавними рекомендациями держателя биткойнов Strategy, который заявил, что может выпустить акции для оплаты процентов по долгу, финансирования привилегированных дивидендов или когда посчитает это выгодным.

Свэн призвал инвесторов сосредоточиться на $73 миллиардах в BTC, находящихся в собственности Strategy, и сильном балансе компании, предположив, что компания сможет выполнять дивидендные обязательства в течение десятилетий, даже если цена биткоина упадет более чем на 50%. «Вряд ли это картина неизбежного краха», — заявил Свэн в X.

Рэпер Канье Уэст запустил мемкоин под названием YZY, который взлетел до достиг рыночной капитализации в 3 миллиарда долларов всего за несколько минут, после чего быстро упал ниже отметки в 1 миллиард долларов. Этот стремительный рост и падение контрастируют с предыдущими токенами знаменитостей, такими как TRUMP и MELANIA, которые сохраняли популярность в течение дня или двух перед обвалом, что свидетельствует о резком снижении интереса к спекулятивным токенам.

На традиционных рынках доходность японских государственных облигаций продолжала расти, увеличивая риск внесения волатильности в глобальные финансовые рынки. Будьте внимательны!

Что смотреть

• Криптовалюта
  • 21 августа: блокчейн уровня 1 Викшн (VIC), ранее известная как TomoChain, завершает Обновление хард-форка Atlas на основной сети. Обновление было запущено 23 июля. Все операторы узлов должны завершить обновление до 21 августа, чтобы обеспечить полную функциональность сети.
• Макроэкономика
  • 21 августа, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные по инфляции цен производителей за июль.
    • ИПЦ в месяц, прогноз 0,3% против предыдущих 0,4%
    • ИПЦ г/г Пред. 1,7%
  • 21 августа, 9:45 утра: S&P Global выпускает (экспресс) данные за август по активности в производственном и сервисном секторах США.
    • Сводный индекс PMI Пред. 55,1
    • Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) – прогноз 49.5 против предыдущего значения 49.8
    • Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Предполагается 54,2 против предыдущего значения 55,7
  • День 1 из 3: Экономический симпозиум по вопросам политики в Джэксон-Хоуле, который проводится Федеральным резервным банком Канзас-Сити и ежегодно проходит в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, собирает вместе мировых центральных банкиров и политиков для обсуждения ключевых экономических вызовов и денежно-кредитной политики.
  • 22 августа, 8:00: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует окончательные данные по росту ВВП за II квартал.
    • Рост ВВП в квартальном выражении, прогноз 0,7% против предыдущего 0,6%
    • Темп роста ВВП в годовом выражении, прогноз 0,1% против предыдущих 0,8%
  • 22 августа, 10:00 утра: председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступает с основным докладом на Симпозиуме по экономической политике в Джэксон-Хоуле.
  • 22 августа, 17:00: Центральный банк Парагвая объявляет о решении по своей денежно-кредитной политике.
    • Политическая ставка Пред. 6%
  • 22 августа, 20:00: Национальный институт статистики и информатики Перу публикует данные по годовому росту ВВП за второй квартал.
    • Годовой темп роста ВВП Предыдущее значение 3,9%
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • 27 августа: NVIDIA (NVDA), внебиржевые торги, $1.00
  • 28 августа: IREN (IREN), вне торгов, $0.18

