Altcoins y NFTs atraen a compradores con apetito de riesgo: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (Todas las horas en ET salvo que se indique lo contrario)

Los anuncios del gobierno sobre acuerdos comerciales con países como Indonesia y Japón “aumentaron las esperanzas de que Estados Unidos esté a punto de alcanzar acuerdos con otros países que eviten los aranceles más elevados,” escribieron analistas de Deutsche Bank en una nota reportada por Reuters.

Ese optimismo ha permitido a los inversores trasladarse a activos más riesgosos, con futuros de índices bursátiles en alza y el precio del oro, un refugio ante el riesgo, en descenso. La dinámica se refleja en los mercados de criptomonedas. El CoinDesk 20 (CD20) el índice de los activos más grandes y líquidos ha caído un 0.5% en las últimas 24 horas, mientras que el CoinDesk Memecoin (CDMEME) el índice sube un 2%.

Bitcoin BTC$86.626,07 ha caído alrededor del 0,4% situándose en $118,000, y los ETF al contado que ofrecen exposición a la criptomoneda finalizaron el lunes una racha de entradas de 12 días por $6.6 mil millones, registrando casi $200 millones en salidas durante los últimos dos días.

Pero bitcoin no cuenta toda la historia, ya que las asignaciones se han estado orientando hacia apuestas más arriesgadas.

“Estamos observando un cambio claro en el impulso del mercado cripto, con una fuerte rotación de capital fuera de bitcoin y hacia las altcoins," declaró Lukas Enzerdorfer-Konrad, vicepresidente ejecutivo de Bitpanda, en un comunicado enviado por correo electrónico. “El ecosistema en general está claramente saludable y hay más para que los inversores exploren que solo BTC y ETH.”

Los ETF de Ether, beneficiándose del Aprobación del Acta GENIUS como ley, siguen atrayendo capital. En lo que va de semana, han recaudado 830 millones de dólares, lo que eleva el flujo neto total del mes a 4.1 mil millones de dólares, según ValorValor datos.

El apetito por el riesgo también revivió el espacio NFT, que ha visto un aumento masivo del 35.6% en su capitalización de mercado esta semana. El aumento se produce después de un prolongado mercado bajista que vio cómo los volúmenes de ventas se estancaron y varias plataformas de mercado de NFT cerrado o cambiar hacia el comercio de tokens.

“Si esto marca el inicio de una temporada sostenida de altcoins, está por verse, pero el repunte actual demuestra lo rápido que puede cambiar el sentimiento una vez que la confianza y la liquidez están presentes,” añadió Konrad. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 23 de julio, 1 p.m.: Hedera (HBAR) actualizaciones de mainnet a la versión 0.63. Se espera que el proceso tome aproximadamente 40 minutos, durante los cuales los usuarios de la red pueden experimentar interrupciones temporales.
  • 23-24 de julio: La Red Root la red principal (ROOT) sufrirá un actualización técnica (v11.79.0) que afecta el almacenamiento de datos de propiedad de NFT, requiriendo aproximadamente 24 horas de inactividad para operaciones relacionadas con NFT como acuñación, puenteo, transferencia y actividad en el mercado para soportar un mejor rendimiento y escalabilidad para colecciones grandes.
  • 31 de julio, 12 p.m.: Una transmisión en vivo webinar con la participación del CIO de Bitwise, Matt Hougan, y el fundador de Bitzenship, Aleesandro Palombo, discutiendo el potencial de bitcoin como la próxima moneda de reserva global en medio de las tendencias de desdolarización. Enlace de registro.
• Macro
  • 24 de julio, 8:15 a.m.: El Banco Central Europeo anunciará su decisión sobre las tasas de interés, con la conferencia de prensa de la presidenta Christine Lagarde 30 minutos después. Enlace de transmisión en vivo.
    • Tasa de Operaciones Principales de Refinanciación (MRO) Est. 1.9% vs. Anterior 2.15%
  • 24 de julio, 9:45 a.m.: S&P Global publica los datos preliminares de julio sobre la actividad manufacturera y de servicios en EE. UU.
    • PMI Compuesto Prev. 52.9
    • Est. PMI Manufacturero 52.5 vs. Ant. 52.9
    • PMI de Servicios Est. 53 vs. Prev. 52.9
  • 25 de julio, 8:30 a.m.: La Oficina del Censo de EE. UU. publica los datos de pedidos de bienes duraderos manufacturados de junio.
    • Pedidos de Bienes Duraderos Mensual Est. -10.5% vs. Anterior 16.4%
    • Pedidos de Bienes Duraderos Ex Defensa Mensual Anterior 15.5%
    • Pedidos de Bienes Duraderos Ex Transporte Mensual Est. 0.1% vs. Anterior 0.5%
  • 1 de agosto, 12:01 a.m.: Nuevos aranceles de EE. UU. entran en vigor sobre importaciones de socios comerciales que no lograron acuerdos antes de la fecha límite del 9 de julio. Estos impuestos incrementados podrían variar desde un 10% hasta un 70%, afectando una amplia gama de productos.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 23 de julio: Tesla (TSLA), después del cierre, $0.42
  • 29 de julio: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercado, $1.29
  • 30 de julio: Robinhood Markets (HOOD), fuera de mercado, $0.30
  • 31 de julio: Coinbase Global (MONEDA), fuera del mercado, $1.35
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), después del cierre, $0.19
  • 5 de agosto: Galaxy Digital (GLXY), pre-mercado

