Облигации намекают на восстановление: Дневник криптовалюты Америка

От Омкара Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Негативный настрой усилился на азиатских торгах, когда цена биткойна BTC$88 258,29 кратковременно упала ниже отметки $90 000 впервые за семь месяцев, прежде чем стабилизироваться около $91 000, что составляет снижение на 4,5% за 24 часа.

В то время как основные альтернативные криптовалюты, такие как XRP$2,0146, BNB BNB$885,15 и SOL SOL$128,71, также снизились, они показали лучшие результаты по сравнению с крупнейшей криптовалютой. Большинство из топ-100 монет находятся в красной зоне, за исключением немногих, таких как ASTER, HYPE, KYPE и ICP.

Некоторые эксперты объясняют двузначное месячное снижение BTC, главным образом, ослаблением ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре.

"Вероятность снижения ставки упала примерно с 70% до 42 всего за неделю, что было усилено отсутствием других макроэкономических данных," заявил маркет-мейкер Wintermute. "[Глава ФРС Джером] Пауэлл, отказавшийся от почти гарантированного снижения в декабре, заставил инвесторов внимательно изучить предпочтения отдельных членов FOMC, выявив, что снижение далеко от консенсуса. Реакция была незамедлительной: американские рисковые активы ослабли, а криптовалюты, будучи самыми чувствительными к настроению рисковыми активами, пострадали сильнее всего."

Но есть и положительный момент. Данные ING показывают, что открытый интерес по бычьим опционам на облигации казначейства США недавно вырос, что свидетельствует о ставках трейдеров на рост цен и снижение доходностей.

Эта позиция предполагает, что они ожидают слабых данных по экономике США, чтобы возродить надежды на более быстрые снижения ставок ФРС. ING отметила, что при учёте всего 15 базисных пунктов для снижения в декабре, существует значительный потенциал для распространения влияния на краткосрочные ставки и доллар. Другими словами, существует пространство для возобновления ослабления доллара.

Для быков биткоина, пострадавших в этом месяце, данный прогноз может означать переломный момент. Снижение доходности и ослабление доллара исторически создавали благоприятные условия для восстановления криптовалют. Ключевой вопрос остаётся: когда же этот мягкий пересмотр цен на казначейские обязательства распространится на рисковые активы, помогая биткоину и более широкому крипторынку обрести устойчивость?

На данный момент индекс доллара США остается устойчивым, готовясь продолжить отскок в понедельник от отметки 99,00 и потенциально протестировать максимум 1 августа на уровне 100,25, который ранее в этом месяце выступал в роли сопротивления. Его приближение к этому ключевому уровню и взаимодействие с ним будут иметь решающее значение для наблюдения. Явный пробой выше 100,25 может усилить давление на рискованные активы. Будьте внимательны!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткойнов и деривативов смотрите Криптовалютные рынки сегодня

Что следует наблюдать

Для получения более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDesk.Криптовалютная неделя впереди".

• Криптовалюта
  • 18 ноября: The Фонд Fidelity Solana ожидается, что начнёт торговлю под тикером FSOL на NYSE Arca и Канарский маринад Solana ETF планируется к запуску на Nasdaq под тикером SOLC, согласно заявлениям в форме 8-A, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
  • 18 ноября, 7 утра: Astar Network (ASTR) сомьюнити колл («Дорога к Эволюции Фазы 2»). Прямой эфир на YouTube.
  • 18 ноября: FLock (FLOCK) Конференц-звонок по итогам 2025 года. Прямая трансляция на X.
• Макро
  • 18 ноября, 8:15 утра: еженедельное изменение числа занятых в ADP (предыдущее значение -11,25 тыс.).
  • 18 ноября, 10:30: выступление члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Майкла С. Барра на тему «Банковский надзор». Смотреть в прямом эфире.
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • 18 ноября: KULR Technology (KULR), после закрытия рынка, Н/Д.
  • 18 ноября: Solana Company (HSDT), после торгов, Н/Д.

Токен-события

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Криптовалютная неделя впереди"."

• Голосования и призывы в управлении
  • Сообщество Render (RENDER) проводит голосование по вопросу расширения своей программы вычислений за счёт включения графических процессоров корпоративного уровня (таких как H100/H200). Голосование завершится 18 ноября.
  • DYDX$0.2161 является проведение аналитического звонка о последних событиях в управлении и экономике проекта в 9 утра.
  • ETHFI$0.7879 является проведение аналитического звонка для обсуждения дорожной карты и фундаментальных аспектов в 10:30 утра
• Разблокировки
  • Нет
• Запуски токенов
  • Тонкоин (TON) листинг на Coinbase с парой TON/USD.
  • ZEN$8,5935 листинг на OKX с торговой парой ZEN/USDS.
  • Сеть Datagram (DGRAM) листинг на Bitget с парой DGRAM/USDT.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели смотрите "" CoinDesk.Крипто неделя впереди".

