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IREN recauda 2,3 mil millones de dólares y recompra deuda en una revisión integral de su balance
El minero de bitcoin extendió los vencimientos, redujo los costos de los cupones y fortaleció su estructura de capital.
9 dic 2025, 12:39 p. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- IREN completó un acuerdo de refinanciamiento que involucró una oferta de notas senior convertibles por 2.3 mil millones de dólares y una recompra de notas existentes por 544.3 millones de dólares.
- Los nuevos bonos incluyen $1 mil millones de notas al 0.25% con vencimiento en 2032, $1 mil millones de notas al 1% con vencimiento en 2033, y una asignación greenshoe de $300 millones.
- Las transacciones proporcionaron 2.27 mil millones de dólares en ingresos netos, redujeron la carga de cupones en efectivo de IREN y extendieron el perfil de vencimiento de su deuda.
IREN (IREN), un minero de bitcoin, completó una refinanciación que combinó un $2.3 mil millones en notas convertibles senior emisión con una recompra de $544.3 millones de notas convertibles existentes.
La nueva emisión incluye $1 mil millones en notas al 0.25% con vencimiento en 2032, $1 mil millones en notas al 1% con vencimiento en 2033 y $300 millones totalmente ejercidos greenshoe para satisfacer la demanda excesiva.
IREN también ejecutó transacciones de opciones de compra con techo, destinadas a cubrir cualquier dilución de acciones en caso de que las notas sean convertidas, proporcionando protección hasta un precio inicial de $82.24 por acción. Las notas no incluyen derechos de venta para los inversionistas, salvo una disposición estándar relacionada con cambios fundamentales, según el comunicado.
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La recompra incluyó $316 millones en bonos al 3.50% con vencimiento en 2029 y un precio de conversión de $13.64, así como $227.7 millones en bonos al 3.25% con vencimiento en 2030 y un precio de conversión de $16.81. La recompra fue financiada a través de una colocación directa registrada de aproximadamente 39.7 millones de acciones ordinarias.
Las transacciones combinadas generaron aproximadamente 2.27 mil millones de dólares en ingresos netos, redujeron la carga promedio anual de cupones en efectivo de IREN y extendieron el perfil de vencimiento de su deuda convertible.
Después de cubrir los costos de las opciones de compra limitadas y la recompra, IREN planea utilizar los ingresos restantes para propósitos corporativos generales y capital de trabajo, respaldando la expansión continua de sus operaciones de minería de bitcoin y centros de datos.
IREN cayó un 1 % en las operaciones previas a la apertura, hasta 45 dólares por acción, unos 40 % por debajo de su máximo histórico de noviembre.
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