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Rocket Pool DAO está votando para finalizar la implementación de Saturn 1. La aprobación por una supermayoría del 75 % ratificará cambios claves en el protocolo, incluyendo nuevos diseños de transacciones y una posible distribución de ingresos al tesoro del pDAO. La votación termina el 24 de julio.
  • Lido DAO está votando sobre un nuevo sistema que permite salidas de validadores se activará automáticamente a través de la capa de ejecución, no solo por los operadores de nodos. Incluye herramientas para diferentes vías de autorización, controles de emergencia y límites integrados para prevenir el uso indebido. Se espera que la actualización haga que el staking sea más descentralizado, seguro y receptivo. La votación termina el 28 de julio.
  • GnosisDAO está votando sobre una propuesta para proporcionar $30 millones por año, pagado trimestralmente, a Gnosis Ltd., ahora una organización sin fines de lucro, para sostener a su equipo de aproximadamente 150 personas que construyen la infraestructura crítica de Gnosis Chain, productos (como Gnosis Pay y Circles), desarrollo comercial y operaciones. La votación termina el 28 de julio.
  • La DAO de Aavegotchi está votando sobre financiando tres nuevas funciones para la aplicación descentralizada oficial: una interfaz de usuario de préstamos para wearables, préstamos en lote de Gotchis y un optimizador BRS. La votación finaliza el 29 de julio.
  • NEAR Protocol está votando sobre reduciendo potencialmente NEAR’tasa de inflación de 5% a 2.5%. Dos tercios de los validadores deben aprobar la propuesta para que esta sea aceptada, y de ser así, podría implementarse a finales del tercer trimestre. La votación termina el 1 de agosto.
  • 29 de julio, 10 a.m.: Ether.fi organizará un llamada de analistas bimensual.
• Desbloqueos
  • 25 de julio: VENOM$0.04599 desbloqueará el 2.84 % de su suministro circulante por un valor de 12.48 millones de dólares.
  • 31 de julio: OP$0.2703 desbloqueará el 1,79% de su suministro circulante, valorado en 23,45 millones de dólares.
  • 1 de agosto: SUI$1,4094 desbloqueará el 1.27% de su oferta en circulación, valorada en 169.38 millones de dólares.
  • 2 de agosto: ENA$0.2017 desbloqueará el 0.64% de su suministro circulante por un valor de 19.75 millones de dólares.
  • 9 de agosto: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.3 % de su suministro circulante valorado en 15.11 millones de dólares.
  • 12 de agosto: APT$1,5771 desbloqueará el 1.73% de su oferta circulante por un valor de 59.26 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 23 de julio: Binance Alpha presentará Alliance Games (COA).

Conferencias

El Conferencia de Políticas y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se llevará a cabo en Washington el 10 de septiembre y que permite que consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios se reúnan con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria de criptomonedas. El espacio es limitado.

• 24 de julio: Decasonic’s Día del Inversor Web3 2025 (Chicago)
• 25 de julio: Cumbre Global de Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 de julio: Conferencia TWS 2025 (Singapur)
• 6-7 de agosto: Blockchain.Rio 2025 (Río de Janeiro, Brasil)
• 6-10 de agosto: Raro EVO (Las Vegas)
• 7-8 de agosto: bitcoin++ (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Baltic Honeybadger 2025 (Riga, Letonia)
• 9-10 de agosto: Conviction 2025 (Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam)