• День 2 из 2: Саммит по трансформации банковского сектора (Шарлотт, Северная Каролина)
• 18 ноября: Саммит по политике AFC 2025 (Вашингтон)
• 18 ноября: Евро Стейблкоин Форум (Франкфурт)
• 18 ноября: Форум финансов Лугано (Швейцария)
• День 1 из 2: Цифровые активы: соответствие требованиям, правоприменение и регулирующий контроль (Нью-Йорк)

Рыночные движения

• BTC снизился на 0,48% по состоянию на 16:00 по восточному времени в понедельник до $91 437,01 (за 24 часа: -4,32%)
• ETH вырос на 1,85% до $3,061.45 (за 24 часа: -4,18%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 1,5% и составил 2 963,20 (24 часа: -3,93%)
• Композитная ставка стекинга Ether CESR выросла на 8 базисных пунктов и составляет 2,91%
• Финансирование BTC составляет 0,0084% (9,1761% годовых) на Binance

• Индекс DXY остается без изменений на уровне 99.60
• Фьючерсы на золото снизились на 0,86% до 4 039,30 долларов
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,96% и торгуются на уровне $50,22
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 3,22% на отметке 48 702,98
• Индекс Hang Seng закрылся со снижением на 1,72% на отметке 25 930,03
• Индекс FTSE снизился на 1,05% и составил 9 573,79
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,33% и составляет 5 565,93
• Индекс DJIA в понедельник закрылся снижением на 1,18% на уровне 46 590,24
• Индекс S&P 500 закрылся с понижением на 0,92% на уровне 6 672,41
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,84% на отметке 22 708,07
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 0,83% на уровне 30 076,21
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся снижением на 0,78% на уровне 3 087,59
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2,3 базисных пункта и составляет 4,11%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снизились на 0,3% до 6 672,25
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,32% до 24 798,75
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (E-mini) снизились на 0,32% и составляют 46 514,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 58.96% (-0.8%)
• Коэффициент Ether-Bitcoin: 0.03351 (1.96%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,103 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $37.94
• Общие комиссии: 4.48 BTC / $420,601
• Открытый интерес фьючерсов CME: 136 705 BTC
• BTC оценивается в золоте: 22,7 унций
• Капитализация рынка BTC по сравнению с золотом: 6.13%

Технический анализ

• Индекс VIX, который отслеживает 30-дневную подразумеваемую волатильность в индексе S&P 500, выходит из затяжного диапазона, что может свидетельствовать о том, что пришло время стать быком на волатильность на Уолл-стрит.
• Рост волатильности на фондовых рынках может распространиться на криптовалюты, что дополнительно усилит уже высокий уровень волатильности.
• Тем не менее, остается неясным, сохранится ли пробой или снова иссякнет, как это было в прошлом месяце.

Крипто-акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в понедельник на отметке $263,95 (-7,06%), в предрыночной торговле снизилась на 0,37% до $262,97
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $76.59 (-6.47%), +0.25% на $76.78
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $25.04 (-4.94%), снижение на 1.36% до $24.70
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $36,75 (-4,5%), -0,14% на отметке $36,70
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $11.51 (-4%), снижение на 0.52% до $11.45
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $13.88 (-0,5%), -0,5% на отметке $13.81
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $14.79 (-0.94%)
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $10.61 (-3.19%), снижение на 0.66% до $10.54
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): закрытие на уровне $40.92 (+0.94%), без изменений в предрыночной сессии
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $17.3 (-4.68%)

Компании по управлению криптоказной

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $195.42 (-2.17%), снижение на 0.61% до $194.22
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $20.02 (-8.25%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие по цене $10.29 (-5.51%), -0.29% по цене $10.26
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $2,60 (-13,21%), -0,19% на $2,59
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $1.90 (-5.94%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -254,6 млн долларов
• Совокупный чистый поток: 58,58 миллиардов долларов
• Общие запасы BTC ~1,32 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -182,7 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,97 млрд долларов
• Общее количество ETH составляет около 6,34 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Сальвадор покупает 1 090 BTC на фоне падения цен и растущего давления МВФ (CoinDesk): Общие резервы биткойнов страны теперь приближаются к 7 500 биткойнам, сформированным в рамках политики покупки одного биткойна в день, несмотря на условия МВФ, препятствующие дополнительным криптовалютным активам государственного сектора.
• Доминация биткоина снижается вместе с ценой, однако эксперты рынка утверждают, что сезон альткоинов отложен (CoinDesk): Аналитики и данные с блокчейна свидетельствуют о том, что рынок сбрасывает избыточное кредитное плечо, поскольку стабильная динамика кросс-пар и сдержанная активность сети демонстрируют небольшой интерес к спекулятивной ротации.
• Mastercard выбирает Polygon для внедрения проверенных имен пользователей в кошельки с самостоятельным управлением (CoinDesk): Стандарт Mastercard Crypto Credential унифицирует процесс верификации блокчейн-адресов, позволяя использовать удобочитаемые псевдонимы, которые соответствуют подтверждённому лицу, сообщает платежный гигант.