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Rendimiento de bonos del Tesoro a 30 años supera el 5 % por rebaja de Moody’s
El aumento de los déficit, la reducción de la demanda externa y la inquietud de los inversores respecto de la regulación comercial impulsan la turbulencia del mercado de bonos y una aversión más amplia al riesgo.
Updated May 19, 2025, 2:01 p.m. Published May 19, 2025, 7:53 a.m.
Lo que debes saber:
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años superó el 5 % por primera vez desde el 9 de abril.
- El Reino Unido ha superado a China como el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro estadounidense, ya que tanto China como Japón han reducido constantemente sus tenencias durante el último año.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años superó el umbral del 5 % por primera vez desde abril, alcanzando un máximo intradía del 5,011 %. Este movimiento se produce tras la rebaja de la calificación crediticia de EE. UU. por parte de Moody’s, despojando al país de su calificación AAA debido al aumento de los déficits y los crecientes gastos de intereses.
La última vez que el extremo largo de la curva de rendimiento alcanzó el 5 % fue el 9 de abril, durante el llamado “berrinche arancelario”, que desencadenó fuertes ventas tanto en los mercados de cripto como en los de acciones estadounidenses.
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En ese momento, bitcoin estaba cerca de su mínimo local de alrededor de US$75.000. Desde entonces, se ha recuperado con fuerza y actualmente cotiza alrededor de US$103.000 tras alcanzar un máximo dominical de US$106.000.
La última vez que el bono a 30 años cerró a 5 % o más (a las 18:00 ET) fue el 31 de octubre de 2023. El rendimiento de cierre más alto en la memoria reciente fue del 5,11 % el 19 de octubre de 2023, el más alto desde julio de 2007, hace casi 18 años. El rendimiento actual está a solo 12 puntos básicos de superar ese hito, afirmó Jim Bianco, director de Bianco Research.
Además, el Reino Unido superó a China en marzo para convertirse en el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de Estados Unidos, con tenencias por un total de US$779.300 millones, solo detrás de Japón, que sigue siendo el principal tenedor extranjero.
Tanto China como Japón han seguido reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense durante los últimos 12 meses, lo que subraya la creciente necesidad de Estados Unidos de atraer nuevos compradores para su deuda.
A medida que el Tesoro de EE. UU. enfrenta crecientes déficits, con la posibilidad de que se emitan más bonos, se incremente la oferta y, por lo tanto, se impulsen los rendimientos al alza mientras los precios caen. Mientras tanto, los futuros del Nasdaq han bajado alrededor de 2 %, lo que refleja una mayor aversión al riesgo en el mercado.
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