Криптo Daybook Americas: Красное море может не иссякнуть так быстро, как ожидалось

Автор: Омкар Годболе (Все время по восточному времени, если не указано иное)

Криптo Рынки — это море красного цвета, а на традиционных Рынки растет нежелание рисковать, и в этом виноваты тарифы Трампа. Поздно вечером в пятницу президент ввел 25% тариф на импорт из Канады и Мексики и 10% — на импорт из Китая, спровоцировав ответные мерыкоторые вновь разожгли торговую войну, напоминающую 2018 год.

Консенсус в социальных сетях и среди сообщества аналитиков заключается в том, что этот вызванный тарифами спад на рынке Криптo является временным и что Bitcoin BTC$90,307.65 быстро восстановится. Однако есть основания полагать иначе.

Во-первых, Трамп разрушил веру рынка Криптo в то, что он пытается накачать Рынки и будет использовать небольшие пошлины просто как тактику переговоров. Фактически, он пригрозили повысить тарифыесли торговые партнеры ответят. Поскольку Канада и Мексика ответили своими мерами, потенциал дальнейшего повышения тарифов становится все более значительным.

Гео Чен, макротрейдер и автор популярного информационного бюллетеня на основе Substack,Фиденца Макро, поделился своей точкой зрения в электронном письме подписчикам: «Я считаю, что они останутся в силе в течение нескольких месяцев, но есть риск их усиления, поскольку Канада пообещала принять ответные меры, а Китай инициировал иск против США во Всемирной торговой организации. Эти ответы могут обострить ситуацию. Лучшее, на что мы можем надеяться, — это частичная отмена пошлин после завершения переговоров».

Чэнь подчеркнул, что тарифы вызваны проблемами торгового дефицита, а не фентаниловым кризисом, как любит изображать Трамп, добавив, что Рынки могут потребоваться дни или недели, чтобы это понять, что приведет к постоянной волатильности. Кроме того, последние тарифы касаются товаров на сумму 1,3 триллиона долларов, которые США импортируют из трех стран, что в семь раз больше по стоимости, чем первый выстрел в 2018 году.

Все это делает последний эпизод более дестабилизирующим, чем тогда, когда S&P 500 изначально упал на 9% от своего пика в марте, а затем быстро восстановился. Другими словами, на этот раз потенциальная боль может быть сильнее, что создает проблему для рискованных активов, таких как BTC.

Как сказал ONE Криптo , пожелавший остаться анонимным: «Несмотря на разговоры о сделках, этот шаг T кажется временным». Будьте бдительны!

