Біткоїн, Етер під тиском, альткоїни реагують, ф’ючерси подають попереджувальні сигнали: Крипто-дайджест Америки

Автор: Франсіско Родрігес (усі часи в ET, якщо не вказано інше)

Bitcoin BTC$90,220.52 короткочасно опустився нижче позначки $100,000 для вперше з червня у зв’язку з хвилею ліквідацій та зміною макроекономічних очікувань, що спричинили широкий розпродаж криптовалют.

Провідна криптовалюта зараз впала більш ніж на 20% від свого історичного максимуму вище за 126 000 доларів, встановленого на початку жовтня. Ширший крипторинок, виміряний за індексом CoinDesk 20 (CD20) індекс впав на 2,6% за останні 24 години та більше ніж на 27% за останні 30 днів.

Розпродаж посилився за останні 24 години, з ліквідацією криптопозицій на суму понад $1,7 млрд, згідно з CoinGlass. Основний тягар збитків припав на трейдерів, які відкрили довгі позиції.

"З моменту ліквідацій приблизно на 19 мільярдів доларів 10/10 ринки продовжують стрімко падати, — заявив Джаспер Де Мер, трейдер позабіржового ринку у Wintermute, в інтерв’ю CoinDesk. — Поточна слабкість відображає поєднання триваючого перетравлювання подій 10/10, дещо більш "бойового" тону Федеральної резервної системи та ширшого ризик-офу по активах, при цьому Nasdaq, найближчий аналог крипторинку, впав приблизно на 2% через побоювання з приводу оцінки."

Зниження змушує біткойн тепер боротися за захистити ключовий рівень, його 50-тижнева проста рухома середня, яка історично підтримувала його довгострокові відновлення ціни. Цей рівень знаходиться трохи нижче за $103,000.

«Розпродаж є нагадуванням про те, що ліквідність залишається низькою, особливо у довгому хвості альткоїнів, через що ми спостерігаємо надмірно негативну цінову динаміку, що додатково підсилюється загальноринковим польотом до безпеки», — сказав Де Маере.

Тим часом, у вівторок 128 мільйонів доларів хак на Balancer спричинив нові побоювання щодо безпеки в екосистемі децентралізованих фінансів, що ще більше охолоджує настрої.

На даний момент настрої зазнали удару, індекс страху та жадібності в криптовалюті наразі знаходиться на рівні «страху». За словами Де Маере, найближчі каталізатори обмежені, хоча відкриття урядом США та сприятливе законодавство у сфері криптовалют можуть підтримати ціни.

Будьте пильними!

На що звернути увагу

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Крипто
  • 5 листопада, 11:30 ранку: Юпітер (JUP) проводить AMA на X Spaces зосереджений на своєму продукті DeFi для ринку прогнозів.
• Макро
  • 5 листопада, 8:00: Індекс менеджерів з постачання (PMI) сектору послуг Бразилії від S&P Global за жовтень (попереднє значення 46,3).
  • 5 листопада, 8:15 ранку: Очікуваний показник зміни зайнятості ADP у США за жовтень — 25 тис.
  • 5 листопада, 9:30 ранку: Індекс менеджерів з постачання (PMI) у сфері послуг Канади за жовтень від S&P Global (Попереднє значення 46,3).
  • 5 листопада, 9:45 ранку: Остаточний індекс менеджерів з постачання (PMI) сфери послуг США за жовтень від S&P Global, оцінка 55,2.
  • 5 листопада, 10:00: Попередній індекс ділової активності в сфері послуг США (ISM) за жовтень – 50,8.
  • 5 листопада, 16:30: Рішення центрального банку Бразилії щодо облікової ставки. Очікується 15%.
• Доходи (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 5 листопада: Robinhood Markets (HOOD), після закриття ринку, $0.54

Події Токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• Голосування та дзвінки з управління
  • Decentraland DAO є голосування щодо пропозиції на $10,000 про фінансування незалежного аудиту Regenesis Labs членом спільноти "Мар'яна" після занепокоєнь щодо використання коштів. Голосування закінчується 5 листопада.
  • CoW DAO голосує за надання дозволу своєму Фонд продає 50% частку DAO у MEV Blocker, що дозволяє основній команді зосередитися на ключових продуктах та спрямовувати всі доходи від продажів до казначейства. Голосування закінчується 5 листопада.
  • DAO Ssv.network проводить голосування щодо продажу SSV за USDC за нижчим ціновим діапазоном ($11-$20) для створювати резерви. Голосування завершується 5 листопада.
• Розблокування
  • Відсутні суттєві розблокування.
• Запуски Токенів
  • 5 листопада: Графік запуску Linea Exponent до початок.

Конференції

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду"."

