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Bullish obtient une nouvelle cible de prix à 55 $ de KBW, l'entrée aux États-Unis étant considérée comme le catalyseur clé
La banque a pris en charge la couverture de la plateforme d’échange de cryptomonnaies avec une note de performance de marché et un objectif de cours de 55 $.
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Ce qu'il:
- KBW a entamé une nouvelle couverture de l’action Bullish avec une recommandation de performance de marché et un objectif de 55 $, citant une réglementation solide et une expansion américaine à court terme comme moteurs de croissance.
- Les services de données, d’indices et de liquidité devraient contribuer à plus de 40 % des revenus d’ici l’exercice 2027, réduisant ainsi la dépendance au volume des transactions.
- Des frais compétitifs et une liquidité profonde permettent à Bullish de s’approprier une part institutionnelle, l’approbation de la BitLicense étant un catalyseur clé, a déclaré la banque.
La banque d'investissement KBW a débuté la couverture de Bullish (BLSH), propriétaire de CoinDesk, avec une recommandation de performance conforme au marché et un objectif de cours de 55 $, qualifiant l'action de rare opportunité publique sur une bourse crypto fortement réglementée, axée prioritairement sur les institutions.
La banque considère l'expansion à court terme aux États-Unis comme un catalyseur de croissance, la pile technologique différenciée de Bullish, ses frais compétitifs et sa liquidité profonde lui permettant de gagner des parts de marché.
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L’empreinte réglementaire de Bullish, avec des licences en Allemagne (conforme à MiCAR), à Hong Kong et à Gibraltar, a attiré des traders institutionnels et permis la création d’un carnet d’ordres mondial reliant les marchés asiatiques et européens, a écrit l’analyste Bill Papanastasiou.
KBW a également souligné le travail de Bullish avec les régulateurs de Gibraltar sur une chambre de compensation entièrement compatible avec les cryptomonnaies comme un signe de sa crédibilité en tant que fournisseur d’infrastructures de marché.
Au-delà du trading, Bullish a diversifié ses revenus grâce aux acquisitions de CoinDesk et CCData, en développant des flux récurrents provenant des services de données, d'indices et de liquidité, que KBW prévoit représenter plus de 40 % des revenus d'ici l'exercice 27. La plateforme CoinDesk offre également la possibilité d'atteindre les utilisateurs particuliers, qui génèrent des marges plus élevées.
La banque prévoit des gains de part de marché aux États-Unis grâce aux taux de commission plus bas de Bullish (1,6 points de base contre environ 3 points de base pour Coinbase) et à une forte liquidité.
Une approbation de la BitLicense de New York reste une étape clé, mais KBW s'attend à un déploiement national quel que soit le cas.
Bien que la valorisation maintienne la note à un niveau neutre pour le moment, l'analyste a souligné un potentiel à la hausse si Bullish parvient à réaliser ses plans d'expansion et à tirer parti de l'engagement des détaillants.
Les actions se négociaient à plat autour de 51,81 $ au moment de la publication.
Lire la suite : Wall Street considère l’entrée aux États-Unis comme un catalyseur pour la prochaine phase haussière
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