Ex-gerente da Bain lança fundo de US$ 50 milhões em Bitcoin e Ethereum

Algumas das famílias mais ricas da América Latina agora têm acesso a uma nova maneira de investir, em parte graças a um ex-gerente sênior da empresa de consultoria Bain & Company.

Anunciado hoje, o recém-formado Cripto Assets Fund, cofundado pelo ex-gerente sênior da Bain, Roberto Ponce Romay, está ajudando a levantar US$ 50 milhões com o propósito de comprar criptomoedas para family offices. Revelado exclusivamente para a CoinDesk, o Cripto Assets Fund (CAF) investirá diretamente em Bitcoin,éter,Zcash, ripple, Litecoin e DASH.

A primeira parcela do fundo, estimada em cerca de US$ 10 milhões, está em fase final de encerramento e deve ser anunciada até o final deste mês.

Em entrevista, Romay explicou que o propósito do fundo era duplo. Primeiro, ele foi criado para dar aos investidores em algumas das economias mais instáveis ​​da América Latina uma nova maneira de proteger seus investimentos e, segundo, ele foi criado para fornecer a oportunidade de Aprenda com segurança sobre essas novas reservas de valor para possíveis investimentos futuros.

De acordo com Romay, à medida que os investidores do fundo estão se familiarizando cada vez mais com a classe de criptoativos, o CAF pode eventualmente levantar novos fundos que também incluam tokens vendidos como parte deofertas iniciais de moedas, ou ICOs.

"Este fundo é movido por investidores", disse Romay, que agora é diretor da boutique de banco de investimento, Invermaster. "É uma estratégia simples para dar acesso."

Ele acrescentou:

"Os [investidores] queriam ser expostos."

Documentos de investimento fornecidos ao CoinDesk revelam ainda mais detalhes sobre como o fundo das Ilhas Virgens Britânicas pretende investir o capital fornecido por seus sócios limitados.

Os cofundadores do fundo, incluindo o vice-presidente da startup de pagamentos em Bitcoin Ripio, David Garcia, e o sócio da ARG Capital, Miguel Iribarne, estão levantando dinheiro de investidores de family offices credenciados na Argentina, Costa Rica e outros países latino-americanos.

O serviço é projetado para dar aos novos investidores de criptoativos exposição ao Bitcoin e ether sem assumir o risco adicional de conformidade regulatória e tributária e armazenamento. Nenhuma taxa está sendo cobrada pelo serviço, mas 30% dos juros transportados serão coletados pelo fundo com base em certas condições.

No momento do lançamento, espera-se que os fundos sejam mantidos pela Xapo, sediada na Suíça, com serviços de negociação de balcão fornecidos pela B2C2 OTC, uma Maker de mercado eletrônico e uma FCA do Reino Unido. nomeado representante. O fundo espera fornecer financiamento de corretores via Silvergate Bank, de acordo com seus documentos de investidor, embora após a publicação deste artigo o banco tenha informado a CoinDesk que atualmente não considera o Fundo como um cliente.

Embora os investidores que depositarem um mínimo de US$ 2,5 milhões possam manter seus fundos pelo período máximo de cinco anos, a maioria dos investidores terá acesso a eles por 180 dias após o próximo halving do Bitcoin em 2020, quando a recompensa para minerar Bitcoin será automaticamente reduzida.

Metade de todos os fundos iniciais levantados será investida em Bitcoin, com a outra metade dividida entre as criptomoedas restantes. Mas fundos futuros podem incluir novos ativos e outros investidores. "Estamos mirando principalmente family offices na América Latina", disse Garcia. "Mas há outros players interessados ​​no fundo, porque a estratégia do fundo também se encaixa com o que eles estão procurando."

Riqueza inovadora

Embora o Bitcoin e outras criptomoedas tenham sido originalmente anunciados como novas formas de participação na economia global para populações não bancarizadas de países em desenvolvimento, isso vem mudando nos últimos anos.

Como os primeiros casos de uso, incluindo remessas, foram direcionados principalmente a trabalhadores que buscavam enviar dinheiro para casa, este último desenvolvimento mostra como os serviços agora estão sendo direcionados aos ricos. CoinDesk primeiro relatado sobre essa investida dos family offices no espaço das Criptomoeda em março passado.

Agora, com base nas trajetórias de crescimento anteriores dos criptoativos do CAF, o fundo lista uma meta de retorno mínima de 26% ao ano por três anos, com uma meta de retorno "esperada" de 71%.

Mas Garcia disse que os investidores familiares latino-americanos estão buscando mais do que apenas uma nova maneira de ganhar dinheiro. Dependendo da nação, eles também estão buscando uma maneira de se proteger contra moedas fiduciárias menos estáveis.

Ele explicou:

"Armazenar suas economias na moeda local não é uma opção inteligente."

Aviso Importante:CoinDesk é uma subsidiária do Digital Currency Group, que possui participação acionária na Ripple, Xapo e ZECC (desenvolvedora do Zcash).

Nota do editor: Este artigo foi atualizado para esclarecer que a B2C2 OTC é uma representante nomeada pela FCA do Reino Unido.

Moedas da Costa Ricaimagem via Shutterstock