Трейдеры биткойнов следят за данными CPI в поисках сигналов от ФРС: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (все время указано по восточному времени, если не указано иное)

Ну вот, настало то время месяца, когда рынок затаивает дыхание в ожидании последних данных по инфляции в США, которые задают тон денежно-кредитной политике ФРС. Согласно консенсус-прогнозам Bloomberg, данные за июль, которые будут опубликованы в 8:30 утра, вероятно, покажут рост цен, вызванный тарифами президента Трампа.

Некоторые трейдеры уже начато хеджирование с короткими опционами пут на биткоин BTC$91 580,81 в диапазоне $115,000–$118,000.

Но вот что интересно: показатели подразумеваемой волатильности не демонстрируют признаков паники. 24-часовой Volmexиндекс подразумеваемой волатильности биткоина составил в годовом исчислении 31%, легко в пределах своего недавнего диапазона, что соответствует ожидаемому ценовому колебанию всего в 1,6% за следующие 24 часа. Индикаторы для эфира ETH$3 131,55, соланы SOL$135,81 и XRP$2,0886 показали ожидаемые колебания в 3,29%, 2,9% и 4,5% соответственно. Ничто не выходит за рамки нормы.

Тем не менее, трейдерам стоит оставаться бдительными, поскольку август известен значительной волатильностью на фондовом рынке, которая может быстро распространиться на рынок криптовалют. Так называемый индекс страха Уолл-стрит, VIX, который измеряет 30-дневную подразумеваемую волатильность в индексе S&P 500, резко вырос 1 августа, прежде чем успокоиться, что исторически предвещало всплеск волатильности.

"Любопытно, что индекс волатильности VIX кратковременно резко вырос именно в тот момент, который указывала сезонная карта, а затем, как и ожидалось, также быстро успокоился, — отметил Каллум Томас, основатель и глава отдела исследований компании Topdown Charts. — Это означает, что если данное сезонное следование сценарию сохранится, то в ближайшие недели и месяцы нас ожидает повышенная волатильность."

Стоит помнить, что волатильность не зависит от направления цены и может развиваться в бычьем ключе, если индекс потребительских цен (CPI) окажется ниже ожидаемого. Это станет положительным сюрпризом для рисковых активов, таких как криптовалюты.

Ether ETH$3 131,55 может получить наибольшую выгоду, поскольку недавно он вызывал рост BTC на фоне корпоративного принятия.

"«Ethereum, поддерживаемый институциональными притоками и закупками со стороны корпоративных казначейств, имеет потенциальный путь к повторному тестированию предыдущих исторических максимумов при сохранении благоприятных условий», — заявил главный инвестиционный директор XBTO Хавьер Родригес-Аларкон в электронном письме. По его словам, BTC продолжает служить якорем. В то же время, согласно Аларкону, более широкий рынок остается сконцентрированным на вершине.»

