Рекорд Биткоина — это только половина дела: Крипто дневник Америк

Автор: Джеймс Ван Стратен (Все время указано по восточному времени США, если не указано иное)

Биткойн BTC$69,614.17 преодолел новые максимумы выше $118,000, но все еще имеет больше для подтверждения. Необходимо вновь установить рекорды по отношению к другим основным активам, таким как золото и британский фунт, чтобы продемонстрировать, что оно опережает их в относительном выражении.

С 9 июля цена BTC выросла с $108 000, при этом каждое ралли сопровождалось очень ограниченными откатами, что подчеркивает силу бычьего тренда. За этот период он прибавил 60% от апрельских минимумов, когда рынок был обеспокоен тарифами. Примечательно, что впервые с февраля биткоин превзошел золото по динамике с начала года, выросши на 27% по сравнению с 26% у золота.

Значительные ликвидации естественным образом последовали за ростом, поскольку уровень в $112 000, который отмечал предыдущий исторический максимум, был хорошо защищённой позицией. Значительные короткие позиции защищали этот уровень, и их сворачивание способствовало дальнейшему повышательному импульсу. Американские криптовалютные акции также демонстрируют рост на докрытых торгах.

Тем временем хэшрейт сети Биткойн, который измеряет вычислительную мощность, используемую для майнинга блокчейна с доказательством выполнения работы, восстановился выше отметки в 915 экзахешей в секунду (EH/s), что свидетельствует о высокой активности сети. Ожидается значительная корректировка сложности, превышающая 7%, в выходные дни.

Взгляд в будущее: одним из ключевых рисков, который может подорвать импульс биткоина, являются данные по инфляции в США, которые выйдут 15 июля. В прошлом месяце общий уровень инфляции составил 2,4%, тогда как базовая инфляция достигла 2,8% в годовом выражении. Для сохранения надежд на снижение ставок эти показатели должны начать снижаться. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 14 июля, 22:00: Высокий суд Сингапура слушание по схеме урегулирования WazirX, что знаменует собой важный этап в реструктуризации биржи после взлома на сумму 234 миллиона долларов 18 июля 2024 года.
  • 15 июля: Alchemist обновление по стекингу запускается, позволяя держателям токенов размещать ALCH для получения доступа к расширенным функциям, премиальным преимуществам и вознаграждениям экосистемы, что потенциально может повысить полезность и спрос на токен.
  • 15 июля: Lynq является ожидается дебют его сеть расчетов цифровых активов с начислением процентов в реальном времени для институциональных клиентов. Созданная на базе блокчейна Avalanche первого уровня и поддерживаемая токенизированными долями фонда казначейских облигаций США от Arca, Lynq обеспечивает мгновенное урегулирование, непрерывное накопление дохода и повышенную эффективность капитала.
  • 15 июля, 15:00: Комитет Сената США по сельскому хозяйству, питанию и лесному хозяйству проводит слушания по структуре рынка слушание под названием «Мнения заинтересованных сторон о федеральном надзоре за цифровыми товарами.» Ссылка на прямую трансляцию.
  • 16 июля: 16 июля, 9 утра: Комитет Палаты представителей США по путям и средствам слушания по надзору под названием «Сделать Америку криптовалютной столицей мира: обеспечение политики цифровых активов, соответствующей XXI веку.»
• Макро
  • День 2 из 2: Четвертый Конференция по восстановлению Украины в Риме, объединяя мировых лидеров и заинтересованные стороны для продвижения восстановления и реконструкции Украины на фоне продолжающейся войны с Россией.
  • 11 июля, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные о занятости за июнь.
    • Уровень безработицы, прогноз 7,1% против предыдущего 7%
    • Изменение занятости Оценка 0K против предшествующего 8,8K
  • 1 августа, 00:01: Вступают в силу взаимные тарифы после заявления президента Трампа от 7 июля исполнительный указ задержал первоначальный срок 9 июля, сделав эту дату началом действия повышенных тарифов на импорт из стран без торговых соглашений.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 23 июля: Tesla (TSLA), вне биржи
  • 29 июля: PayPal Holdings (PYPL), предпродажная сессия
  • 30 июля: Robinhood Markets (HOOD), вне биржи
  • 31 июля: Coinbase Global (COIN), вне биржи
  • 31 июля: Reddit (RDDT), вне биржи