Charla sobre Tokens

Por Shaurya Malwa

• LetsBonk, la plataforma de lanzamiento de tokens de Solana respaldada por BONK, está dominando la economía on-chain de memecoins, registrando máximos históricos en todos los principales indicadores de crecimiento por segunda semana consecutiva.
• Más de 150,000 tokens debutaron en la plataforma la semana pasada, un aumento del 14% respecto a la semana anterior, incluyendo un récord de un solo día de 26,600 tokens el 18 de julio.
• La participación de LetsBonk en el mercado de lanzamiento de tokens ha aumentado hasta un 64%, desde apenas un 5% hace un mes, mientras que la participación de Pump.fun se ha desplomado de más del 90% a solo un 24%.
• Las graduaciones de tokens (es decir, tokens que cumplen con los umbrales de liquidez para cotizar en Raydium) también alcanzaron máximos históricos, con 282 graduándose el 16 de julio, un aumento del 20 % semanal.
• LetsBonk ahora posee el 79% de la cuota de mercado en graduaciones, frente al 18% de Pump.fun.
• El volumen de operaciones también se invirtió: el viernes, LetsBonk registró un volumen diario de 179 millones de dólares en comparación con los 52 millones de dólares de Pump.fun, un cambio drástico respecto a hace un mes, cuando Pump.fun promediaba consistentemente 15 veces más volumen.
• La generación de tarifas ha seguido la misma tendencia, con LetsBonk recaudando más de $8 millones en comisiones de protocolo la semana pasada, mientras que Pump.fun logró aproximadamente la mitad de esa cantidad.
• Este cambio en el dominio de la infraestructura de memecoins marca una rotación crítica en la cultura y los flujos de liquidez de Solana, con BONK ahora en el centro tanto de la especulación como de las herramientas.

Posicionamiento en Derivados

• Los futuros perpetuos de Ether indican una afluencia de posiciones cortas, ya que el interés abierto (OI) ha aumentado un 1.2% esta semana junto con una caída del precio del 2.42%. El interés abierto de los futuros perpetuos de BTC se mantiene estable por segunda semana consecutiva.
• Las tasas de financiamiento perpétuo para los 10 principales tokens, excluyendo SOL, se mantienen cerca de un 10% anualizado, lo que indica una posición alcista moderada. La tasa de SOL es relativamente elevada, situándose en un 18%.
• El interés abierto en futuros de SUI se mantiene cerca de un máximo histórico de $1.2 mil millones, el sexto nivel más alto en el mercado cripto. Los futuros de Fartcoin ostentan el décimo interés abierto más grande.
• Las opciones frontales de riesgo reverso de BTC muestran un sesgo renovado hacia las puts, reflejando preocupaciones a la baja en medio del persistente fracaso alcista en el nivel de $120K. Las opciones de riesgo reverso de ETH continúan mostrando un sesgo hacia las calls en todos los plazos.
• Los flujos de bloques en la red OTC Paradigm presentaron una operación de venta de opciones put a largo plazo en la opción de compra con vencimiento el 8 de agosto y precio de ejercicio de $110,000, así como una demanda de opciones de compra de ether con precios de ejercicio más altos.

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 1.32% desde las 4 p.m. ET del martes, situándose en $118,142.74 (24hrs: -0.79%)
• ETH cae un 1,15 % a $3,664.03 (24 horas: -1,2 %)
• CoinDesk 20 baja un 1.66% a 4,087.94 (24 horas: -0.65%)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether ha descendido 7 puntos básicos, situándose en 2.97%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0033 % (3.6135 % anualizado) en KuCoin

• El DXY se mantiene sin cambios en 97.42
• Los futuros del oro bajan un 0,21 % a $3,436.40
• Los futuros de plata suben un 0,48% a $39.74
• Nikkei 225 cerró con una subida del 3.51% en 41,171.32
• Hang Seng cerró con una subida del 1.62% en 25,538.07
• El FTSE sube un 0,53% hasta 9.071,43
• Euro Stoxx 50 sube un 1,37 % y se sitúa en 5.363,09
• El DJIA cerró el martes con una subida del 0.40% en 44,502.44
• El S&P 500 cerró sin cambios en 6,309.62
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0.39% en 20,892.69
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.17% en 27,364.43
• S&P 40 América Latina cerró al alza de 0,1% en 2.590,91
• La tasa del Tesoro de EE. UU. a 10 años sube 4 puntos básicos, situándose en 4.376%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,35 % a 6.369,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0.15% a 23,262.25
• Los E-mini del índice Dow Jones Industrial Average suben un 0.47% a 44,920.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 61.09 (0.24%)
• Proporción de Ether a bitcoin: 0.03095 (-0.96%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 898 EH/s
• Precio del hash (spot): $59.42
• Comisiones Totales: 4.34 BTC / $515,576
• Interés Abierto de Futuros CME: 153,785 BTC
• BTC cotizado en oro: 34.5 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9.77%