Что смотреть

• Криптo:
  • 4 февраля:Pepecoin (PEPE) Уменьшение вдвое. На блоке 400 000 вознаграждение снизится до 31 250 PEPE.
  • 5 февраля, 15:00:Обновление сети BOBA Networks с хард-форком Holoceneдля своей основной сети L2 на базе Ethereum.
  • 6 февраля, 8:00 утра:Модернизация сети Shentu Chain(v2.14.0).
  • 11 марта (дата подтверждения уточняется): EthereumОбновление Pectra.
  • 13 февраля: Начало «постепенного» Кракенаделистинг стейблкоинов USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST для клиентов ЕЭЗ. Процесс заканчивается 31 марта.
• Макро
  • 3 февраля, 9:45 утра: S&P Global публикует окончательный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе США за январь.
    • Ожидаемый результат 50,1 против предыдущего 49,4
  • 3 февраля, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует отчет PMI по бизнесу за январь.
    • Ожидаемое значение 49,5 против предыдущего значения 49,3
  • 4 февраля, 10:00 утра: Бюро статистики труда США (BLS) публикует отчет за декабрь по исследованию вакансий и текучести кадров (JOLTS).
    • Ожидаемые вакансии: 7,88 млн. против предыдущих 8,098 млн.
    • Увольнения с работы Предыдущие 3.065M
  • 5 февраля, 9:45 утра: S&P Global публикует январский отчет по индексу деловой активности в секторе услуг США (окончательный).
    • Ожидаемый результат 52,8 против предыдущего 56,8
  • 5 февраля, 10:00: Институт управления поставками (ISM) публикует январский отчет ISM по бизнесу в сфере услуг.
    • PMI в сфере услуг, оценка. 54,3 против предыдущего. 54,1
    • Услуги Деловая активность Предыдущий 58.2
    • Услуги Занятость Предыдущий 51.4
    • Услуги Новые заказы Предыдущий 54.2
    • Услуги Цены Предыдущий 64.4
• Доходы
  • 5 февраля: Микростратегия (МСТР), послепродажное обслуживание, $0.09
  • 10 февраля: Ханаан (МОЖЕТ), до выхода на рынок
  • 11 февраля: HIVE Digital Technologies (УЛИК), пост-рынок
  • 11 февраля: Движение «Исход» (ИСХОД), послепродажное обслуживание, $0.14 (2 оценки)
  • 12 февраля: Хижина 8 (ХИЖИНА), до начала торгов, C$0.01
  • 12 февраля (TBA): Метапланета (TYO:3350)
  • 12 февраля: Reddit (РДТТ), пост-рынок
  • 13 февраля: CleanSpark (CLSK), $-0.05
  • 13 февраля: Coinbase Global (МОНЕТА), послепродажное обслуживание, $1.61
  • 18 февраля: CoinShares International Ltd (СТО:КС), до выхода на рынок
  • 18 февраля: Semler Scientific (СМЛР), послепродажный период, 0,26 доллара США (оценка 1).
  • 20 февраля: Блок (XYZ), послепродажное обслуживание, $0.88
  • 26 февраля: MARA Holdings (МАРА), $-0.15
  • 26 февраля (будет объявлено позже): SOL Strategies (CSE: ХОДЛ)
  • 27 февраля: Платформы для бунта (БУНТ), $-0.18
  • 4 марта: Расшифровка шифров (ЦИФР), $-0.09
  • 6 марта (будет объявлено позже): Bitfarms (БИТФ)
  • 17 марта (будет объявлено позднее): BIT Digital (BTBT)
  • 18 марта (будет объявлено позднее): TeraWulf (ВУЛФ)
  • 27 марта (будет объявлено дополнительно): Bitdeer Technologies Group (БТДР)
  • 28 марта (будет объявлено позднее): Технологии DeFi (NEO:ДЕФИ)
  • 31 марта (будет объявлено позднее): Galaxy Digital Holdings (TSE:GLXY)
  • 11 апреля (уточняется): KULR Технологии Group (КУЛР)
  • 22 апреля: Тесла (ТСЛА), пост-рынок

Мероприятия токенов

• Голосование и призывы по вопросам управления
  • Compound DAO - это обсуждая создание кредитных хранилищ на базе Morpho на Polygon , курируемых Gauntlet. Polygon Labs собирается предложить $1,5 млн в POL, а также $1,5 млн в COMP для стимулирования использования.
  • ARBITRUM DAO — это голосование о том, следует ли перевести 1885 ETH в виде комиссий за транзакции Nova в Казначейство через модернизированную инфраструктуру сбора комиссий, описанную в предложении о маршрутизаторе комиссий ova.
  • Aave DAO приближается к концу голосование о развертывании Aave v3 на Sonic, новом блокчейне виртуальной машины Ethereum (EVM) первого уровня с высокой пропускной способностью транзакций.
  • 4 февраля, 13:00: TRON DAO и CryptoQuant провести обзор сетиуглубляясь в производительность, внедрение и ключевые показатели.
  • 4 февраля, 12:00: Stellar хозяинего квартальный обзор за четвертый квартал.
• Разблокирует
  • 5 февраля: XDC$0.04807 разблокирует 5,36% оборотного предложения на сумму 75,9 млн долларов США.
  • 9 февраля: Движение (MOVE) разблокирует 2,17% оборотного предложения на сумму 30,06 млн долларов США.
  • 10 февраля: APT$1.6897 разблокирует 1,97% оборотного предложения на сумму 64,92 млн долларов США.
• Запуск токенов
  • 4 февраля: Vine (VINE), BIO$0.04813, SWARMS$0.01240 и SONIC$0.07804 будут размещены на Kraken.

Конференции:

• 3 февраля:Форум цифровых активов(Лондон)
• 5-6 февраля: 14-еГлобальный конгресс по блокчейну(Дубай)
• 6 февраля:Саммит ONDO 2025 (Нью-Йорк).
• 7 февраля:Solana АПЕКС(Мехико)
• 13-14 февраля: 4-е изданиеНФТ Париж.
• 18-20 февраля:Консенсус Гонконг
• 19 февраля:Sui Connect: Гонконг
• С 23 февраля по 2 марта:ETHDenver 2025(Денвер, Колорадо)
• 25 февраля:ХедераКон 2025(Денвер)
• 2-3 марта:Криптo Экспо Европа(Бухарест, Румыния)
• 8 марта:Bitcoin Жив(Сидней)
• 19-20 марта:Следующий блок Экспо(Варшава)
• 26 марта:DC Blockchain Summit 2025(Вашингтон)
• 28 марта:Solana АПЕКС(Кейптаун, Южная Африка)
• 23 апреля:Криптo горизонты 2025(Дубай)
• 23-24 апреля:Блокчейн-форум 2025 (Москва)
• 1-2 мая:Базовый лагерь Sui(Дубай)
• 12-13 мая:Саммит разработчиков Filecoin FIL$1.3536 (Торонто)
• 20-22 мая:Avalanche Саммит Лондон
• 29-30 мая:Litecoin Summit 2025(Лас-Вегас)

