La società di analisi dei dati Lightning Amboss lancia il nuovo indice "Liner" per il rendimento Bitcoin

Generare rendimenti sulla Lightning Network di Bitcoin è diabolicamente complesso, ma la società di analisi dei dati Amboss afferma che il suo nuovo Lightning Network Rate (Liner) semplifica il processo fornendo informazioni chiave sulle opportunità di rendimento sulla rete.

Lightning è una rete di pagamento di secondo livello per Bitcoin più economici e veloci (BTC) transazioni che richiedono agli utenti di acquisire liquidità, ovvero la capacità di inviare e ricevere pagamenti, impegnando prima i Bitcoin in un canale di pagamento.

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I fornitori di servizi sulla rete impegneranno fondi, apriranno canali di pagamento e affitteranno temporaneamente la liquidità in eccesso agli utenti dietro pagamento di una commissione, generando così un rendimento sui fondi impegnati.

Per massimizzare tale rendimento, i nodi del fornitore di servizi devono assicurarsi di corrispondere ad altri nodi in grado di massimizzare il volume delle transazioni, mantenendo una disponibilità 24 ore su 24 (i nodi offline non possono instradare i pagamenti) e fornendo liquidità per un periodo di tempo stabilito. Questo processo di corrispondenza può già essere eseguito sul mercato della liquidità di AmbossMagma, lanciato lo scorso anno, e ora l'azienda afferma che Liner sarà il tasso di riferimento del mercato per misurare i rendimenti Bitcoin sul capitale impegnato.

"Liner è un modo per generare rendimento senza rinunciare alla custodia", ha affermato Jesse Shrader, CEO e co-fondatore di Amboss in un'intervista con CoinDesk. "Le persone hanno dato i loro Bitcoin a Celsius e li hanno dati a BlockFi e ora non hanno più nulla da mostrare. Stiamo promettendo rendimenti sui loro Bitcoin. Le persone hanno commesso l'errore di affidarsi a un'altra piattaforma per detenerli per loro, ma non è necessario con Lightning".

Amboss T è stato il pioniere del mercato della liquidità, né è stato il pioniere del concetto di tasso di riferimento. La società di infrastrutture Lightning Lightning Labs ha lanciato Piscina di fulmininel 2020, quasi due anni prima di Amboss. Lightning Pool aggrega domanda e offerta di liquidità, consentendo agli acquirenti di presentare offerte per tale liquidità tramite un'asta a offerta sigillata, generando al contempo un "tasso di locazione corrente" per il capitale simile a Liner.

Secondo il libro dell’autore e investitore Jonathan BierReckless: la storia dei tassi di interesse Criptovaluta, Lightning Pool aveva il doppio del volume di Magma circa a novembre 2022. Una QUICK occhiata alle metriche di ciascuna piattaforma al momento della segnalazione mostra un volume a vita di 110 BTCdal lancio di Magma (diventato operativo all'inizio del 2022) evolume annuale di poco meno di 10 BTC per Lightning Pool (che T visualizza il volume complessivo).

"Gestiamo un mercato della liquidità. Se vuoi acquistare un canale da chiunque abbia un'offerta in elenco, puoi andare a farlo e confrontare i prezzi", ha detto Shrader. "Questo è ONE aspetto, semplicemente fornire questa liquidità. D'altro canto, la persona che fornisce la liquidità, ne ricava un po' di rendimento".

L'aggiunta di Liner a Magma consentirà ai fornitori di liquidità di determinare se impegnare il proprio capitale varrà la pena. Allo stesso modo, gli acquirenti di liquidità saranno in grado di determinare il costo della capacità del canale di leasing. LINER Yield si rivolgerà ai fornitori di liquidità mentre LINER Cost si concentrerà su coloro che cercano liquidità.

Magma mostra attualmente rendimenti che vanno da circa il 2% al 3%. È importante notare che questi sono quelli che Shrader chiama "rendimenti autocustodiali", il che significa che i rendimenti sono generati solo dall'approvvigionamento di liquidità senza che alcun Bitcoin cambi di mano.

AGGIORNAMENTO (6 giugno 2023, 21:02 UTC): Aggiunge metriche recenti per Magma e Lightning Pool.