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Le azioni IREN potrebbero aumentare di quasi il 500% entro il 2028 grazie all'accordo sull'IA con Microsoft, secondo Cantor
IREN è entrata a far parte dei grandi fornitori di "neocloud" su larga scala, ha affermato l'analista Brett Knoblach, aggiungendo credibilità alle ambizioni dell'azienda di raggiungere un fatturato annuo di 18,6 miliardi di dollari tra i suoi siti in Texas e Canada.
10 nov 2025, 2:49 p.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- Cantor Fitzgerald prevede che le azioni IREN potrebbero salire fino a 384 dollari entro il 2028, rispetto al prezzo attuale di 62,38 dollari.
- La società ritiene che l’accordo da 9,7 miliardi di dollari di IREN con Microsoft la posizioni come un attore principale nel crescente mercato dei data center per l’AI.
- IREN ha aumentato la sua guidance per i ricavi ricorrenti annuali del 2026 a 3,4 miliardi di dollari, trainata dall'espansione della capacità GPU e dalla domanda di cloud.
Le azioni di IREN, la società di mining di bitcoin trasformata in operatore di infrastrutture per l’IA, sono aumentate di oltre il 500% da inizio anno, ma questo potrebbe essere solo l’inizio, secondo un sostenitore di Wall Street.
A seguito della relazione sugli utili del terzo trimestre della società la scorsa settimana e del suo accordo quinquennale da 9,7 miliardi di dollari con Microsoft per fornire 200 megawatt di capacità computazionale AI presso il sito di Childress, Texas, Brett Knoblach di Cantor Fitzgerald ha mantenuto per lo più invariati i suoi già ottimistici obiettivi per il 2025, ma ha affermato che IREN potrebbe raggiungere 384 dollari entro il 2028 rispetto agli attuali 67 dollari.
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Con quell'accordo, ha scritto Knoblach in una nota di venerdì, IREN si unisce alle fila dei fornitori "neocloud" su larga scala, aggiungendo credibilità alle ambizioni dell'azienda di raggiungere 18,6 miliardi di dollari di ricavi annuali nei suoi siti in Texas e Canada. La previsione aggiornata dei ricavi ricorrenti annui per il 2026 è salita da 500 milioni a 3,4 miliardi di dollari dopo l'annuncio.
Durante la recente conference call sui risultati, ha osservato Knoblach, IREN ha evidenziato la sua preferenza per il cloud rispetto alla colocation, sottolineando rendimenti più elevati, un supporto iniziale di capitale da parte di Microsoft e un valore patrimoniale a lungo termine. Anche se le GPU dovessero perdere la loro utilità dopo cinque anni — uno scenario che ritiene improbabile — i data center stessi potrebbero ancora generare centinaia di milioni all'anno tramite contratti di colocation.
Knoblach considera il coinvolgimento di Microsoft come un voto di fiducia chiave nelle infrastrutture di IREN. Ritiene inoltre che l’architettura in fase di sviluppo sia “a prova di futuro” per le prossime generazioni di GPU, con densità di rack in grado di supportare i chip Rubin di NVIDIA o i loro successori.
Sebbene Knoblach abbia ridotto il suo obiettivo di prezzo a breve termine da 142 a 136 dollari a causa di ricavi più deboli derivanti dal mining di bitcoin, ha ribadito una valutazione “overweight” e indicato IREN come una scelta principale.
Le azioni sono aumentate del 7,6% a 67,12 dollari lunedì, accompagnando un rialzo generale nei mercati azionari e crypto.
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