• 5 листопада: ​Глобальний форум з цифрових активів, наукових технологій та Web3 (Лондон)
• 5 листопада: Активи на конференції Blockchain (Нью-Йорк)
• День 3 з 5: Гонконзький Тиждень Фінтеху
• День 2 з 2: Ripple’s Swell 2025 (Нью-Йорк)
• День 2 із 2: Chainlink’s SmartCon (Нью-Йорк)
• День 2 з 3: Schwab IMPACT 2025 (Денвер, Колорадо)
• День 1 з 2: Конференція Blockchain Futurist (Маямі)

Токен Ток

Автор Олівер Найт

• Ринок альткоїнів продовжує залишатися в зоні перепроданості після виснажливого розпродажу у вівторок, під час якого кілька токенів опустилися до своїх найнижчих значень за останні місяці.
• The середній відносний індекс сили криптовалюти (RSI) знаходиться на рівні 38/100, при цьому токени, включаючи OKB, SKY та FLR, демонструють показники настільки низькі, як 23/100. Це свідчить про те, що незважаючи на загальний песимізм на крипторинку, короткострокове відновлення може бути на порядку денному.
• Будь-які припущення про відскок будуть анульовані, якщо біткоїн BTC$90,220.52 та ефір ETH$3,131.77 впадуть нижче своїх відповідних рівнів підтримки на позначках $99,000 та $3,100.
• Якщо відбудеться подальше падіння BTC та ETH, альткоїни постраждають більше через нестачу ліквідності та перекручені рівні кредитного плеча. Це означає, що ордербуки альткоїнів просто не мають достатньої кількості ордерів на купівлю, щоб поглинути тиск продажів та подальші ліквідації, що призводить до різких спадів.
• Трейдери замислюватимуться, чи офіційно завершився нещодавній «сезон альткоїнів», адже більшість токенів, за винятком монет конфіденційності, втрачають здобутки від липня та серпня.
• Наратив приватної монети залишається ключовим чинником на поточному ринку, тоді як DCR і ZEC охололи в середу, XMR виріс на 7%, і весь сектор суттєво зріс за останній місяць.

Позиціонування у деривативах

• Ринок ф’ючерсів на BTC відображає зростаючу обережність. Відкритий інтерес (OI) знизився до 25,3 млрд доларів із 26 млрд доларів минулого тижня, що свідчить про те, що трейдери зменшують кредитне плече. Враховуючи більш високу ціну BTC у річному вимірі, падіння вказує на те, що відносний обсяг кредитного плеча на ринку не поспівав за зростанням вартості активу.
• Тримісячний річний базис утримується на рівні 3%-4%, що свідчить про те, що торгівля за базисом наразі є непривабливою. Ставки фінансування є змішаними, але низькими на основних майданчиках (4%-9% річних), що підкреслює відсутність чіткої тенденції та загальну обережність ринку з боку ф’ючерсів.
• Ринок опціонів на біткойн демонструє змішані, але волатильні сигнали.
• Імпліцитна волатильність (IV) висока по всіх термінах експірації, що вказує на підвищені очікування короткострокових коливань. Структурно, термова структура IV демонструє короткострокове беквардацію (низхідний нахил) перед відновленням довгострокового контанго (висхідний нахил).
• Незважаючи на цю волатильність, останній торговельний нахил знову змістився в бік зростання, при цьому об’єм опціонів «пут» і «колл» за 24 години складає 58%-42% на користь колл-опціонів, що свідчить про активну схильність до підйому.
• Нещодавнє падіння цін було значною мірою обумовлене ліквідаціями з використанням кредитного плеча, при цьому за останні 24 години було ліквідовано позицій на суму $1,7 млрд, з розподілом 76% на користь лонгів і 24% на користь шортів. ETH очолив список номінальних втрат із ліквідованими позиціями на суму $572 млн.
• Вкрай важливо, що середній обсяг ліквідації лонгів за останні два дні у розмірі 1 мільярд доларів значно перевищує семиденний середній показник у 620 мільйонів доларів, підтверджуючи посилений вплив примусового продажу на поточну цінову динаміку.
• Дивлячись у майбутнє, відскок може стикнутися з негайним опором, оскільки ключовий рівень ціни у $102 500 має потенційні ліквідації на суму $124 мільйони.