Токен События

• Голосования и обращения по вопросам управления
  • Aavegotchi DAO голосует по вопросу спонсорства Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas: корпоративное членство за $1,000 в месяц (логотип на спонсорской стене, доступ команды, упоминание в новостной рассылке, один брендированный митап в месяц) или мурал на стене Graffiti Wall за $5,000 на 90 дней с промоакцией. Голосование заканчивается 23 августа.
  • 21 августа: FLUX$0.1117 проведет X spaces событие на тему "DePIN и другое" в 15:00 UTC.
  • 21 августа: BIO$0.04572 проведет прямая трансляция исследование первых продаж BioAgent Ignition на Bio V2 в 17:00 по всемирному координированному времени (UTC).
  • 22 августа: BAT$0.2216 к провести мероприятие X Spaces в 17:00 по всемирному координированному времени (UTC).
• Разблокировки
  • 25 августа: VENOM$0.04599 разблокирует 2,34% своего обращения, что эквивалентно 9,45 млн долларов.
  • 28 августа: JUP$0.1824 разблокирует 1,78% своего находящегося в обращении предложения на сумму $26,36 млн.
  • 1 сентября: SUI$1,4107 выпустит 1,25% от своего циркулирующего предложения на сумму 153,1 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 21 августа: Aria.AI (ARIA) будет листингована на Binance Alpha.
  • 21 августа: EPIC$0.6134 будет добавлена в листинг на Coins.ph.
  • 21 августа: Akedo (AKE) будет добавлен в листинг на KuCoin и LBank.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность главным юрисконсультам, сотрудникам по соблюдению норм и руководителям в сфере регулирования встретиться с государственными чиновниками, ответственными за криптолегислату и надзор. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% при регистрации до 31 августа.

• День 5 из 5: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Калифорния)
• День 4 из 4: Симпозиум по блокчейну в Вайоминге 2025 (Джексон-Хоул)
• День 1 из 2: Coinfest Asia 2025 (Бали, Индонезия)
• 25-26 августа: WebX 2025 (Токио)
• 27 августа: Саммит лидеров блокчейна 2025 (Токио)
• 28-29 августа: Биткойн Азия 2025 (Гонконг)

Обсуждение токенов

Автор: Шаурья Малва

• YZY Money, мемкойн на базе Solana, связанный с Ye (ранее известным как Канье Уэст), дебютировал в четверг с ростом цены на 6 800% перед тем, как упасть ниже отметки в 1 доллар, что свидетельствует о спекулятивной активности вокруг токенов знаменитостей.
• Объявление о токене в аккаунте Ye в X вызвало спекуляции о взломе, прежде чем он опубликовал видео, в котором, по всей видимости, подтвердил запуск. Остаются вопросы, было ли это видео сгенерировано ИИ.
• Структура токена повторяет структуру монеты TRUMP: 70% эмиссии выделено Ye, 10% — для ликвидности, 20% — на продажу. Инсайдеры сообщили, что изначально Ye требовал 80%, прежде чем согласиться на 70%.
• Данные кошелька показывают явный доступ к предварительной информации. Кошелек 6MNWV8 потратил 450 611 USDC по цене $0,35, затем продал часть своих активов за $1,39 млн, получив прибыль в размере $1,5 млн с учетом роста стоимости оставшейся части. Другой крупный игрок приобрел активы на сумму $2,28 млн и имеет прибыль в размере $6 млн.
• Ликвидность была обеспечена в одностороннем порядке исключительно токеном YZY, что позволило разработчикам или крупным держателям свободно выводить средства — конструкция, которую критики сравнивают с противоречивым токеном LIBRA в Аргентине.
• Розничные покупатели понесли убытки: один кошелек потерял почти 500 000 долларов в течение двух часов после покупки по цене 1,56 доллара и выхода по 1,06 доллара. Этот эпизод подчеркивает, как значительные доли инсайдеров и манипуляции с ликвидностью подвергают риску инвесторов и трейдеров, несмотря на то, что на короткое время хайп поднял рыночную капитализацию токена до 3 миллиардов долларов.
• Wormhole оспаривает LayerZero’s 110 миллионов долларов за Stargate с планами представить более высокое встречное предложение, призывая сообщество отложить голосование по управлению на пять дней для завершения проверки и обеспечения возможности для держателей токенов оценить оба предложения на равных условиях.
• Привлекательность Stargate заключается в масштабе: в июле было обработано транзакций на сумму 4 миллиарда долларов, заблокировано 345 миллионов долларов, а казна насчитывает 92 миллиона долларов в стейблкоинах и эфире, а также 55 миллионов долларов в STG и прочих активах.
• Предложение LayerZero предполагает передачу казначейства и будущих доходов себе, что, по мнению критиков, недооценивает Stargate и ущемляет интересы держателей токенов.
• Wormhole утверждает, что держатели STG «заслуживают более конкурентного процесса» и позиционирует свою заявку как обеспечивающую большую долгосрочную ценность.
• Слияние объединит унифицированные пулы ликвидности Stargate с интеграциями Wormhole в десятках блокчейнов, создав один из крупнейших кроссчейн-хабов.
• Фонд Wormhole утверждает, что такое сочетание позволит «раскрыть неосвоенную ценность» и обеспечит как немедленные, так и долгосрочные преимущества для держателей токенов STG и Wormhole.