Токен События

• Голосования и заседания по управлению
  • Compound DAO работает несколько голосов по вопросу о внедрении решения Oracle Extractable Value (OEV) для основной сети Ethereum, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin и Linea. Делегаты могут выбрать между реализацией Api3, Secure Value Relay (SVR) от Chainlink или сохранением текущей настройки без OEV. Все голосования завершатся 12 июля.
  • 1inch DAO голосует по Предложение о гранте на сумму $25,000 для исследования бескорковых кросс-чейн свопов между сетью Биткойн и сетями Ethereum Virtual Machine с использованием нативных инструментов Биткойн, таких как Taproot. Голосование заканчивается 14 июля.
  • Aavegotchi DAO является голосование по предложению о финансировании на сумму 245 000 долларов для расширения Gotchi Battler в доходную игру с режимами PvE, NFT и боевыми пропусками, с целью обратить вспять снижение количества игроков, повысить полезность GHST и создать устойчивую систему вознаграждений. Голосование заканчивается 22 июля.
  • 16 июля, 17:00: VeChain проведет ежемесячное обновление с представителями сообщества и Фондом VeChain.
• Разблокировки
  • 12 июля: Aptos APT$1.0871 разблокирует 1,76% от своего обращающегося предложения на сумму $56,44 миллиона.
  • 15 июля: Starknet STRK$0.04959 разблокирует 3,79 % своего обращающегося предложения на сумму 19,04 миллиона долларов.
  • 15 июля: SEI$0.07697 разблокирует 1% от своего обращающегося запаса на сумму 18,79 миллиона долларов.
  • 16 июля: Arbitrum ARB$0.1168 разблокирует 1,87% от своего обращающегося предложения на сумму 39,25 млн долларов.
  • 17 июля: ZK$0.02133 разблокирует 2,41% своего обращающегося предложения на сумму 10,29 миллиона долларов.
  • 17 июля: APE$0.1285 разблокирует 1,95% своей обращающейся эмиссии на сумму 10,51 миллиона долларов.
  • 18 июля: Официальный TRUMP TRUMP$3.4500 разблокирует 45,35% своего обращающегося предложения на сумму 912,43 млн долларов.
  • 18 июля: FTN$0.08196 разблокирует 4,64% своего обращающегося предложения на сумму 88,8 миллионов долларов.
• Запуск токенов
  • 11 июля: TALE$0.001195 будет листингован на Binance, KuCoin, MEXC и других площадках.
  • 11 июля: Kraken планирует листинг PRO$0.3196 и AIOZ$0.06392.
  • 12 июля: Pump.fun на запуск первичное размещение монет (ICO), в рамках которого будет продано 33% общего объема предложения PUMP. ICO будет проводиться на Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin и Gate.io.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — это однодневное специализированное мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября и позволит главным юрисконсультам, специалистам по соблюдению нормативных требований и руководителям регуляторных органов встретиться с государственными чиновниками, ответственными за законодательство и надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% при регистрации до 17 июля.

• День 2 из 4: Дни блокчейна на Майорке (Пальма, Испания)
• 16 июля: Инвестируйте в Web3 форум (Дубай)
• 20 июля: День криптовалюты 20.07 (Атланта)
• 24 июля: Decasonic’s День инвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 июля: Глобальный Саммит по Блокчейну (Монтевидео, Уругвай)
• 28-29 июля: Конференция TWS 2025 (Сингапур)

