Cripto Daybook Americas: Los Mercados de divisas indican un alza de Bitcoin en medio de transacciones con aranceles activados y sin aranceles

Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)

Si Síguenos los Mercados financieros, probablemente se habrá encontrado con los términos "riesgo activado" y "riesgo desactivado". Ahora parece que estamos entrando en una nueva era de "aranceles activados/aranceles desactivados".

En un entorno de aversión al riesgo, los activos sensibles al crecimiento, como las acciones y las criptomonedas, tienden a subir debido a las expectativas de expansión económica o a una Regulación monetaria acomodaticia. Por el contrario, las situaciones de aversión al riesgo reflejan una falta de confianza de los inversores, lo que conduce a ventas masivas y a una preferencia por activos más seguros.

Pero esta semana, el anuncio de aranceles del presidente Trump ha guiado por sí solo a los Mercados. El lunes temprano, el Bitcoin BTC$86,436.71 se desplomó a casi 91.000 dólares cuando Canadá y México tomaron represalias contra los aranceles de Trump. Esos fueron "aranceles al comercio".

Más tarde, se recuperó por encima de los 100.000 dólares después de que Trump suspendiera los aranceles a México durante 30 días y anunciara la creación de un fondo soberano de riqueza, lo que generó esperanzas de posibles inversiones en BTC. Eso fue "liberación de aranceles".

El impulso alcista perdió fuerza el martes por la mañana cuando China tomó represalias contra el impuesto a las importaciones de Trump, reactivando los "aranceles" sobre el comercio. El BTC cayó más del 3% a 98.000 dólares, arrastrando a las altcoins a la baja. Los futuros del Nasdaq cayeron más del 0,5% y el dólar atrajo ofertas de refugio seguro.

Bitcoin y el mercado de Cripto en general probablemente se recuperarán si Trump anuncia un acuerdo de último momento con China, tal como lo hizo con México y Canadá el lunes. La actividad del mercado de divisas sugiere que es probable. El AUD/CAD ha bajado solo un 0,3% en el día, una señal de que los operadores no esperan una guerra arancelaria prolongada entre Estados Unidos y China. (El dólar australiano es ampliamente visto como un representante de China).

"Un par como el AUD/CAD debería cotizar a la baja en esta situación, dado que Canadá ha eludido los aranceles y China no, pero solo ha bajado un 0,5% en el día. Eso indica que los Mercados están descontando una buena posibilidad de que Estados Unidos y China también lleguen a un acuerdo y retrasen los aranceles", dijo ING en una nota a los clientes.

Dicho esto, nunca se puede estar seguro de Trump, así que espere una mayor volatilidad y ¡manténgase alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 5 de febrero, 15:00 horas:Actualización de la red de la bifurcación dura Holocene de BOBA Networkpara su red principal L2 basada en Ethereum.
  • 6 de febrero, 8:00 a.m.:Actualización de la red de Shentu Chain(v2.14.0).
  • 13 de febrero: Comienza la "gradualidad" del Krakenexclusión de la lista de las monedas estables USDT, PYUSD, EURT, TUSD y UST para clientes del EEE. El proceso finaliza el 31 de marzo.
• Macro
  • 4 de febrero, 10:00 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe de la Encuesta de vacantes de empleo y rotación laboral (JOLTS) de diciembre.
    • Aperturas de empleo estimadas: 7,88 millones frente a las 8,098 millones del año anterior
    • Renuncias laborales ant. 3.065M
  • 4 de febrero, 2:30 pm: El zar de la inteligencia artificial y las Cripto de la Casa Blanca, David Sacks, junto con cuatro líderes del Congreso, realizan una conferencia de prensa sobre la cooperación en activos digitales. LINK de transmisión en vivo.
  • 4 de febrero, 19:30 h: El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip N. Jefferson, dará un discurso titulado "Perspectivas económicas y Regulación monetaria de Estados Unidos".
  • 5 de febrero, 9:45 a.m.: S&P Global publica el informe PMI (final) del sector servicios de EE. UU. de enero.
    • Estimación: 52,8 frente al valor anterior: 56,8
  • 5 de febrero, 10:00 a. m.: El Institute for Supply Management (ISM) publica el Informe ISM sobre negocios en el sector servicios de enero.
    • PMI de servicios estimado 54,3 frente a la anterior. 54.1
    • Servicios Actividad Empresarial Prev. 58.2
    • Servicios Empleo Prev. 51.4
    • Servicios Nuevos pedidos Ant. 54.2
    • Servicios Precios Ant. 64.4
  • 5 de febrero, 10:00 a. m.: Audiencia del Comité Bancario del Senado de EE. UU. sobre “Investigación de los impactos reales de la desbancarización en Estados Unidos”, con cuatro testigos, entre ellos Nathan McCauley, cofundador y director ejecutivo de Anchorage Digital.LINK de transmisión en vivo.
  • 5 de febrero, 15:00 h: La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle W. Bowman, dará un discurso titulado “Breve actualización económica y regulación bancaria”.
• Ganancias
  • 5 de febrero: MicroStrategy (Maestro), post-mercado, $-0,09
  • 10 de febrero: Canaán (PODER), pre-mercado, $-0,08
  • 11 de febrero: HIVE Digital Technologies (COLMENA), post-mercado, $-0,11
  • 11 de febrero: Movimiento Éxodo (Éxodo), post-comercialización, $0,14 (2 aprox.)
  • 12 de febrero: Cabaña 8 (CABAÑA), pre-mercado, punto de equilibrio
  • 12 de febrero: IREN (IRENE), postcomercialización
  • 12 de febrero (por confirmar): Metaplaneta (TYO:3350)
  • 12 de febrero: Reddit (TRD), post-comercialización, $0,25

