Telegram vai levantar US$ 1,5 bilhão por meio de venda de títulos com garantia da BlackRock e Citadel: WSJ.
Os recursos serão utilizados para recompra de dívida e são conversíveis em ações caso o Telegram abra seu capital.

O que saber:
- Telegram está levantando pelo menos US$ 1,5 bilhão por meio de uma nova oferta de títulos, com investidores incluindo BlackRock, Mubadala e Citadel.
- Os recursos serão usados para recomprar dívida da emissão anterior de títulos do Telegram em 2021.
- A empresa reportou um lucro de US$ 540 milhões sobre uma receita de US$ 1,4 bilhão em 2024.
A plataforma de mensagens Telegram está captando pelo menos US$1,5 bilhão por meio de uma nova emissão de bonds.
A empresa está levantando os fundos por meio de um bond de cinco anos com rendimento de 9%, que atraiu interesse tanto de investidores veteranos, como o maior gestor de ativos do mundo BlackRock e o fundo soberano de Abu Dhabi Mubadala, quanto de novos participantes, incluindo o fundo hedge Citadel, o relata o Wall Street Journal citando fontes próximas ao negócio.
Os recursos serão usados para recomprar dívidas da emissão anterior de bonds do Telegram em 2021, com vencimento em março próximo. Os novos bonds são conversíveis em ações com desconto caso o Telegram abra capital.
O Telegram originalmente desenvolveu a rede camada 1 TON, antes de transformá-la em uma operação independente. Em abril, a empresa de tokenização Libre anunciou planos para tokenizar US$500 milhões em dívida do Telegram na TON como Telegram Bond Fund (TBF).
Leia mais: TON do Telegram enfrenta ativos do mundo real com fundo de bond tokenizado de US$500M da Libre
O Telegram supostamente tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais e 15 milhões de assinantes pagos, tendo dobrado esse número em um ano, segundo Durov.
Financeiramente, a empresa virou a chave em 2024, reportando lucro de US$540 milhões sobre receita de US$1,4 bilhão, um salto de prejuízo de US$173 milhões em 2023, escreveu o WSJ. Projeta um lucro acima de US$700 milhões para 2025.
O Telegram aumentou sua receita expandindo seu negócio de publicidade e introduzindo recursos como presentes digitais dentro do app e uma plataforma para desenvolvedores criarem apps e bots.
Telegram e Citadel não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.
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