Позиционирование в деривативах

• Рост открытого интереса по фьючерсам на BTC и ETH застопорился на уровнях выше 700 тыс. BTC и 14,2 млн ETH, что соответствует отсутствию чёткой направленности в спотовых ценах перед началом конференции центральных банкиров в Джексон-Хоуле.
• Открытый интерес по фьючерсам на LINK остаётся близким к рекордным уровням, при этом цена токена в среду выросла почти до $27 — максимума с января. Другие токены из топ-10, за исключением BNB, за последние 24 часа зафиксировали снижение открытого интереса.
• HYPE возглавляет список крупных криптовалют с годовыми ставками финансирования, превышающими 25%. Это демонстрирует растущий интерес трейдеров к бычьей экспозиции в данном токене.
• На CME наблюдается восстановление фьючерсов на BTC отмечено в среду приостановился, при этом трехмесячная премия снизилась до почти 7%. Тем временем открытый интерес по фьючерсам на эфир продолжает расти и приближается к отметке в 2 миллиона ETH. Эти противоположные тенденции указывают на растущие институциональные предпочтения эфира перед биткоином.
• На Deribit 180-дневный сдвиг имплайд волатильности по опционам на биткоин снизился до -0,42, что свидетельствует о самой сильной с июня 2023 года потребности в пут-опционах, или страховке от снижения цены. Опционы на ETH с более длительным сроком продолжали показывать смещение в сторону колл-опционов.
• Потоки на внебиржевой сети Paradigm характеризовались спросом на BTC пут-опционы, профинансированным за счет продажи колл-опционов, а также смешанной активностью на рынке эфириум-опционов.
• Индексы семидневной подразумеваемой волатильности Volmex для биткоина и эфира сохраняются на уровне около 36% и 70% соответственно, что указывает на отсутствие ожиданий значительного всплеска волатильности в связи с мероприятием в Джексон-Хоуле.

Движения рынка

• BTC снизился на 0,84% с 16:00 по восточному времени в среду и составляет $113 434,22 (за 24 часа: -0,4%)
• ETH снизился на 1,68% до $4 283,19 (за 24 часа: +1,23%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 1,44% и составляет 4 019,84 (за 24 часа: +0,69%)
• Ставка стейкинга Ether CESR Composite снизилась на 1 базисный пункт до 2.93%
• Фондовая ставка по BTC на Binance составляет 0,0074% (8,0548% в годовом выражении)

• Индекс DXY остается без изменений на уровне 98,22
• Фьючерсы на золото снизились на 0,20% до $3,381.60
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,13% и торгуются на уровне $37,72
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,65% на уровне 42 610,17
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,24% на отметке 25 104,61
• FTSE остается без изменений на уровне 9 280,80
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,3% и составляет 5 455,71
• DJIA закрылся в среду без изменений на уровне 44 938,31
• Индекс S&P 500 завершил торги снижением на 0,24% на отметке 6 395,78
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,67% на уровне 21 172,86
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,2% на отметке 27 878,76
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся с ростом на 0,41% на отметке 2 648,47
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,4 б.п. и составила 4,31%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снижаются на 0,11% и торгуются на уровне 6 406,50
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 23 315,75
• Индексы фьючерсов E-mini Dow Jones Industrial Average снижаются на 0,26% и составляют 44 880,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59,5% (+0,2%)
• Соотношение эфира к биткоину: 0.03772 (-0.58%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 946 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $55.47
• Общие комиссии: 3,41 BTC / 388 249 $
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 143,050 BTC
• BTC в золоте: 34,0 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 9,62%

Технический анализ

• Дневной график фьючерсов e-mini, привязанных к Nasdaq 100, показывает, что индикатор MACD с более длинным периодом (50,100,9) впервые с апреля стал отрицательным. Отрицательный крест свидетельствует о смене импульса с бычьего на медвежий.
• Индекс относительной силы (RSI) недавно показал медвежью дивергенцию, достигнув более низкого максимума на прошлой неделе, что противоречит новому пику цен. Индикатор находится на грани снижения ниже уровня 50, что указывает на усиление нисходящего импульса.
• Вместе два индикатора указывают на дальнейшие потери для технологических акций.
• Криптовалюты известны своей тесной корреляцией с движениями индекса Nasdaq.

