«Сельскохозяйственная революция» DeFi заставила пользователей Ethereum обратиться к децентрализованным биржам

Децентрализованные биржи (DEX) становятся более активными, чем когда-либо, благодаря всплеску активности в сфере децентрализованных Финансы (DeFi).

Главное преимущество DEX по сравнению с мировыми Coinbases? Они позволяют пользователям хранить свою Криптo до тех пор, пока они не совершат сделку, не доверяя никому, кроме контрагента каждой продажи.

«Большинство людей T хотят самостоятельного хранения», — заявил на этой неделе в издании DeFi-журнале Defione, известный под псевдонимом «овод». DeFi-телеграмма канал. "Точно не в долларах, и даже в Криптo люди T хотят самостоятельного хранения. T это не очевидно?"

В этом контексте Maker протокола DEX 0x запускает Матчасегодня — это агрегатор DEX, который помогает людям найти лучшую цену на любой токен на базе Ethereum, который им нужен.

Читать дальше: Первопроходец: токен ZRX от 0x вырос на 67% в мае, став лидером месяца

Это T новый вариант использования в Криптo, но 0x считает, что он может выделиться с точки зрения пользовательского опыта, что не всегда является сильной стороной отрасли.

«DEX традиционно очень неинтуитивны с точки зрения UX и T включают необходимую информацию для совершения обоснованных сделок», — сказал руководитель маркетинга 0x Мэтт Тейлор CoinDesk в электронном письме. «Мы переработали торговый опыт DEX с нуля с целью достижения паритета функций централизованных бирж».

Новый DEX, старый игрок

0x был ONE из первых первичных предложений монет (ICO). Он привлек 24 миллиона долларов в августе 2017 года, продавая токен ZRX для создания протокола, который позволит DEX на Ethereum. Ранее в этом месяце соучредитель 0x Уилл Уоррен объявил 0x Лаборатории на Medium, новый бизнес, выходящий на рынок DEX.

Уже есть доказательства востребованности варианта использования агрегатора DEX.1INCH.обменнаблюдался устойчивый рост в течение последнего года и резкий рост в июне, согласно данным, собранным с использованиемАналитика Дюны. В мае объем торгов 1INCH составил около $75 млн. К концу июня он показывает чуть более $300 млн.

Страница статистики 1INCH также сообщает цифры для новых и старых пользователей, и в этом месяце новых пользователей было гораздо больше, чем старых. В прошлом месяце было примерно равное количество вернувшихся и новых пользователей, около 1400, тогда как в этом месяце было 2500 новых против 1900 вернувшихся.

DeFi FARM спешка

Поскольку всплеск «доходного фермерства» охватил Криптo пространство, легко было заметить его влияние на автоматизированных маркет-мейкеров (AMM) — ONE вид DEX, в котором пользователи предоставляют смарт-контракту ликвидность с целью получения комиссий, а трейдеры совершают сделки с этими пулами.

Двое лидеров в этой области,Изгиб и Uniswap, наблюдался резкий рост объемов.

Читать дальше: Внезапный рост COMP затопил DEX, торгующую только стейблкоинами

Начало работы Compound Labs распространение токена COMPпользователям кредитного протокола 15 июня. Каждый день на Curve, AMM, специализирующемся на стейблкоинах, с 15 июня был зафиксирован больший объем торгов, чем в любой другой день до этого.

Лучшим днем было 21 июня, когда объемсломал $54 миллиона. Только с 28 июня объем начал выравниваться.

Между тем, на главном AMM, Uniswap, объем также растет с момента дебюта COMP . Он еще не превзошел свой лучший день, который составил $40 млн 13 марта, но общие объемы торговли растут.

Uniswap на самом деле представляет собой два AMM прямо сейчас, версии 1 (которая направляет все сделки через ETH) и версия 2 (которая поддерживает прямые сделки между любыми двумя токенами ERC-20, для которых кто-то готов обеспечить ликвидность).

Читать дальше: Запуск Uniswap V2 с большим количеством пар обмена токенов, сервисом Oracle и мгновенными кредитами

До сих пор лучшим днем ​​с момента запуска версии 2 было 19 июня, когда объем торгов по двум версиям составил 25 миллионов долларов. Тем не менее, общий объем резко изменился 15 июня. До запуска COMP лучшим днем ​​версии 2 было 11 июня с объемом в 6 миллионов долларов. Каждый день с 15 июня был лучше этого. Фактически, с 19 по 28 июня каждый день объем торгов увеличивался более чем в два раза.

Дебют Балансера

Самый резкий скачок произошел на Balancer— приложении, позволяющем пользователям создавать самобалансирующиеся портфели токенов, которое также работает как AMM при необходимости.

На прошлой неделе Balancer позволил пользователям выдавать FARM свой токен управления, и объем сразу же вырос.

Читать дальше: После всплеска COMP, Balancer платформы DeFi начинает распределение токенов BAL

До распределения объем в целом был ниже $2 млн. После распределения он в целом был около $4 млн. Но в воскресенье, 28 июня, объем подскочил до $14 млн., хотя этот аномальный рост, вероятно, связан снеожиданное нападение на Balancer с использованием нестандартных токенов ERC-20 в воскресенье.

Тем не менее, использование нового приложения резко возросло.

Соединение DeFi-DEX

Проще максимизировать интерес, вызванный Compound и Balancer , оставаясь в экосистеме DeFi, чем переключаться обратно на централизованные (или «CeFi») варианты, такие как кастодиальные биржи.

Бен Форман из Parafi Capital, альтернативной инвестиционной компании, утверждает, что продукты DeFi постоянно превосходят централизованные варианты по ряду показателей.

«Compound положил начало новой сельскохозяйственной революции, где так называемые фермеры-урожайщики перекачивают объемы через AMM вместо централизованных бирж. Это T идеологическое поведение — это те же пользователи CeFi, которые теперь переходят на DeFi, потому что это более эффективно и максимизирует прибыль», — написал Форман по электронной почте.

В подготовке репортажа принимал участие Уилл Фоксли.