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Las instituciones acuden en masa a Ether tras la actualización de Shapella
El interés abierto en los futuros de CME ha aumentado al nivel más alto desde marzo de 2022, lo que indica una afluencia de comerciantes institucionales al mercado de Cripto .
Por Omkar Godbole
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Ethereum implementó la muy esperada Bifurcación dura Shapella, también conocida como la actualización de Shanghai, el 12 de abril, lo que reduce el riesgo de apostar el token nativo de la cadena de bloques, ether (ETH), al permitir retiros de monedas bloqueadas a voluntad. Este evento crucial ha despertado el interés institucional en la segunda Criptomonedas más grande por valor de mercado.
Desde el 10 de abril, el número de contratos de futuros de ether activos o abiertos que se negocian en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) ha aumentado un 39% a 6.248.según datos oficialesEn dólares estadounidenses, el interés abierto ha aumentado más del 70%, alcanzando los 633 millones de dólares. El viernes, la cifra alcanzó su máximo en 12 meses con 675 millones de dólares, según datos de Coinglass. Cada contrato tiene un valor de 50 ETH y se cotiza en dólares estadounidenses por 1 ether.
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Las instituciones típicamentepreferir Productos regulados como los futuros de CME, que les permiten exponerse a activos digitales sin poseerlos. Por ello, los futuros de CME vinculados a ether y Bitcoin se consideran ampliamente un indicador de la actividad institucional.
"La cuota de mercado de CME ha crecido a medida que las instituciones se han visto obligadas a evaluar la exposición crediticia subyacente a sus garantías en plataformas de intercambio nativas de Cripto ", afirmó Jeff Anderson, operador de Cripto y exdirector de inversiones de Folkvang Trading. "La actividad en torno a Shapella ha puesto esto de manifiesto, con un interés abierto en máximos de 12 meses".
Noelle Acheson, autora del popular boletín Cripto is Macro Now, expresó una Opinión similar.
"En los últimos días hemos visto un fuerte interés institucional en los futuros de ETH ", afirmó Acheson. "El interés abierto en USD se encuentra en su nivel más alto desde marzo de 2022, y justo antes del fin de semana, el interés abierto en futuros de ETH en el CME aumentó más del 80 % en USD", añadió.
Un aumento del interés abierto, junto con una subida de precio, representa una entrada de capital nuevo al mercado y confirma la tendencia alcista. El precio de Ether ha subido un 8 % desde la bifurcación dura de Shapella, según datos de CoinDesk .
"ETH está experimentando flujos idiosincrásicos en este momento", afirmó Vetle Lunde, analista senior de K33 Research. "El OI de BTC ha bajado un 1,5 % desde el 10 de abril, mientras que el OI de ETH ha subido un 38,7 % en el mismo período", refiriéndose al interés abierto.
Hemos observado flujos similares en productos cotizados en bolsa (ETP). Los ETP de BTC registraron salidas netas del 1,52 % entre el 10 y el 18 de abril, mientras que los de ETH registraron entradas netas del 0,77 % en el mismo período, añadió Lunde.
La base de futuros, o el diferencial entre los precios en los Mercados de futuros y al contado, se ha ampliado, duplicándose la prima anualizada móvil trimestral hasta superar el 4 %. La combinación del aumento del interés abierto y la ampliación de la base sugiereEl apalancamiento se ha asignado al lado alcista.
Una prima en aumento suele atraer a los operadores de carry trading al mercado. El carry trading implica establecer una estrategia neutral al mercado mediante la venta de futuros y la compra simultánea del activo subyacente en el mercado al contado para aprovechar la diferencia de precio entre ambos Mercados.
"La base atractiva ha atraído a más comerciantes al mercado", dijo Anderson.
La actividad en otras bolsas también ha cobrado impulso después de Shapella, lo que sugiere que las instituciones no son las únicas que están acudiendo al mercado en este momento.
"El interés abierto también ha alcanzado máximos históricos en Deribit, por lo que puede que no sea evidencia concluyente de compra institucional", dijo Dick Lo, fundador y CEO de la firma de comercio cuantitativo TDX Strategies.
El interés abierto global en futuros de ETH , excluyendo CME, ha aumentado casi un 22% hasta los 6.620 millones de dólares, según datos de Coinglass. El interés abierto en futuros de ETH cotizados en Deribit ha aumentado un 30% hasta los 750 millones de dólares, alcanzando su nivel más alto desde el máximo histórico de mayo de 2021, de 778,6 millones de dólares.
Tras la actualización de Shapella, los retiros de fondos de destaking han sido ordenados y bien absorbidos por el mercado, y también estamos viendo un repunte en el staking de los poseedores de ETH . Dado que ETH continúa siendo deflacionario, después de la fusión "Y con el atractivo añadido de los rendimientos del staking que se pueden deshacer libremente, estamos viendo un mayor interés alcista en ETH", dijo Lo.
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