Обсуждение Токенов

Автор: Шаурья Малва

• Прорыв Ether ETH$2,081.39 выше отметки $3,000 стал катализатором резкого роста среди мемкоинов и токенов экосистемы, нативных для Ethereum.
• Мемкоины вновь выступают в роли маржинальных ставок на общую силу эфира, при этом потоки капитала перераспределяются в сторону токенов с меньшей капитализацией, таких как MOG, в поисках более высокого потенциала роста.
• MOG вырос почти на 40%, увеличив свою рыночную капитализацию до 645 миллионов долларов, при объеме торгов за 24 часа свыше 90 миллионов долларов.
• PEPE также выросла более чем на 30% за последнюю неделю и удерживает рыночную капитализацию в $6 миллиардов — что подчеркивает её продолжающееся доминирование среди мемкоинов на базе ETH.
• Обе монеты, MOG и PEPE, дебютировали в 2023 году и с тех пор стали постоянными участниками экосистемы мемкоинов на Ethereum, торгуясь наряду с DOGE и SHIB на основных биржах.
• Помимо мемов, протокольные токены также получили поддержку, при этом Lido (LDO) вырос на 15%, а Arbitrum ARB$0.1168 — на 18% за последние сутки.
• Тенденция повторяет предыдущие циклы, когда ралли пробоя в основных активах, таких как ETH, часто распространяются на токены экосистемы и в конечном итоге на высокорисковые мем-токены.
• В то время как PEPE остается крупнейшим мемкойном, выпущенным на базе ETH за последние годы, недавний рост MOG свидетельствует о том, что трейдеры становятся все более готовы смещаться вниз по кривой риска для получения экспозиции.

Позиционирование в деривативах

• Открытый интерес бессрочных фьючерсов на BTC и ETH снизился, несмотря на рост цен в конце четверга. Такая дивергенция требует осторожности со стороны быков.
• Открытый интерес по XRP продолжил расти, поддерживая ралли цен.
• Рынок практически не демонстрирует признаков перегрева: ставки финансирования для основных монет лишь незначительно повышены и составляют около 10%, что значительно ниже порога в 50%, указывающего на перегрев.
• На Deribit колл-опцион с ценой исполнения в $120 000 является самым популярным, с открытым интересом свыше $2 миллиардов. Это ключевой уровень, за которым следует наблюдать по мере усиления ралли BTC.
• Риск-реверсалы демонстрируют уклон в сторону коллов по всем срокам, при этом спрос на рост более выражен в краткосрочной перспективе, что является признаком того, что недостаточно подготовленные трейдеры пытаются догнать ралли с краткосрочными бычьими ставками.

Рыночные движения

• BTC вырос на 6,8% с 16:00 по восточному времени в четверг до $118 308 (24 часа: 6,42%)
• ETH вырос на 8% до $3,006.71 (за 24 часа: 7.92%)
• CoinDesk 20 вырос на 5,3% до 3 513,29 (за 24 часа: 7,33%)
• Ставка сложного стейкинга Ether CESR снизилась на 5 б.п. до 3,00%
• Финансирование BTC составляет 0.0300% (10.9500% годовых) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,09% и составляет 97,74
• Фьючерсы на золото выросли на 0,82% до $3 352,90
• Фьючерсы на серебро выросли на 2,98% до $38,42
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,19% на уровне 39 569,68
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 0,46% на уровне 24 139,57
• FTSE снизился на 0,55% до 8 926,12
• Euro Stoxx 50 снизился на 1,22% до 5 372,21
• Индекc DJIA закрылся в четверг ростом на 0,43% на уровне 44 650,64
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,27% на уровне 6 280,46
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,09% на уровне 20 630,66
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,41% на уровне 27 082,30
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся снижением на 1,14% на отметке 2 639,33
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3,7 базисных пункта до 4,383%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 снизились на 0,62% и составляют 6 284,75
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 снизились на 0,56% до 22 885,50
• Фьючерсы E-mini на индекс Dow Jones Industrial Average снизились на 0,68% и составляют 44 601,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 64,77% (0,16%)
• Соотношение Ether к биткоину: 0.02544 (без изменений)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 916 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $64.17
• Общие комиссии: 4.97 BTC / $558,499
• Открытый интерес фьючерсов CME: 152,685 BTC
• BTC в цене золота: 35.6 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 10.08%

Технический анализ

• Доминация BTC вот-вот пробьет линию восходящего тренда.
• Надвигающийся сбой указывает на опережающую доходность альткойнов по сравнению с биткоином.

