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Bitcoin Miner Marathon Digital Targets Ridotti da Cowen
La banca ha aumentato il prezzo obiettivo delle sue azioni a 9 dollari, ma tale prezzo resta al di sotto dell'attuale livello del titolo, che si attesta a circa 14 dollari.
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La banca d'investimento Cowen ha ridotto i suoi ricavi, ha adeguatoEBITDA e le aspettative sui margini di profitto per il miner Bitcoin Marathon Digital Holdings (MARA) dopo i lenti risultati del secondo trimestre, e ha messo in guardia sugli ambiziosi obiettivi di hashrate dell'azienda.
Maratonaha prodotto risultati deludentinel secondo trimestre, mentre diverse migliaia delle sue piattaforme minerarie erano ferme a causa di tempeste e ritardi nell'energizzazione. Tuttavia, l'azienda haha annunciato accordi di hostingciò lo aiuterebbe a raggiungere il suo obiettivo di hashrate, o potenza di calcolo, di 23,3 exahash al secondo (EH/s) entro la metà del 2023.
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Tuttavia, questi accordi comportano un rischio di esecuzione dovuto alla dipendenza di Marathon da fornitori terzi e alla mancanza di controllo dell'infrastruttura, hanno affermato gli analisti di Cowen Stephen Glagola e George Kuhle in una nota ai clienti. Hanno preso nota che ONE di queste terze parti è Applied Blockchain (APLD), un "relativamente nuovo arrivato nel settore dell'hosting per il mining Bitcoin con una storia operativa limitata".
Riflettendo quei deludenti risultati trimestrali, il team di Cowen ha abbassato la sua stima di fatturato per il 2022 per Marathon a 150 milioni di $ da 204 milioni di $, ora al di sotto della previsione di consenso di 189 milioni di $. Cowen ha anche abbassato le sue aspettative per l'EBITDA rettificato a 39 milioni di $ da 86 milioni di $ e l'utile minerario a 91 milioni di $ con un margine del 61%, in calo rispetto ai 132 milioni di $ e un margine del 64,7%.
Cowen continua ad attribuire a Marathon la valutazione Market Perform, ma ha aumentato il prezzo obiettivo da 7 a 9 dollari, dopo che il prezzo delle azioni è quasi triplicato nelle ultime sette settimane, arrivando agli attuali 14 dollari ad azione.
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