На традиционных рынках золото может зафиксировать резкие потери в случае более высоких, чем ожидалось, данных по ИПЦ, поскольку его постоянная неспособность преодолеть отметку в $3 400 с апреля указывает на бычью усталость. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 15 августа: дата фиксации для следующее распределение FTX держателям разрешённых требований класса 5 «Право клиентов», класса 6 «Общие необеспеченные требования» и требований «Удобства», соответствующим требованиям предраспределения.
  • 18 авг.: Coinbase Derivatives будет запуск бессрочные фьючерсы в американском стиле на nano SOL и nano XRP.
  • 20 августа: Qubic (QUBIC), самая быстрая блокчейн когда-либо зарегистрированная, с показателем более 15 миллионов транзакций в секунду и работающая на основе полезного доказательства работы (UPoW), пройдет свою первую ежегодную событие халвинга в рамках контролируемой модели эмиссии. Несмотря на то, что валовые выбросы остаются фиксированными на уровне 1 триллиона токенов QUBIC в неделю, адаптивная ставка сжигания, одобренная Computors сети — ключевыми валидаторами и принимающими решения, — значительно увеличится, сжигая около 28,75 триллиона токенов и снижая чистые эффективные выбросы примерно до 21,25 триллиона токенов.
• Макроэкономика
  • 12 августа, 8:00: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные об инфляции потребительских цен за июль.
    • Месячный уровень инфляции, прогноз: 0,37% против предыдущего значения 0,24%
    • Годовой уровень инфляции – прогноз 5,34% против предыдущего значения 5,35%
  • 12 августа, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США (BLS) публикует данные по инфляции потребительских цен за июль.
    • Основной показатель инфляции по месяцам, прогноз 0,3% против предыдущих 0,2%
    • Годовой уровень базовой инфляции, прогноз 3% против предыдущих 2,9%
    • Месячный уровень инфляции. Ожидание 0,2% против предыдущего 0,3%
    • Годовой уровень инфляции, прогноз 2,8% против предыдущих 2,7%
  • 13 августа: Серия виртуальных встреч с участием европейских лидеров, президента Украины Зеленского, главы НАТО Марка Рютте, президента США Дональда Трампа и вице-президента США Дж.Д. Вэнса, среди прочих, для координации поддержки Украины, оказания давления на Россию и обсуждения мирных переговоров.
  • 13 августа, 15:00: Национальный институт статистики и переписи Аргентины публикует данные об инфляции потребительских цен за июль.
    • Месячный уровень инфляции, оценка 1,8% против предыдущего 1,6%
    • Годовой уровень инфляции (прогноз) 36,4% против предыдущего значения 39,4%
  • 14 августа, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные по инфляции цен производителей за июль.
    • Основной PPI в месячном выражении. Прогноз 0,2% против предыдущего значения 0,0%
    • Основной индекс цен производителей (PPI) в годовом исчислении, прогноз 2,9% против предыдущего значения 2,6%
    • Индекс цен производителей (PPI) в месяц, прогноз 0,2% против предыдущего 0%
    • ИПП Год к Году Ожид. 2,5% против Пред. 2,3%
  • 14 августа, 19:00: Центральный банк Перу объявляет решение по денежно-кредитной политике.
    • Ориентировочная референтная процентная ставка 4,5% против предыдущих 4,5%
  • 14 августа, 22:00: Статистическое и переписное управление Сальвадора, входящее в состав Центрального резервного банка Сальвадора, публикует данные об инфляции потребительских цен за июль.
    • Месячный уровень инфляции Предыдущий 0,32%
    • Годовой уровень инфляции Предыдущий -0,17%
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 12 августа: Bitfarms (BITF), до открытия рынка, -$0.02
  • 12 августа: Circle Internet Group (CRCL), премаркет
  • 12 августа: CoreWeave (CRWV), вне рынка
  • 12 августа: Fold Holdings (FLD), вне рынка
  • 14 августа: KULR Technology Group (KULR), вне рынка
  • 15 августа: Sharplink Gaming (SBET), премаркет
  • 15 августа: BitFuFu (FUFU), до открытия рынка, $0.07
  • 18 августа: Bitdeer Technologies Group (BTDR), внебиржевые торги, -$0.12

События токенов

• Голосования и обсуждения по управлению
  • Compound DAO голосует за назначение ChainSecurity и Certora в качестве совместных проверяющих безопасность, при этом ZeroShadow будет отвечать за реагирование на инциденты в рамках бюджета в размере 2 миллионов долларов на 12 месяцев с перечислением COMP, начиная с 18 августа. Голосование заканчивается 13 августа.
  • Aavegotchi DAO голосует по вопросу спонсорства Bitcoin Ben’s Crypto Club в Лас-Вегасе: корпоративное членство за 1 000 долларов в месяц (логотип на спонсорской стене, доступ для команды, размещение в новостной рассылке, одна брендированная встреча в месяц) или 5 000 долларов за 90-дневную роспись на стене граффити с промо. Голосование заканчивается 23 августа.
  • 12 августа, 10:00: Maple Finance, Aave, Elixir, OpenEden и Mento примут участие в Сессия Stablecoin Summer X spaces проведено при поддержке Chainlink.
  • 14 августа, 10:00: Lido проведет tобновление для токенхолдеров звонок.
  • 14 августа, 10:00: Stacks проведет tсовещание в здании мэрии.
• Разблокировки
  • 15 августа: AVAX$13,76 разблокирует 0,39% циркулирующего предложения на сумму 38,25 миллиона долларов.
  • 15 августа: STRK$0.1111 разблокирует 3,53% своего обращения, стоимостью 16,21 миллиона долларов.
  • 15 августа: SEI$0.1324 разблокирует 0,96% своего обращающегося объема на сумму 16,89 млн долларов.
  • 16 августа: ARB$0.2123 разблокирует 1,8% от своего обращающегося предложения на сумму 40,76 миллиона долларов.
  • 18 августа: FTN$0.5909 разблокирует 4.64% своего циркулирующего объема, стоимостью 91.6 миллиона долларов.
  • 20 августа: ZRO$1,3828 разблокирует 8,53% своего обращающегося предложения на сумму 56,56 млн долларов.
  • 20 августа: KAITO$0.6555 разблокирует 8,82% своего обращающегося предложения стоимостью 26,15 миллиона долларов.
• Запуски токенов
  • 12 августа: WAI$0.03711 будет котироваться на Binance Alpha, MEXC, Bitget и других площадках.

Конференции

The Конференция CoinDesk по вопросам политики и регулирования (ранее известное как State of Crypto) — однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставляет возможность главным юрисконсультам, сотрудникам по комплаенсу и руководителям регуляторных органов встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10, чтобы получить скидку 10% на регистрацию до 31 августа.