Eventos de tokens

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • El Compound DAO es que se discute La creación de bóvedas de préstamos impulsadas por Morpho en Polygon , a cargo de Gauntlet. Polygon Labs ofrecerá 1,5 millones de dólares en POL, junto con 1,5 millones de dólares en COMP para incentivar su uso.
  • ARBITRUM DAO es votación sobre si transferir 1.885 ETH en tarifas de transacción de Nova a su Tesorería a través de la infraestructura de recaudación de tarifas modernizada descrita en la Propuesta de enrutador de tarifas de OVA.
  • Aave DAO se acerca al final de una votar sobre la implementación de Aave v3 en Sonic, una nueva cadena de bloques de máquina virtual Ethereum (EVM) de capa 1 con un alto rendimiento de transacciones.
  • Lido DAO es que se discute distribuir recompensas a los participantes de LDO en función de los ingresos netos del protocolo, así como el uso de un porcentaje de sus ingresos anuales para recomprar tokens LDO .
  • 4 de febrero, 13 h: TRON DAO y CryptoQuant organizar una revisión de redprofundizando en el rendimiento, la adopción y las métricas clave.
  • 4 de febrero, 12 h: Stellar a anfitriónsu revisión trimestral del cuarto trimestre.
• Desbloquea
  • 5 de febrero: XDC$0.04845 desbloqueará el 5,36% del suministro circulante por un valor de 81,58 millones de dólares.
  • 5 de febrero: KAS$0.04420 desbloqueará el 0,67% del suministro circulante por valor de 17,29 millones de dólares.
  • 9 de febrero: Movimiento (MOVE) para desbloquear el 2,17% del suministro circulante por valor de 31,60 millones de dólares.
  • 10 de febrero: APT$1.5694 desbloqueará el 1,97% del suministro circulante por valor de 68,20 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 4 de febrero: Vine (VINE), BIO$0.04380, SWARMS$0.01612 y SONIC$0.07055 se incluirán en Kraken.

Conferencias:

