Telegram raccoglie 1,7 miliardi di dollari tramite obbligazioni convertibili: Bloomberg.

Telegram ha raccolto 1,7 miliardi di dollari emettendo obbligazioni convertibili quinquennali, con l'obiettivo di rifinanziare passività esistenti e posticipare le scadenze di rimborso.

L'app di messaggistica, che ora conta oltre 1 miliardo di utenti, utilizzerà 955 milioni di dollari dei nuovi fondi per riacquistare obbligazioni in scadenza nel 2026, riporta Bloomberg. I restanti 745 milioni di dollari forniscono alla società nuovo capitale per rafforzare le sue operazioni o investire nella crescita.

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Gli investitori nelle nuove obbligazioni avranno la possibilità di convertire le loro partecipazioni in azioni se Telegram diventerà pubblico prima della scadenza delle note. In tale scenario, avranno il diritto di riscattare a l’80% del prezzo dell’offerta pubblica iniziale.

L’offerta di acquisto si è chiusa il 28 maggio, con il regolamento previsto per il 5 giugno. CoinDesk aveva precedentemente riportato che il round ha suscitato interesse da parte di sia da investitori di ritorno come il maggior gestore patrimoniale al mondo BlackRock e il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala, sia da nuovi ingressi tra cui il fondo hedge Citadel

Le obbligazioni hanno una cedola del 9%, due punti percentuali in più rispetto alle precedenti obbligazioni da 2,35 miliardi di dollari emesse da Telegram nel 2021.

Telegram ha superato 1 miliardo di dollari di ricavi lo scorso anno e detiene oltre 500 milioni di dollari in riserve di liquidità, escludendo le criptovalute, aggiunge il rapporto di Bloomberg.