• День 2 из 3: AIBB 2025 (Стамбул)
• День 2 из 7: Ethereum NYC (Нью-Йорк)
• 13-14 августа: КриптоЗима ‘25 (Квинстаун, Новая Зеландия)
• 15 августа: Bitcoin Educators Unconference (Ванкувер)
• 17-21 августа: Крипто 2025 (Санта-Барбара, Калифорния)
• 18-21 августа: Симпозиум по блокчейну Вайоминга 2025 (Джексон-Хоул)

Обсуждение Токенов

Автор: Шаурья Малва

• Ethena превысила отметку $11,89 млрд в TVL, став шестым DeFi-протоколом, который преодолел рубеж в $10 млрд, и вторым протоколом с моделью, не основанной на стейкинге, после Aave, достигшим такого показателя. Годовая доходность sUSDe составляет 4,72%, привлекая инвесторов, ориентированных на доходность.
• Масштаб протокола подчеркивает растущий интерес к ДеФи-моделям без стейкинга и может повлиять на будущие разработки. Рынок отреагировал в целом положительно, представители отрасли отметили значимость этого рубежа.
• USDe сохраняет привязку к курсу $1 с рыночной капитализацией в $10,48 млрд и объемом торгов за 24 часа в $371,97 млн.
• Polymarket перейдет с оракула UMA OOV2 на MOOV2 после одобрения со стороны органов управления, ограничив предложения по разрешению рынка списком одобренных участников.
• Изменение направлено на сокращение споров и манипуляций на рынке путем обеспечения подачи предложений опытными пользователями, при этом сохраняя право на оспаривание для всех.
• Изначальный белый список включает 37 адресов, при этом переход представлен как движение от открытых дебатов к более контролируемому процессу принятия решений в формате совета.
• Pudgy Penguins получили право на размещение брендинга Формулы 1 на Гран-при Сингапура после победы в конкурсе по торговле мемкоинами от Kraken. Брендинг PENGU появится на болиде Williams Racing FW47.
• Токен вырос на 55,1% за последние 30 дней, при этом упав на 11,8% за 24 часа, частично восстановившись с внутридневным приростом в 1,4%.
• Ожидается, что данное сотрудничество повысит узнаваемость среди широкой аудитории и укрепит стремление Kraken к продвижению криптовалютных инициатив, связанных со спортом.

Деривативы

• Открытый интерес по фьючерсам на основные токены сократился за последние 24 часа, что свидетельствует о оттоке капитала. Это также указывает на то, что снижение цен обусловлено закрытием длинных позиций, а не прямыми короткими продажами.
• Вечные фьючерсы на XMR выглядят перегретыми, при этом годовые ставки финансирования превышают 200%. Такое крайне высокое значение может побудить арбитражёров занять одновременно длинную позицию на спотовом рынке и короткую позицию по фьючерсам, позволяя им безопасно получить доход от финансирования.
• Финансирование по другим крупным токенам остается зафиксированным на уровне примерно 10%, отражая умеренно бычий настрой.
• На CME открытый интерес по фьючерсам на ETH зафиксировал возобновление роста с 1,51 миллиона ETH до 1,70 миллиона. Между тем, открытый интерес по BTC остается на стабильном уровне около 138 тыс. BTC, что является самым низким показателем с апреля.
• На Deribit опционы на BTC с экспирацией в августе демонстрируют небольшое предпочтение к защитным пут-опционам. Опционы на ETH, в свою очередь, показывают бычий настрой по всем срокам.
• Терминальная структура волатильности ETH стала круче, в то время как волатильность BTC осталась без изменений. Потоки через внебиржевую площадку Paradigm включали длинную позицию по опциону put на BTC с ценой исполнения $115K, истекающему 13 августа, а также спрос на опционы call с ценой исполнения $150K, истекающие в сентябре.
• Объемы торговли были значительными, на Paradigm было совершено сделок на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Движения рынка

• BTC снизился на 0,35% с 16:00 по восточному времени в понедельник до $118 412,69 (за 24 часа: -2,36%)
• ETH снизился на 1,17% до $4,195.12 (за 24 часа: +1,05%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 0,35% до 4 082,37 (за 24 часа: -2,6%)
• Ставка сложного стейкинга Ether CESR выросла на 1 б.п. до 2,92%
• Фондирование по BTC составляет 0,005% (5,4827% годовых) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) остается без изменений на уровне 98.58
• Фьючерсы на золото снизились на 0,21% и торгуются на уровне 3 397,50 долларов
• Фьючерсы на серебро остаются без изменений на уровне $37.78
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 2,15 % на отметке 42 718,17
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,25% на отметке 24 969,68
• FTSE вырос на 0,34% и достиг уровня 9 161,10
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,14% до 5 324,34
• Индекс DJIA закрылся в понедельник снижением на 0,45% на уровне 43 975,09
• Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,25% на уровне 6 373,45
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,30% на отметке 21 385,40
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 27,775.23
• Индекс S&P 40 Латинской Америки завершил торги снижением на 0,36% и составил 2 648,54
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась на уровне 4,275%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 остаются без изменений на уровне 6,403.25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются неизменными на уровне 23 643,75
• Индексы E-mini Dow Jones Industrial Average выросли на 0,12% и составляют 44 138,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 60.56% (-0.27%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0,03619 (1,69%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 893 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $58.16
• Общие комиссии: 4.42 BTC / $531,812
• Открытый интерес фьючерсов CME: 138,165 BTC
• BTC в цене золота: 35.4 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 10,02%