Токен Talk

Шаурья Малва

• HYPE от Hyperliquid держится на плаву среди рыночных потрясений, показав рост на 5% за последние 24 часа.
• За последние 24 часа децентрализованная биржа сгенерировала около 4 миллионов долларов в виде комиссий, и часть выручки идет на выкуп HYPE, помогая поддержать его цену на фоне медвежьего рынка.
• В другом месте цены на давно забытый Jeo Boden (BODEN), пародийный токен, имитирующий JOE Байдена, рыночная капитализация которого на пике составляла 1 миллиард долларов, выросли на 300% за последние 24 часа.
• Объем торгов превысил 8 миллионов долларов, что является самым высоким показателем с июля 2024 года, без какой-либо очевидной причины, что быстро изменило цены некогда огромного токена, который теперь имеет крошечную капитализацию в 3,5 миллиона долларов.
  
  

Позиционирование производных инструментов

• Основные альткоины, такие как ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA , демонстрируют отрицательные ставки бессрочного финансирования, что является признаком доминирования коротких позиций.
• Токены OM и HYPE выделяются плоской дельтой совокупного объема, скорректированной с учетом открытого интереса, что указывает на нейтральный FLOW. Другие токены демонстрируют отрицательный CVD, что подразумевает чистую продажу.
• Краткосрочные опционы BTC и ETH демонстрируют смещение в сторону путов, при этом ETH отражает более сильные опасения по поводу снижения по сравнению с BTC.
• Потоки блоков показали крупную короткую позицию по колл-опциону BTC на сумму 120 тыс. долларов, истекающему 28 марта, и медвежий пут-спред по страйкам ETH на сумму 2,8 тыс. и 2,5 тыс. долларов.

Движения рынка:

• BTC упал на 6,3% с 16:00 по восточному времени пятницы до $95 631,55 (24 часа: -3,25%).
• ETH снизился на 21,9% до $3734,92 (24 часа: -15,28%).
• CoinDesk 20 упал на 15,9% до 3 154,76 (24 часа: -10,32%).
• Ставка ставок CESR Composite выросла на 3 базисных пункта до 3,03%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0036% (3,97% в годовом исчислении) на Binance

• DXY вырос на 0,95% до 109,41
• Цена на золото не изменилась и составляет 2801,09 долл. США за унцию.
• Серебро подешевело на 0,31% до $31,28 за унцию.
• Nikkei 225 закрылся на отметке -2,66% до 38 520,09.
• Hang Seng закрылся без изменений на уровне 20 217,26.
• FTSE снизился на 1,17% до 8 572,04.
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 5 203,52.
• DJIA закрылся в пятницу на уровне -0,75% до 44 544,66.
• S&P 500 закрылся на -0,5% до 6 040,53
• Nasdaq закрылся с повышением на 0,83% до 19 480,91.
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся на -1,07% до 25 533,10
• S&P 40 Латинская Америка закрылась на -0,73% до 2370,49
• 10-летние казначейские облигации США остались неизменными на уровне 4,54%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 упали на 1,38%% до 5 983,50.
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 упали на 1,59% до 21 247,00.
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average упали на 1,23% до 44 149.

Статистика Bitcoin :

• Доминирование BTC : 61,62 (1,35%)
• Соотношение Ethereum к Bitcoin : 0,02725 (-7,22%)
• Хэшрейт (семидневная скользящая средняя): 833 EH/s
• Цена хэширования (спот): $55.93
• Общая сумма комиссии: 4,56 BTC / 435 584 $
• Открытый интерес к фьючерсам CME: 177 260 BTC
• Цена BTC в золоте: 33,9 унции
• Рыночная капитализация BTC против золота: 9,65%

Технический анализ

• BTC отскочил от двойная вершинаЛиния поддержки на уровне $91 384, сокращая потери.
• Однако серия красных свечей указывает на то, что на данный момент путь наименьшего сопротивления проходит по нижней стороне.
• Закрытие (полночь по UTC) ниже линии поддержки вызовет медвежью разворотную модель с двойной вершиной,открывающиеся дверик потенциальному падению до 75 000 долларов.