• 5 y 6 de febrero: El 14Congreso Global Blockchain(Dubái)
• 6 de febrero:Cumbre ONDO 2025(Nueva York).
• 7 de febrero:APEX de Solana(Ciudad de México)
• 13 y 14 de febrero: La 4ª Edición deNFT París.
• Del 18 al 20 de febrero:Consenso de Hong Kong
• 19 de febrero:Sui Connect: Hong Kong
• Del 23 de febrero al 2 de marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 25 de febrero:HederaCon 2025(Denver)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• Las entidades detrás de la memecoin TRUMP del presidente Donald Trump acumularon casi 100 millones de dólares en comisiones comerciales en las dos semanas posteriores a su introducción el 17 de enero.
• Las comisiones se generaron en Meteora, una plataforma de intercambio de DeFi donde se intercambiaron las monedas iniciales de TRUMP. Aquí, se cobran comisiones por la provisión de liquidez, lo que beneficia a los creadores de la moneda al permitirles obtener ganancias de las actividades comerciales de forma indefinida, según Reuters.
• Una caída en todo el mercado el lunes hizo que el token cayera aún más, provocando pérdidas desde el pico a un asombroso 75%.
• El presidente continúa respaldando el token en su plataforma de redes sociales, Truth Social, donde publicó "¡¡AMO A $TRUMP!!" junto con un LINK para comprar el token durante el fin de semana.
  
  

Posicionamiento de derivados

• Las tasas de financiación perpetua para SOL, DOGE, ADA, LINK y AVAX siguen siendo negativas, lo que indica una tendencia a favor de las posiciones cortas. Estas monedas pueden experimentar ganancias descomunales gracias a una contracción de posiciones cortas si el entorno del mercado vuelve a un "alivio de aranceles" durante el horario estadounidense.
• El índice de volatilidad de ETH de Deribit ha retrocedido al 70% desde más del 100%. La volatilidad de BTC se ha desvanecido desde el pico del lunes al 61%.
• El delta del volumen acumulado ajustado por el interés abierto de los futuros perpetuos para la mayoría de los tokens de gran capitalización, excluyendo TRX, es negativo durante las últimas 24 horas. Eso plantea dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación de los precios.
• Las opciones de BTC y ETH de Deribit que vencen este mes siguen mostrando temores a una caída. La tendencia más amplia a favor de las opciones alcistas se mantiene intacta.
• Los flujos de bloques incluyeron un spread de compra bajista en SOL, un spread de calendario en BTC y posiciones largas en las opciones de compra de $3000 y $3200 de ETH .

Movimientos del mercado:

• BTC ha bajado un 1,85 % desde las 4 p. m. ET del lunes a $99 347,23 (24 horas: +4,4 %)
• ETH sube un 2,3% a 2.777,08 dólares (24 horas: +7,45%)
• CoinDesk 20 ha bajado un 2,21 % y se sitúa en 3154,76 (24 horas: +5,33 %)
• La tasa de participación compuesta de CESR aumenta 88 puntos básicos y se sitúa en el 3,91 %
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0035 % (3,76 % anualizado) en Binance
• El índice DXY cae un 0,39% y se sitúa en 108,57
• El oro cae un 0,16% y cotiza a 2.814,16 dólares la onza
• La plata sube un 0,18% a 31,65 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró con un alza del 0,72% y se situó en 38.798,37 puntos
• El Hang Seng cerró con un alza del 2,83% y se situó en 20.789,96 puntos.
• El FTSE cae un 0,12% y se sitúa en 8.572,97 puntos
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,13% y se sitúa en 5.224,71 puntos
• El índice DJIA cerró el lunes con un descenso del -0,28% y se situó en 44.421,91 puntos.
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,76% y se situó en 5.994,57 puntos
• El Nasdaq cerró con un descenso del 1,2% y se situó en 19.391,96 puntos.
• El índice compuesto S&P/TSX cerró con una caída del -1,14 % y se situó en 25.241,76 puntos
• S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,25% y se situó en 2.376,48 puntos
• El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2 puntos básicos y se sitúa en el 4,58 %
• Los futuros del índice E-mini S&P 500 caen un 0,16% y se sitúan en 6.012,75
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.398,50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,21% a 44.472,00

Estadísticas de Bitcoin :

• Dominio de BTC : 61,70 (1,06%)
• Relación Ethereum / Bitcoin : 0,02750 (-3,27%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 833 EH/s
• Precio del hash (spot): $57,5
• Tarifas totales: 6,1 BTC /592 574 USD
• Interés abierto de futuros de CME: 164,925 BTC
• BTC cotizado en oro: 35,0 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9,94 %

Análisis técnico

• El gráfico diario de Bitcoin muestra una clásica tendencia alcista en "escalones", caracterizada por subidas de precios seguidas de consolidaciones, que representan períodos de acumulación.
• La última consolidación entre $90,000 y $110,000 es el tercer patrón de este tipo desde 2023. Una ruptura significaría la continuación de la tendencia alcista.
• Sin embargo, cabe señalar que las ganancias observadas después de la segunda consolidación entre $50,000 y $70,000 fueron significativamente menores que las observadas después de la primera ruptura a fines de 2023.

