Аналитическая компания Lightning Data Amboss запускает новый «линейный» индекс доходности Bitcoin

Генерация дохода в сети Lightning Network Bitcoin — невероятно сложный процесс, но компания Amboss, занимающаяся анализом данных, утверждает, что ее новый показатель Lightning Network Rate (Liner) упрощает этот процесс, предоставляя ключевую информацию о возможностях получения дохода в сети.

Lightning — это платежная сеть второго уровня для более дешевого и быстрого Bitcoin (BTC) транзакции, требующие от пользователей приобретения ликвидности (возможности отправлять и получать платежи) путем предварительного внесения Bitcoin в платежный канал.

Читать дальше: Решение проблемы «входящей ликвидности» Lightning — цель нового протокола Bitcoin второго уровня Ark

Поставщики услуг в сети будут выделять средства, открывать платежные каналы и временно сдавать избыточную ликвидность в аренду пользователям за определенную плату, тем самым получая доход от своих выделенных средств.

Чтобы максимизировать этот доход, узлы-поставщики услуг должны гарантировать, что они соответствуют другим узлам, способным максимизировать объем транзакций, поддерживать круглосуточную доступность (офлайн-узлы не могут маршрутизировать платежи) и предоставлять ликвидность в течение установленного периода времени. Этот процесс сопоставления уже можно выполнить на рынке ликвидности AmbossМагма, которая была запущена в прошлом году, и теперь, по словам компании, Liner станет рыночным ориентиром для измерения доходности Bitcoin на вложенный капитал.

«Liner — это способ получения дохода без отказа от хранения», — сказал Джесси Шрейдер, генеральный директор и соучредитель Amboss в интервью CoinDesk. «Люди отдали свои Bitcoin Celsius , отдали их BlockFi и теперь им нечего предъявить взамен. Мы обещаем доходность по их Bitcoin. Люди совершили ошибку, доверив другой платформе хранение для них, но с Lightning это не обязательно».

Amboss T был пионером рынка ликвидности, и не был пионером концепции базовой ставки. Компания Lightning Infrastructure от Lightning Labs запустила Бассейн Молнийв 2020 году, почти за два года до Amboss. Lightning Pool объединяет спрос и предложение ликвидности, позволяя покупателям подавать заявки на эту ликвидность через аукцион с закрытыми ставками, а также генерируя «текущую ставку аренды» для капитала, аналогичную Liner.

По словам автора и инвестора книги Джонатана БираБезрассудство: История процентных ставок по Криптовалюта, Lightning Pool имел объем, вдвое превышающий объем Magma примерно в ноябре 2022 года. QUICK взгляд на показатели каждой платформы на момент составления отчета показывает, что объем за все время 110 BTCс момента запуска Magma (которая вышла в эксплуатацию в начале 2022 года) игодовой объем чуть менее 10 BTC для Lightning Pool (который T отображает объем за все время).

«Мы управляем рынком ликвидности. Если вы хотите купить канал у кого-то, у кого есть предложение, вы можете пойти и сделать это и сравнить цены», — сказал Шрейдер. «Это ONE часть, просто предоставление этой ликвидности. С другой стороны, человек, который предоставляет ликвидность, получает от этого некоторую прибыль».

Добавление Liner в Magma позволит поставщикам ликвидности определить, будет ли вложение их капитала оправданным. Аналогично, покупатели ликвидности смогут определить стоимость аренды пропускной способности канала. LINER Yield будет обслуживать поставщиков ликвидности, в то время как LINER Cost будет нацелен на тех, кто ищет ликвидность.

В настоящее время доходность Magma составляет примерно от 2% до 3%. Важно отметить, что это то, что Шрейдер называет «доходностью самохранения», то есть доходность генерируется только за счет предоставления ликвидности без перехода Bitcoin из рук в руки.

ОБНОВЛЕНИЕ (6 июня 2023 г., 21:02 UTC): Добавлены последние метрики для Magma и Lightning Pool.