Криптo акции

• MicroStrategy (MSTR): закрылись в пятницу на уровне $334,79 (-1,56%), снизившись на 5,37% до $316,81 на предпродаже.
• Coinbase Global (COIN): закрылась на уровне $291,33 (-3,31%), снизившись на 5,69% до $274,74 на премаркете.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрылись на уровне 28,48 канадских долларов (-2,90%)
• MARA Holdings (MARA): закрылись на уровне $18,34 (-4,38%), снизившись на 5,34% до $17,36 на предпродажном этапе.
• Riot Platforms (RIOT): закрылись на уровне $11,88 (-0,17%), снизившись на 4,21% до $11,40 на премаркете.
• CORE Scientific (CORZ): закрылись на уровне $12,27 (+0,08%), снизившись на 6,68% до $11,45 на предпродаже.
• CleanSpark (CLSK): закрылись на уровне $10,44 (-4,83%), снизившись на 5,08% до $9,91 на предпродаже.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрылся на уровне $22,55 (+0,22%), снизившись на 6,34% до $21,12 на премаркете.
• Semler Scientific (SMLR): закрылись на уровне $51,96 (-0,36%), снизившись на 6,08% до $48,80 на предпродажном этапе.
• Exodus Movement (EXOD): закрылись на уровне $49,88 (-18,74%), увеличившись на 2,25% до $51 на предпродажном этапе.

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF:

• Ежедневный чистый FLOW: 318,6 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 40,50 млрд долларов США
• Общий объем запасов BTC составляет ~ 1,172 миллиона.

Спотовые ETH ETF

• Ежедневный чистый FLOW: 27,8 млн. долл. США
• Совокупные чистые потоки: 2,76 млрд долларов США
• Общий объем активов ETH составляет ~ 3,634 млн.

Источник: Инвесторы Фарсайда

Ночные потоки

График дня

• За последние 24 часа Ethereum столкнулся с наибольшим объемом чистого притока средств через Криптo , в то время как традиционные лидеры Base, Solana и ARBITRUM столкнулись с наибольшим оттоком средств.
• Это классическое поведение инвестора, не склонного к риску, когда он переходит на старейший и крупнейший блокчейн смарт-контрактов, ожидая более глубокого обвала рынка.

Пока ты спал

• XRP и Dogecoin рухнули на 25%, так как ликвидация Криптo превысила $2,2 млрд из-за пошлин, приведших к сбросу (CoinDesk): В воскресенье основные криптовалюты, включая XRP, DOGE и ADA, упали после того, как объявленные в субботу пошлины США на Канаду и Мексику усилили опасения по поводу торговой войны и ликвидаций фьючерсов на сумму 2,2 млрд долларов.
• Вероятность падения Bitcoin до $75 тыс. удваивается, поскольку тарифы Трампа разжигают торговую войну, показывает рынок опционов на блокчейн Derive (CoinDesk): Теперь ончейн-опционы Derive.xyz указывают на 22%-ную вероятность того, что Bitcoin упадет до $75 тыс. к 28 марта, что вдвое превышает шансы прошлой недели.
• USDe стабилен, несмотря на волатильность торговой войны (CoinDesk): Синтетический стейблкоин Ethena USDe сохранил привязку к 1 доллару на фоне волатильности Криптo Рынки, вероятно, благодаря своему механизму генерации доходности.
• Доллар взлетает, акции падают после того, как Трамп вводит пошлины: обзор Рынки (Bloomberg): Введение пошлин, объявленное в субботу, подняло доллар до двухлетнего максимума, поскольку мировые акции, фьючерсы на американские акции и Курсы криптовалют упали на фоне растущих опасений по поводу роста инфляции и экономических потрясений.
• Пекин готовит свою первую заявку на переговоры о торговле с Трампом (The Wall Street Journal): Сообщается, что Китай оспорит 10-процентные пошлины Трампа через ВТО и возобновит торговые переговоры, чтобы возродить ONE фазу сделки, пообещав увеличить закупки и инвестиции США.
• Ожидается, что Банк Англии снова снизит процентные ставки, поскольку экономика Великобритании стагнирует(Financial Times): Ожидается, что на этой неделе Банк Англии снизит процентные ставки на 0,25% в условиях стагнации роста и снижения инфляции, хотя рост цен на энергоносители и торговая напряженность могут спровоцировать стагфляционное давление.

В Эфире