Acciones Cripto

• MicroStrategy (MSTR): cerró el lunes a $347,09 (+3,67%), bajando un 1,35% a $342,40 en la preapertura.
• Coinbase Global (COIN): cerró a $284,41 (-2,38%), bajando un 0,47% a $283,08 en la preapertura.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 28,02 dólares canadienses (-1,62 %)
• MARA Holdings (MARA): cerró a $17,95 (-2,13%), bajando un 1,23% a $17,73 en preapertura.
• Riot Platforms (RIOT): cerró a $11,99 (+0,93%), con una caída del 0,58%% a $11,92 en la preapertura.
• CORE Scientific (CORZ): cerró a $12,33 (+0,49%), bajando un 1,05% a $12,20 en la preapertura.
• CleanSpark (CLSK): cerró a $10,59 (+1,44%), bajando un 0,85% a $10,50 en la preapertura.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $22,69 (+0,62%).
• Semler Scientific (SMLR): cerró a $50,46 (-2,89%).
• Exodus Movement (EXOD): cerró a $59,59 (+19,47%), sin cambios en la preapertura.

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• FLOW neto diario: -$234,4 millones
• Flujos netos acumulados: 40.260 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1,177 millones.

ETF de ETH al contado

• FLOW neto diario: $83,6 millones
• Flujos netos acumulados: 2.840 millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~ 3,648 millones.

Fuente: Inversores de Farside

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• Las tendencias de Google para la consulta de búsqueda mundial "cómo comprar Cripto" muestran que el interés de los inversores minoristas en los activos digitales se ha enfriado desde que alcanzó un pico de 100 el mes pasado.

Mientras dormías

• Ethereum aumenta los límites de GAS por primera vez desde 2021, lo que aumenta el atractivo de ETH (CoinDesk): El límite de GAS de Ethereum aumentó a casi 32 millones de unidades, lo que debería ayudar a aumentar el rendimiento de la red y potencialmente reducir los costos de transacción durante períodos de alta demanda.
• El protocolo de préstamos Aave procesa una liquidación de 200 millones de dólares sin aumentar la carga de deudas incobrables (CoinDesk): Aave procesó $210 millones en liquidaciones el lunes, la mayor cantidad desde agosto, sin agregar nueva deuda. Los estrictos controles de riesgo redujeron los pasivos existentes en un 2,7% en medio de la volatilidad del mercado.
• TRON y Movement Labs niegan acuerdo de 'intercambio de tokens' para la inclusión financiera de World Liberty (CoinDesk): Representantes de TRON y Movement Labs rechazaron las acusaciones de acuerdos de intercambio de tokens para su inclusión en el tesoro con WLFI$0.1351.
• El yuan extiende sus pérdidas con representantes de China mientras se reaviva la guerra comercial con EE.UU. (Bloomberg): Los aranceles de represalia de China sobre el carbón, el GNL, el petróleo y los equipos agrícolas estadounidenses asustaron a los Mercados de Asia y el Pacífico y presionaron al yuan chino en el exterior. Las conversaciones entre Estados Unidos y China podrían ayudar a reducir la escalada de la guerra comercial.
• Las acciones pierden ganancias luego de que China toma represalias contra EE.UU.(Financial Times): Poco después de que el arancel del 10% de Trump sobre todos los productos chinos entrara en vigor el martes, Beijing contraatacó imponiendo aranceles de importación a varios productos estadounidenses, lo que provocó que las acciones mundiales cedieran parte de las ganancias del lunes.
• El euro se debilita ante los riesgos arancelarios (The Wall Street Journal): Stefan Mellin, del Danske Bank, dice que las amenazas de Trump de imponer aranceles a las importaciones de la UE probablemente KEEP al euro bajo presión durante las próximas semanas, aunque estos podrían ser solo "principalmente una herramienta de negociación".

En el éter