Технический анализ

• Индекс Доу Джонса (DJIA) резко вышел из восходящего канала после неудачной попытки пробить максимум декабря-января.
• Данный паттерн указывает на истощение покупателей и сигнализирует о возможной коррекции в ближайшем будущем.

Крипто акции

• Strategy (MSTR): закрытие в понедельник на отметке $400.25 (+1.3%), -0.56% до $398 на премаркете
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $319.62 (+2.92%), рост на 0.4% до $320.91
• Circle (CRCL): закрытие на отметке $161,17 (+1,35%), +0,92% на уровне $162,66
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $28.48 (+2.52%), снижение на 1.93% до $27.93
• Акции MARA Holdings (MARA) закрылись на уровне 15,66 доллара США (+1,82%), снизившись на 0,89% до 15,52 доллара США
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $11.11 (+0.27%), снижение на 0.36% до $11.07
• Core Scientific (CORZ): закрытие на отметке $14,53 (+0,83%), +0,21% на уровне $14,56
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $9.87 (-1.99%), снижение на 1.11% до $9.76
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрыт на уровне $25,06 (+0,4%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на отметке $35.28 (-2.35%), снижение на 1.19% до $34.86
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $30.12 (-5.58%), без изменений в премаркете
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $22.34 (-6.63%), +0.27% на отметке $22.40

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневный чистый приток: 178,1 миллиона долларов
• Суммарный чистый приток: 54,59 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,29 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 1,02 миллиарда долларов
• Совокупные чистые потоки: 10,85 млрд долларов
• Общее количество ETH составляет примерно 5,77 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График дня

• Индекс однодневной подразумеваемой волатильности биткоина Volmex остается зафиксированным в боковом диапазоне, несмотря на опасения, что сегодняшние данные по индексу потребительских цен (CPI) США могут показать рост ценового давления в экономике.
• Спокойствие означает, что рынок может отреагировать резко в случае, если данные по индексу потребительских цен (CPI) превысят прогнозы.

Пока Вы Спали

• Ставки на биткойн по $115K пользуются спросом на фоне опасений снижения рынка перед отчетом по CPI США (CoinDesk): Некоторые трейдеры биткойнов покупают краткосрочные опционные контракты на продажу с исполнением по цене $115 000, чтобы защититься от более высокого, чем ожидалось, показателя индекса потребительских цен (CPI). Один аналитик отметил, что более низкая инфляция укрепит ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре.
• Спотовые фонды Ether в США впервые достигли дневного притока в $1 млрд (CoinDesk): ETHA от BlackRock возглавил рейтинг, привлекая притоки чуть менее $640 млн, в то время как FETH от Fidelity занял второе место с $276,9 млн.
• Остерегайтесь возможного двойного максимума по биткоину, поскольку быки вновь не смогли преодолеть отметку в $122K (CoinDesk): Последний рост курса Биткойна приостановился после двух неудачных попыток преодолеть важный уровень сопротивления, при этом аналитики следят за тем, сможет ли чёткое пробитие отметки в $111 982 проложить путь к снижению до $100 000.
• Украина предупреждает мир не доверять России, оставаясь в стороне от переговоров Трампа и Путина (CNBC): Президент Украины Зеленский, исключённый из саммита Трамп — Путин в пятницу, заявил, что Россия готовится к новым наступлениям и опасается, что тайные переговоры могут заставить Киев уступить территорию без его согласия.
• Китай призывает компании не использовать чипы Nvidia H20 в новых рекомендациях (Bloomberg): Пекин обеспокоен тем, что версии ИИ-чипов Nvidia и AMD, предназначенные только для Китая, могут обладать функциями, такими как дистанционное отключение, и призывает компании избегать их использования в государственных или чувствительных с точки зрения безопасности проектах.
• Мексиканский песо резко растет на фоне возобновления «Carry Trade» после задержек с тарифами (Financial Times): Валюта укрепилась с примерно 21 до чуть более 18,5 за доллар, поскольку инвесторы занимают средства за рубежом для покупки местных облигаций, что было поддержано 90-дневной приостановкой тарифов, обеспеченной Мексикой 31 июля.

В эфире