Análisis Técnico

• El precio de las acciones de Bitcoin-holder Strategy (MSTR) ha caído más del 6% esta semana, invalidando el rompimiento alcista de cabeza y hombros invertidos observado a principios de este mes.
• El intento fallido de ruptur a podría atraer a vendedores guiados por el gráfico, lo que potencialmente resultaría en pérdidas de precio más profundas.
• El máximo de la semana pasada de $456 es el nuevo nivel que deben superar los toros.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el martes en $426.4 (+0.03%), -0.19% en $425.58 en el pre-mercado
• Coinbase Global (COIN): cerrado en $404.44 (-2.22%), +0.39% en $406.01
• Circle (CRCL): cerró en $198.31 (-8.23%), +2.11% en $202.49
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $29.11 (+6.05%), +2.54% en $29.85
• MARA Holdings (MARA): cerró en $19.88 (+5.58%), -1.11% en $19.66
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $14.27 (+1.78%), -0.49% en $14.20
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.48 (+1.58%), +0.45% en $13.54
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.84 (+3.63%), -0.62% en $12.76
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $27.56 (+4.08%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $40.19 (+1.31%), +1.24% a $40.69
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $34.73 (+3.33%), sin cambios en el premercado
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $27.4 (+8.54%), -4.42% en $26.19

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -68 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $54.53 mil millones
• Posesiones totales de BTC ~1.3 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: $533.8 millones
• Flujos netos acumulados: $8.34 mil millones
• Posesiones totales de ETH ~5.12 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• El indicador Buffett, nombrado en honor a Warren Buffett, es la relación entre el valor total del mercado de acciones de EE. UU. y el producto interno bruto (PIB) del país.
• La ratio ha aumentado a nuevos máximos históricos por encima del 200%, lo que equivale aproximadamente a 1.8 desviaciones estándar por encima de la línea de tendencia histórica, sugiriendo que el mercado bursátil está sobrevalorado en relación con el PIB.
• Ese nivel sugiere un margen para la volatilidad a la baja en las acciones, lo que podría repercutir en las criptomonedas y otros activos de riesgo.

Mientras Dormías

• Estados Unidos y Japón alcanzan acuerdo comercial (The New York Times): Trump declaró que Japón invertirá 550 mil millones de dólares en Estados Unidos y reducirá las barreras comerciales, con ambas partes aceptando un arancel del 15% sobre los automóviles. La medida impulsó las acciones japonesas el miércoles.
• Goldman Sachs prevé que la tasa arancelaria base de Trump aumente al 15% (Bloomberg): El banco espera que los aranceles de la era Trump eleven la inflación subyacente en un 1,7% durante tres años y reduzcan el PIB de 2025 en un punto, con gravámenes sectoriales adicionales que se prevé agraven el impacto.
• Desempleo Encubierto en Blockchain? Los Datos Muestran que Solo el 12% de los Protocolos de Ethereum y el 25% de Solana Generan Ingresos (CoinDesk): Los datos de DeFiLlama muestran que la gran mayoría de los protocolos de Ethereum y Solana no generaron ingresos recientemente. Los contratos inteligentes inactivos aumentan las cargas de almacenamiento, los riesgos de seguridad y la ineficiencia económica, dificultando la experiencia general del usuario.
• Dogecoin podría pronto verificar pruebas ZK de forma nativa, gracias al impulso de DogeOS (CoinDesk): Dogecoin podría soportar pruebas de conocimiento cero bajo una nueva propuesta, allanando el camino para contratos inteligentes y otras funciones avanzadas sin sacrificar la velocidad o el diseño ligero de la cadena de bloques.
• El volumen del producto de acciones tokenizadas de Backed Finance salta a $300M (CoinDesk): Los xStocks son tokens en cadena que representan acciones en empresas estadounidenses, completamente respaldados por las acciones subyacentes, pero los críticos afirman que son similares a los contratos por diferencia de Europa y carecen de verdadera propiedad y liquidez durante el fin de semana.
• Los líderes de China y la UE están a punto de reunirse — pero Estados Unidos está complicando las cosas (CNBC): Estados Unidos está presionando a Bruselas para que endurezca su postura frente a China, mientras simultáneamente amenaza con imponer aranceles del 30% a las exportaciones de la UE, dejando al bloque diplomáticamente acorralado antes de las conversaciones trascendentales del jueves con Pekín.

En el Ether