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Il crollo di martedì di Hut 8 è fuorviante e rappresenta un'opportunità di acquisto: Benchmark
Gli investitori hanno reagito in modo eccessivo all’assenza dell’annuncio di un accordo con un hyperscaler, trascurando il potenziale a lungo termine di Hut 8 nell’IA, nell’energia e nell’infrastruttura bitcoin.
5 nov 2025, 2:07 p.m. Tradotto da IA
Cosa sapere:
- La vendita delle azioni Hut 8 di martedì è stata miope e ingiustificata, ha affermato l'analista ottimista di Benchmark, Mark Palmer.
- Durante la conference call sui risultati aziendali di ieri, il CEO Asher Genoot ha sottolineato un approccio disciplinato e a lungo termine per assicurare un inquilino a River Bend.
- Palmer ha mantenuto il suo rating di acquisto e il target di prezzo di 78 dollari, citando le risorse energetiche e bitcoin dell'azienda.
Il rapporto sugli utili del terzo trimestre di martedì di Hut 8 (HUT) ha mostrato ricavi record e solidità della redditività, ma il titolo è crollato di quasi il 13% dopo che gli investitori sono rimasti delusi dalla mancata annunciata presenza di un cliente hyperscaler AI nel suo sito di River Bend in Louisiana, ha dichiarato mercoledì il broker di Wall Street Benchmark in un rapporto.
La vendita è stata “miopia e ingiustificata,” ha scritto l’analista Mark Palmer, il quale ha sostenuto che non si tratta di se un accordo avverrà, ma di quando. Ha mantenuto il suo rating di acquisto e l’obiettivo di prezzo a 78 dollari.
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Il crollo di martedì di Hut 8 non si è verificato in un vuoto, naturalmente. I mercati crypto in generale hanno subito uno dei peggiori cali dell'anno e anche i mercati tradizionali hanno registrato vendite, con il Nasdaq che ha perso il 2%. Tuttavia, le azioni HUT sono state le peggiori performance nel settore del mining di bitcoin / infrastrutture AI.
HUT è in aumento del 4% nella prima parte di mercoledì a 50$, parallelamente a un modesto rimbalzo dei mercati in generale.
Tornando ai risultati e alle prospettive, il CEO di Hut 8, Asher Genoot, ha riaffermato che il data center da 300 megawatt (MW) nella Parrocchia di West Feliciana, che potrebbe in ultima analisi arrivare a una capacità di 1 gigawatt (GW), rimane in linea con la tabella di marcia prevista per la fine del 2026, coerentemente con quello che Palmer ha definito l’approccio “metodico” della società.
Palmer ha affermato che i trader alla ricerca di un rapido guadagno hanno perso la storia più importante. Hut 8 si sta posizionando per un valore a lungo termine piuttosto che affrettarsi in un accordo subottimale.
Con gli hyperscaler e i fornitori di servizi cloud che si contendono la capacità energetica in mezzo al boom dell'IA, Palmer prevede che River Bend troverà un locatario a tempo debito.
I commenti di Genoot durante la chiamata hanno sottolineato un team di leadership focalizzato sul posizionamento strategico per il prossimo decennio, con i siti di Hut 8 in Texas, Alberta e Louisiana che formano una piattaforma integrata in grado di passare tra AI, calcolo ad alte prestazioni e mining di bitcoin in base all'andamento economico.
Palmer ha inoltre osservato che Genoot ha affrontato lo sconto del mercato sulla pipeline di potenza da 1.530 MW di Hut 8, affermando che gli investitori dovranno vedere l'esecuzione prima di assegnare valutazioni più alte.
Il giudizio di acquisto di Palmer e il prezzo obiettivo di 78 dollari si basano su un'analisi sum-of-the-parts che tiene conto di quella pipeline di sviluppo, della partecipazione del 64% di Hut 8 in American Bitcoin (ABTC) e dei 10.278 bitcoin detenuti al 30 settembre.
La valutazione non include ancora i ulteriori 1.255 MW in esclusiva né i 5.865 MW in fase di due diligence, lasciando spazio a ulteriori potenziali rialzi, ha aggiunto il rapporto.
Leggi di più: Benchmark considera Hut 8 come una strategia ibrida AI–Bitcoin, target di prezzo raddoppiato a 78$
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