Рухи Ринку

• BTC зростає на 1,79% з 16:00 за східним часом у середу до $102 069,70 (за 24 години: -2,41%)
• ETH зросла на 3,03% до $3,310.76 (24 годин: -6,74%)
• Індекс CoinDesk 20 виріс на 3,01% і становить 3 209,70 (за 24 години: -3,56%)
• Складна ставка стейкінгу Ether CESR зросла на 8 б.п. до 3,01%
• Фінансова ставка BTC становить 0,0036% (3,8905% річних) на Binance

• Індекс DXY без змін на рівні 100.21
• Ф’ючерси на золото зросли на 0,44% до $3 977,80
• Ф'ючерси на срібло зросли на 0,44% до $47,50
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 2,5% на рівні 50 212,27
• Індекс Hang Seng закрився без змін на рівні 25 935,41
• Індекс FTSE залишається без змін на рівні 9 707,29
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,64% до 5 624,23
• Індекс DJIA у вівторок закрився зі зниженням на 0,53% на рівні 47 085,24
• Індекс S&P 500 закрився з пониженням на 1,17% на рівні 6 771,55
• Індекс Nasdaq Composite закрився зі зниженням на 2,04% на рівні 23 348,64
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зі зниженням на 1,64% на рівні 29 777,82
• Індекс S&P 40 Latin America закрився зі зниженням на 1,15% на рівні 2 985,42
• Доходність 10-річних облігацій США знизилася на 1 б.п. до 4,081%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 знизилися на 0,25% до рівня 6 784,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,41% до 25 470,50
• Ф'ючерси E-mini Dow Jones Industrial Average залишаються без змін на рівні 47 214,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 60.66% (-0.19%)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0.03248 (0.25%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 1,091 EH/s
• Hashprice (спот): $41.43
• Загальні комісії: 3,95 BTC / 408 873 $
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 135 465 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 24,1 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 6,80%

Технічний аналіз

• Тижневий графік ціни біткоїна наразі торгується нижче ключового рівня підтримки біля $107,000.
• Підтверджене закриття тижневої свічки нижче цього рівня буде суттєвим медвежим сигналом, що перетворить основну підтримку на потужний опір зверху та сигналізуватиме про прорив поточного бичачого тренду.
• Вкрай важливо стежити за тим, чи зможе BTC повернутися вище рівня $107,000 та закритися вище цієї позначки до кінця тижня, щоб запобігти структурній зміні тренду.

Криптоакції

• Coinbase Global (COIN): закрився у вівторок на рівні $307.32 (-6.99%), у передринковій торгівлі зріс на 1.71% до $312.56
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $111.25 (-5.61%), зростання на 1.84% до $113.30
• Galaxy Digital (GLXY): закрилась на позначці $31.17 (-10.64%), зростання на 0.74% до $31.40
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $45.75 (-8.97%), +2.86% до $47.06
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $16,62 (-6,68%), +1,87% на $16,93
• Riot Platforms (RIOT): закриття зафіксовано на рівні $19.27 (-6.97%), зростання на 0.49% до $19.37
• Core Scientific (CORZ): закрилося на рівні $21.74 (-5.07%), зростання на 0.78% до $21.91
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $16.22 (-6.89%), +0.62% на рівні $16.32
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $58.44 (-4.91%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $23.13 (-8.18%)

Компанії з управління криптокошельками

• Стратегія (MSTR): закриття на рівні $246.99 (-6.68%), +1.63% при $251.01
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $23,95 (-5,75%), +1,04% до $24,20
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $11.68 (-10.77%), +1.88% на рівні $11.90
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $3,5 (-8,85%), +2,86% на рівні $3,60
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.76 (-8.33%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -566,4 млн доларів США
• Кумулятивний чистий приплив: 60,4 млрд доларів США
• Загальний обсяг BTC ~1,34 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -219,4 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 14,03 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володіння ETH ~6,67 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Біткоїн на вирішальному рівні, оскільки Китай призупиняє 24% тариф на товари зі США (CoinDesk): Подальше пом'якшення торговельних напружень може усунути суттєве джерело невизначеності для світової економіки, підтримуючи зростання ризикових інвестицій, зокрема на фінансових ринках.
• Криптовалюта постраждала від розпродажу біткоїн-китами ставок на суму $45 мільярдів (Bloomberg): Маркус Тілен з 10x Research повідомив, що довготривалі власники продали близько 400 000 монет за місяць, рахунки з 100 до 1 000 монет припинили купувати, а процес розпродажу може тривати до весни.
• Японські криптогравці змагаються за частку ринку на тлі сподівань на послаблення регуляторики (Reuters): Зростання вказує на зростаючу готовність до ризику в Японії, де інфляція споживчих цін перевищує темпи зростання заробітних плат, а наслідки порушень криптовалютних бірж у 2014 та 2018 роках поступово вщухають.
• Адам Бек та швейцарська компанія FUTURE Secure залучили 28 мільйонів швейцарських франків для створення казначейства біткойна (CoinDesk): Компанія під керівництвом відомих фахівців, таких як Річард Байворт, Себастьян Гесс та Адам Бек, залучила 28 мільйонів швейцарських франків (35 мільйонів доларів США) для розширення своєї моделі біткоїн-казначейства, що базується на балансі.