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La neocitata piattaforma di scambio crittografico Gemini riceve un'accoglienza tiepida da KBW
Sebbene apprezzi le prospettive a lungo termine per la società guidata dai fratelli Winklevoss, KBW ha assegnato un rating di market perform alle azioni, prevedendo che GEMI rimarrà non redditizia per il momento.
7 ott 2025, 1:18 p.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- KBW ha avviato la copertura di Gemini con una valutazione di market perform e un target price di $27, suggerendo un limitato potenziale di crescita rispetto all’attuale $25,29.
- L’impulso delle carte di credito e l’accordo dell’exchange cripto con Nasdaq sono considerati fattori trainanti della crescita degli utenti e dei ricavi.
- La solida proprietà dell'azienda e la piattaforma unificata supportano una crescita annuale del 53% e la redditività entro il 2027, ha affermato il rapporto.
La banca d'investimento KBW ha avviato la copertura di Gemini Space Station (GEMI) con una valutazione di market perform e un target di prezzo di 27 dollari, descrivendo l'exchange cripto come una piattaforma di asset digitali ben strutturata, pronta per una crescita a lungo termine.
Tuttavia, ha scritto l'analista Bill Papanastasiou, Gemini per il momento rimane non redditizia e una valutazione scontata rispetto al concorrente Coinbase è giustificata "poiché l'impatto del rischio operativo e di mercato è elevato."
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KBW ha dichiarato che l'ecosistema di Gemini, che copre trading, custodia, carte di credito, staking, stablecoin e azioni tokenizzate, offre un potenziale di vendita incrociata con l'espansione del mercato delle criptovalute.
La banca ha evidenziato il business delle carte di credito di Gemini come un importante motore di crescita, notando che conta oltre 100.000 utenti e una forte conversione in attività di scambio grazie alle ricompense basate sulle criptovalute.
Gemini è andato pubblico lo scorso mese a 28 dollari per azione, valutando la società a oltre 3 miliardi di dollari.
KBW ha inoltre sottolineato il risoluzione del programma Earn di Gemini questioni come la rimozione degli ostacoli per un rinnovato marketing e competitività.
Un nuovo partnership con Nasdaq potrebbe aggiungere fino a 47,7 milioni di dollari di entrate nel breve termine attraverso servizi di custodia e staking per le società quotate, con ulteriori potenziali incrementi legati alle tendenze della tokenizzazione, secondo quanto riportato nel rapporto.
KBW ha citato l’app unificata di Gemini e la forte partecipazione azionaria interna, guidata dai fondatori Cameron e Tyler Winklevoss, come vantaggi a sostegno della stabilità e della crescita degli utenti.
Nel complesso, KBW prevede una crescita annualizzata dei ricavi del 53% su tre anni, superando i concorrenti, e si aspetta la redditività entro la fine del 2027, definendo Gemini un investimento equilibrato ma promettente per gli investitori che scommettono su un lungo ciclo rialzista delle criptovalute.
Il titolo ha registrato un rialzo del 2% nel premarket a 25,80 dollari.
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