Крипто-акции

• Strategy (MSTR): закрылась в четверг на отметке $421.74 (+1.52%), в премаркете выросла на 3.38% до $436.06
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $388,96 (+4,04%), в предторговой сессии рост составил 1,58% — до $395,12
• Circle (CRCL): закрылся на уровне $202.9 (+1.11%), в премаркете снижение на 0.5% до $201.91
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $20.41 (+1.19%), рост на 2.55% в предторговой сессии до $20.93
• Акции MARA Holdings (MARA) закрылись на отметке $19 (+2,93%), в пре-маркете выросли на 3,51% до $19,66
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $12.59 (+2.86%), в премаркете рост на 3.89% до $#13.08
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.18 (-1.86%), снижение на 1% в предрыночные часы до $13.05
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12.9 (+3.45%), рост на 3.33% в пре-маркете до $13.33
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на отметке $25,49 (+0,99%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $45.97 (+8.62%), рост на 2.9% в премаркете до $47.3
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $31,79 (-1,88%), рост на 3,24% в предрыночной торговле до $32,47

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый приток: 1 175,6 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 51,31 млрд долларов
• Общий объем владения BTC ~1,26 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 383,1 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 5,12 миллиарда долларов
• Общее количество ETH в обращении ~4.29 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Ночные потоки

График дня

• Общий объем невыплаченных займов в секторе DeFi увеличился почти до 28 миллиардов долларов, превысив предыдущий исторический максимум в 26,4 миллиарда долларов в декабре, согласно данным источника Artemis.
• Это признак ускорения в бизнесе on-chain кредитования, признак готовности инвесторов принимать больше рисков.

Пока вы спали

• Трамп угрожает ввести 35% тариф на некоторые канадские товары (The Wall Street Journal): Трамп повысил тарифы на канадский импорт, не охваченный Соглашением между США, Мексикой и Канадой, с 25% до 35%, в то время как товары, соответствующие требованиям, остаются освобожденными от пошлин. Канада стремится достичь соглашения к 1 августа.
• Биткойн стремительно поднимается выше $118 тыс., что приводит к ликвидации шортов на сумму свыше $1 млрд (CoinDesk): За 24 часа ликвидировано криптопозиций на сумму более 1,13 миллиарда долларов, из которых 1,01 миллиарда долларов пришлось на шорты, в основном по фьючерсам на биткоин и эфир — 590 миллионов и 241 миллион долларов соответственно.
• Рынки подбадривают Трампа по вопросам тарифов, вызывая опасения, что он зайдёт слишком далеко (Bloomberg): Трамп сослался на рекордные максимумы рынка, одновременно предлагая установить универсальную базовую тарифную ставку в размере 15%–20% в четверг. Генеральный директор JPMorgan предупредил, что трейдеры могут недооценивать риски роста напряженности в мировой торговле.
• Рекордный рост биткоина с $70 000 до $118 000: история перехода от Дикого Запада к динамике, подобной Уолл-Стрит (CoinDesk): Последний рост биткоина характеризуется устойчивым приростом и снижением волатильности, что отражает институциональное принятие и зрелость рынка. Текущие макроэкономические условия могут сохранять низкую волатильность, однако неожиданные шоки могут привести к резким скачкам.
• Токены OpenAI от Robinhood балансируют на юридическом канате, заявляет юрист по криптовалютам (CoinDesk): Адвокат Джон Монтагю предупредил, что токенизация акций частных компаний несет риски судебных исков со стороны этих фирм, регуляторных проблем из-за требований законов о ценных бумагах и убытков для инвесторов в случае банкротства платформы.
• Некоторая часть обогащённого урана Ирана пережила атаки, заявил израильский чиновник (The New York Times): Израильская разведка полагает, что обогащённый уран, хранящийся глубоко в Исфахане, пережил июньские удары, однако считает, что любые попытки Ирана по восстановлению будут своевременно обнаружены для проведения повторной атаки.

В Эфире