Крипто акции

• Strategy (MSTR): закрылась в среду на уровне $344.37 (+2.32%), в докрытии -0.69% на отметке $342
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $304.39 (+0.77%), снижение на 0.55% до $302.73
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $137.81 (+1.91%), в премаркете без изменений
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $24,51 (+1,72%), снижение на 1,51% до $24,14
• Bullish (BLSH): закрытие на отметке $62.89 (+5.68%), снижение на 1.57% до $61.90
• MARA Holdings (MARA): закрылась на уровне $15.45 (+1.85%), снижение на 1.49% до $15.22
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $12.52 (+4.68%), снижение на 1.28% до $12.36
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $14,08 (-1,88%), снижение на 1,99% до $13,80
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $9.49 (+1.39%), снижение на 1.05% до $9.39
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на отметке $27.27 (+2.52%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на отметке $31.21 (-2.12%), без изменений на премаркете
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $25.45 (-6.09%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрылась на уровне $19.47 (+5.93%), снижение на 1.95% до $19.09

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневный чистый приток средств: -315,9 миллиона долларов
• Накопленные чистые потоки: 53,99 миллиарда долларов
• Общий объем удерживаемых BTC составляет около 1,29 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -240,2 млн долларов
• Совокупный чистый приток средств: 11,82 миллиарда долларов
• Общее количество ETH в обращении составляет около 6,25 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График дня

• График показывает, что две майнинговые пулы, Foundry USA и Antpool, обеспечивают почти 50% вычислительной мощности, выделенной для блокчейна Биткоина.
• Концентрация хешрейта вызвала обеспокоенность по поводу централизации в социальных сетях.

Пока вы спали

• Разговоры о вводе сухопутных войск в Украину вызывают беспокойство в Германии (Рейтер) : Канцлер Германии Мерц сохранил возможность направления войск в Украину, однако исторический опыт страны, прошлые неудачи за рубежом, экономические трудности и опасения военного перераспределения делают этот шаг политически сложным.
• Ключевые индикаторы Биткоина намекают на смену медвежьего режима по мере приближения Джексон-Хоул (CoinDesk): Рынки опционов демонстрируют повышенный спрос на защиту от падения, в то время как биткойн опустился ниже ключевых уровней тренда, что указывает на ослабление настроений, несмотря на лишь незначительную коррекцию цены.
• Канада развивает северные связи для снижения зависимости от торговли с США (Financial Times): Канада усиливает оборонное и торговое сотрудничество с Финляндией и Швецией, включая поставки ледоколов и истребителей, чтобы снизить зависимость от США после аннексии Трампом и угроз введения тарифов.
• DBS запускает токенизированные структурированные ноты на Ethereum, расширяя доступ инвесторов (CoinDesk): Банк, базирующийся в Сингапуре, разделяет структурированные ноты на сумму 100 000 долларов на токенизированные единицы по 1 000 долларов на платформе Ethereum, что позволяет квалифицированным и институциональным инвесторам торговать ими через сингапурские биржи ADDX, DigiFT и HydraX.
• Ставка Windtree на казну BNB сталкивается с приказом о делистинге на Nasdaq (CoinDesk): Цена акции Windtree ниже $1 вызвала исключение компании из листинга на Nasdaq, что поставило под вопрос план использования $200 млн казны BNB, в то время как компания пытается перевести торговлю на внебиржевые рынки под существующим тикером "WINT".
• Трамп распоряжается Пентагону направить три военных корабля против латиноамериканских наркокартелей (The Wall Street Journal): Ракетные эсминцы ВМФ будут поручены перехвату поставок наркотиков у побережья Южной Америки, включая акваторию возле Венесуэлы, что отмечает переход от их обычной вспомогательной роли Кустовой гвардии.

В эфире