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Iren pianifica di vendere fino a 2,3 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili, le azioni in calo
La società prevede inoltre di vendere azioni per finanziare il riacquisto del debito esistente.
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Cosa sapere:
- Il miner di Bitcoin IREN prevede di emettere fino a 2,3 miliardi di dollari di nuove obbligazioni convertibili.
- Prevede inoltre di vendere azioni per finanziare il riacquisto delle sue obbligazioni 2029 e 2030.
- Le azioni sono scese del 5% martedì, una mossa probabilmente dovuta al delta hedging da parte delle banche coinvolte nella transazione.
Il miner di Bitcoin Iren (IREN) prevede di raccogliere fino a 2,3 miliardi di dollari tramite la vendita di note convertibili per rifinanziare il debito esistente, mentre il prezzo dell'hashrate scende al minimo degli ultimi cinque anni, raggiungendo il fatturato.
La società, che offre anche potenza di calcolo per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, intende emettere note senior convertibili per un valore di 1 miliardo di dollari con scadenza nel 2032 e 1 miliardo di dollari con scadenza nel 2033 tramite un collocamento privato rivolto a investitori istituzionali. Gli acquirenti potranno acquisire ulteriori 150 milioni di dollari per ciascuna serie, ha dichiarato la società. Prevede inoltre di vendere azioni a finanziare il riacquisto pianificato di alcune obbligazioni convertibili in scadenza nel 2029 e nel 2030 ancora in circolazione.
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Le azioni della società sono scese del 5% a circa 45 dollari durante le contrattazioni di martedì e sono oltre il 40% al di sotto del picco di novembre. Il calo riflette probabilmente il delta hedging da parte delle banche coinvolte nell'operazione, una dinamica a breve termine osservata anche quando altri miner emettono strumenti convertibili.
Hashprice misura il valore giornaliero previsto di un terahash al secondo di potenza di calcolo. Riflette quanto reddito un miner può aspettarsi da una quantità specifica di hashrate e aumenta con il prezzo del bitcoin e il volume delle commissioni, diminuendo all’aumentare della difficoltà di mining. Esso sceso al minimo degli ultimi cinque anni il mese scorso.
I termini finali della vendita del debito, inclusi il coupon e il premio di conversione, saranno definiti al momento della determinazione del prezzo. La struttura rispecchia quella del titolo convertibile zero-coupon emesso dalla società in ottobre, suggerendo che si punta nuovamente a un finanziamento a costo inferiore rispetto ai coupon del 3,25% e 3,50% sui titoli che si intende ritirare. Sono previste operazioni di capped call per limitare la diluizione, secondo quanto riportato nell'annuncio.
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
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